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李新创：钢铁工业振兴规划对行业发展的影响
新浪财经讯 09年6月2-3日第六届上海衍生品市场论坛在上海召开。本届主题论坛主题为“商品期货服务实体经济的新挑战：金融风暴后的思考”。新浪财经作为本次论坛的独家网站战略合作媒体，全程图文直播。以下为冶金工业规划研究院副院长李新创发言实录。
李新创：尊敬的各位领导，女士们、先生们，下午好，首先非常感谢大会给我提供这个机会，就中国钢铁工业发展的问题和大家做一个交流，冶金工业规划院有两个功能，第一个为政府服务，我们国家历次的5年钢铁规划，包括钢铁行业重大的政策，比如05年钢铁产业政策，最近颁布的钢铁调整和金融规划基础工作都属于我们要完全的，同时我们主要为国内钢铁企业作规划发展服务的。我这里主要从钢铁行业发展规划角度就钢铁工业发展作一些交流。从三个方面就这个问题说一下。
第一个简单分析一下当前钢铁行业几个新特点。第二个方面就钢铁产业调整要点作一些交流。最后对中国钢铁行业未来发展进行展望。
中国改革开放30年主要走了出口导向型经济，从全球世界经济看，中国最早出口轻工，家电到现在机电产品等等发展历程，特别是钢铁行业发展，从资源丰富地区进口矿石、石油等等，我们大量出口到世界各地，从这个PPT看到物流状况，中国近20多年在全球位置，是一个制造工厂作用。钢铁工业在07年、08年直接出口加间接出口是24%，金融危机对我们冲击很大，使对外市场急剧萎缩，如果我们钢铁24%的市场在很短时间内大幅度萎缩，整个经济就必然出现很大问题，我简单从全球实体经济的大图看我们钢铁发展的问题。因此当前钢铁行业的问题，分析全球钢铁行业有五大特点，第一全球钢铁市场严重萎缩，钢产量严重下降，在4月27日对全球钢铁市场分析，钢铁协会预计09年的全球钢材市场下降14.9%，欧美下降22.8%，独联体下降20.1%，金砖四过下降5.9%，实际1-4月份比预计的更严重，全球钢产量下降了22.7%，其中主要钢铁生产地区欧盟下降44.2%，独联体下降22.8%，美国下降55.1%，日本下降43.1%，韩国下降13.4%，全球实际情况比预计的更严重。
第二个特点中国的钢材市场总体良好，钢产量保持高水平，和全球相比中国今年1-4月份一枝独秀，2009年消费量产量在4.6-5亿之间，特别是5月份超过5.3亿水平，中国1-4月份实际状况比我们预计好。前两年实际情况比预计更糟糕。特别是从表观消费看，1-4月份钢材消费增长了6.07%，除了中国之外，全球下降40%多，中国还增长6%多，基数去年将近4.3亿个基础上还增加6%，应该是很好的指标，同时时间另外一个问题，中国钢产量不但没有下降，在增加情况下3、4月份出现了净进口，进一步说明了1-4月份中国市场好于去年预计，从中国钢材的消费结构来看，54%的钢材消费的建筑领域，消费在铁路、公路、机场加房地产，中国拉动经济最有效办法是投资，1-4月份固定资产投资增长了30.5%，按照中央计划08年完成了17.8万亿，09年增长20%，完成20.07万亿，实际增长了30.05%，消费结构54%是直接与投资有关，今年1-4月份增长特点也是投资拉动的，这就是为什么今年1-4月份中国钢材市场和产量保持一枝独秀的根本原因是国内投资拉动的结果。
第三个铁矿石垄断价格难以持续，这是和高位相比，去年铁矿石达到200多美元，今年是600多人民币，而且去年最高的时候从巴西到中国0.9美金，最低的时候是9美金，目前铁矿石、海运费和目前相比是下降了，没有达到要求，无论如何铁矿石是大幅度下降，而且随着全球钢铁急剧萎缩，全球铁矿石的需求也大幅度下降，在这种情况下，各国除了三大铁矿石供应商之外，中国的企业包括其他国家加大铁矿投资，目前铁矿石严重供大于求，垄断价格应该是难以持续的。
第四个特点目前我们钢铁的结构矛盾比较突出，一个是板材能力相对过剩，另外一个落后的产能相对过多，我们在落后的时候主要讲装备相对比较落后，污染相对比较严重的企业，我们和大企业里面也有装备落后的产能，这是我们目前面临的主要问题。从一季度看长材消费比是49.2%，主要是建筑投资拉动，以建筑为主，长材增加的重要原因，板带下降了2.4个百分点，这也是为什么板带产品的价格相对低迷的主要原因，过去出口也是以板带为主，影响制造业，机电产品出口也是带动板带产品，出口板带有压力，机电产品出口对带动作用也有压力，因此目前板带相对过剩严重价格低的根本原因。
第五个整个全年钢价出于低位，供大于求，价格很难出现大的高位，而且处于弱势状态，产量急剧爆发，因此造成整个钢铁企业运营困难，不光是中国钢铁企业运营困难，亏损4.4亿美金，钢铁协会成员一季度亏损33亿，整个全球钢铁企业都面临大的困难，这是当前钢铁行业的特点。下面就2008年主要特点做一个简要汇报。我们去年钢铁产品直接对外依存度，全年在12.5%，在8月份达到19%，这就是为什么去年钢材价格相对好的原因，就是出口拉动需求，主要的品种，涂层板带，无缝钢管等都在30%以上，同时进口产品中也是以板带为主，其中冷轧板以薄为主，占74%，其中小于0.3毫米达到100万吨，同时对进口作分析，目前在钢铁贸易中特别是进口钢铁贸易中，一般贸易产品占的比例不高，来料加工和金属加工占钢铁比例的50%左右，而进口钢材对国内贸易产生了平衡状态，因为有很多优惠政策，是贸易政策造成钢铁企业难以竞争。我们国内目前钢铁企业存在问题很大，我感觉到对大宗企业来说，最主要的问题就是注重建设项目，而轻视对产品的开发，比如说目前的板带过剩，因为工业发达国家达到60%以上，我们国家目前是40%多，是目前建筑领域钢结构没有更好的发挥，如果能够很好普及钢结构会带动板结构大量消费，目前钢结构仅仅在大型场馆得到应用，在民宅里面没有很好推广应用，如果想解决板带过剩根本问题，只有加快国内建筑领域钢结构发展，否则板的过程问题很难有效解决，我们统计在今年年底国内板材能力达到3.4亿吨，而且还有一大批项目在规划建设当中，这个问题如果不解决对今后发展有很大的影响。
从1-4月份生产，焦煤生产比例比过去大幅度增加，还有废钢进口比过去也大幅度增加，处在全球钢产量萎缩下降的情况下，废钢也好，焦炭也好，在全球范围内供过于求，造成进口焦煤、废钢比过去大幅度增加。下面对2009年钢铁形势作一下分析，任何一个重大政策的出台对行业的发展会造成很大影响，05年钢铁产业政策出台，对钢铁行业健康发展起到了非常关键作用，这次钢铁调整和经营规划也会起到重大影响，根据当时从事这项工作的出发点看，因为当时做的工作是去年的11月底，根据当时的情况，钢铁调整规划的要点有几个方面，第一个控制总量，它的落后，不是简单控制产量，也不是简单控制产能，产能和产量都要控制，第二个保市场，钢铁行业流通比较长，如果市场不能保证，生产会受到极大的波动。第三个特点政策要调整结构，提升钢铁素质和水平，所有的问题解决都是发展中的问题，只有通过发展才能更好解决问题，落脚点是增强钢铁实力，不光是钢铁企业的素质，包括对环境的贡献等等，是综合因素。主要体现在我们投资比较盲目，主要是因为中国太大了，发展不平衡，即使现在很多地方的企业还在扩大规模，每个地方政府只能站在他们的角度，保护他的企业和税收，企业创新能力不强，造成一些高附加产品还需要大量进口。第三个布局不合理，一个是大部分企业，过去发展阶段造成的。第四个产业集中度比较低，钢铁工业目前存在所有问题都与集中度有关，如果集中度控制好了所有的问题可能很好解决。第五个问题对铁矿石资源比较弱，08年大宗性企业利润也只有840亿。第六个特点行业钢铁流通的秩序混乱，贸易商过多，没有起到有序发展，投机过多，造成企业比较大的混乱，钢铁发展的矛盾。
在钢铁调整规划中主要任务用三年的时间采取措施，完成8项任务，实现6大目标，第一个目标就是使我们钢铁生产产量恢复到合理水平，这是针对情况，去年11月份钢产量实际水平相当于3.9亿吨，恢复到合理水平，第二个是淘汰落后有相当大的突破，第三个使我们企业重组能够取得重大进展，目前集中度比较低，造成行业有很多问题，提高技术水平，增强自主创新能力，增强发展后劲，另外一个在节能减排方面要取得明显突破。这是当时调整和进行规划时要达到的几个目标。对于淘汰落后方面，目前来说有几个措施，第一个在行政审批上控制产能。第二个加大淘汰落后产能力度，提高标准，第三完善淘汰落后产品机制，从国务院正式颁布，加大对淘汰落后产能财政奖励力度，增加奖励措施，不是简单的关闭，还有一个实行严格的节能减排和淘汰落后的问责制，另外很关键的因素尽快完善钢材的标准，提供标准，从标准上淘汰落后产能方面的力气，比如说二级废钢，作为全球第一产能大国中国还保持在70%、80%的生产比例，对整个资源浪费，建筑的安全很多方面都造成不利的影响，因此这次在调整和产能规划中强化了对于落后标准的取缔，从这个角度上能够有效保证淘汰落后的实施。另外我个人感觉最根本的原因通过市场机制，除了标准之外目前国内钢铁企业尽管有6亿吨产能，但是有很多钢铁企业供需不到位，还有企业有铁无钢，今后都有困难，布局不合理的企业，还有一部分环保不达标企业，还有在市场中缺乏竞争的企业，这些企业都要在市场竞争中逐步退出市场。
保市场既要保国内，也不能放弃国际市场，尽管3、4月份出现了钢材的净进口现象，中国钢铁企业在全球的竞争力不会因为短暂的净进口而消失，目前出现的净进口有几个原因，全球市场消失，下降很快，第二个主要原因是汇率的变化，对钢材企业不利，个别国家俄罗斯具有能源原材料优势，总体来说中国钢铁企业在全球具有比较强的竞争力，对保国外市场很有信心。调整和经营规划的落脚点提高钢铁工业的综合素质和综合水平，这样才能真正保证市场。加大钢铁的技术进步和技术改造，增强钢铁后劲，国家发改委工信部已经在逐步落实，今天在北京召开第二批项目的落实会，第二个加强联合重组，从财政、税收、金融几个方面促进钢铁联合重组，钢铁调整颁布，第一个响应措施宝钢进入了宁波钢铁，这是一个好的迹象。同时国家在政策上要逐步解决联合重组的主要问题。第三个优化钢铁布局，针对我们部分中国钢铁工业的布局存在的问题和未来发展的趋势，还要加快沿海，沿江适度控制方面的措施，因此在国务院颁布的调整经营规划中，对布局方面建成草核电，适时建成宁波基地，还要加快沿海大城市建设，同时也要加快一批城市钢城搬迁工作。第四个主要发展方向是最艰难，钢铁行业如何在节能减排方面下力气？随着生活水平提高，钢铁行业所面临的节能减排的压力比其他行业更为紧迫和更为艰难。另外一个重点是资源战略，首先对国内资源的保护和有效利用，第二个方面要加快海外资源的建设，目前大量进口铁矿石，去年进口4亿4的铁矿石，今年1-4月份增加20%多，对5亿进口大国来说，在海外没有65%以上的长期稳定的资源，中国钢铁发展今后还会吃亏，还会遭受很大损失，因为我们钢铁工业发展到今天，对海外资源应该有清醒地认识，我们应该长期的认识，而且量很大，占到全球贸易的50%以上，目前的状况铁矿石连续5年不合理的增长，损失最大的是中国。因为按照08年全球钢铁比例来说，中国钢产量占38%，今年一-四季度占48%。生铁在去年占全球50%以上，今年1-4月份超过50%以上，铁矿石对中国影响最大，因此对这个问题要有长期战略。在这次调整和经营规划当中，对资源战略摆在了突出非常重要的位置。
我把重点和出发点和大家做一个汇报，在两个礼拜之前国家发改委，工信部我们一起又在做钢铁产业调整的版本，很快会出版。第三个问题，因为我们从事发展规划的，从发展角度再看看钢铁工业未来发展的倾向，首先看看钢铁发展的趋势，从长期分析看钢铁工业有以下趋势，第一个钢铁工业联合重组的步伐还在加快，主要是资本推动型和市场竞争，而且每次世界经济危机都会进一步加快钢铁联合重组的步伐，第二个特点钢铁工业向新兴国家转移，其中中国是世界钢铁消费中心，因为目前我们的产量已经占了绝对优势，我们的消费也在中国，这种趋势会保持相当长的时间。第四随着工业化步伐的加快，燃料紧张的趋势会进一步加剧，虽然受到金融危机的影响，铁矿石受到一定的以后，但是从长期来说还会紧张。钢铁行业要加快产业升级，从产品、从工业、从技术、从管理要加快升级。从中国特点来说，目前我们钢铁消费比例54%是建筑，38%是在制造业，目前的建筑还要发展，目前制造业还要发展，这个行业发展还会带动钢铁进一步发展。从中国发展的不平衡来看，也会为钢铁工业今后发展带来很多机遇，从布局来看在中国钢铁生产，环渤海地区相对过剩严重，在珠三角地区供求相对不足，从供求平衡来看今后在布局方面如何加快调整的方向。也说明我们钢铁要不要发展的问题，谈饱和点目前说不清楚，根据发达国家走的历程看，第一这个国家要实现工业化，第二GDP达到2500-3000美金，第三第三产业服务业要达到50%以上，3000美金在全球的110位左右，我们人均在全球排在110位左右，第三，我们的第三产业在30、40%左右，从几个指标看中国的路还要走很长。从1871年-2008年全球主要钢产量看，中国这几年快速发展，也是目前45亿吨，美国的面积和中国面积，美国人口和中国人口看，中国钢铁工业也有很长的路要走，从1766年-1973年，英、法、德、美、日当时人口只占13%，消费了55%的钢材，我们消费30%的钢材，不要被很多评论吓倒，钢铁作为最结构材料和供应材料，还是不能取代，从几个方面讲更要坚定发展钢铁的信心。
随着中国融入世界步伐加快，在全球世界经济当中进一步加快，作为大行业，钢铁行业发展来说，除了遵照国家规章制度以外，还要研究世界经济，世界市场，世界产业，世界技术的走向，以全球化的视野来审视我们的发展，进出口占GDP65%以上，钢铁和产品不可分割，如果不关注全球发展，是要出现大问题。第二钢铁行业要继续坚持市场化的原则，中国改革开放30年有很多经验可以总结，我个人认为市场化是我们发展取得成绩的重要法宝，今后还必须坚持市场化。第三作为钢铁行业产量比较长，相对污染比较重的行业，既要关注下游，更要关注上游，还要关注环境，还要关注自身条件，只有这样大产业才能持续健康发展，钢铁行业发展到今天已经取得巨大成就，主要问题加快结构调整，发展循环经济，强化战略管理，在市场基地，物流运输方面吃大亏，06年出口了6000万吨，根本的问题没有在海外有长期稳定的营销网络和用户基地，这些用户是大的萎缩，这几年在原料方面吃了大亏，今后应该加快步伐，另外钢铁物流运输也是影响效率的重要因素，我们生产一堆钢外部因素5堆，内部物流10-12堆，我们在这方面有很大潜力，针对目前钢铁工业板带相对过剩比较多的矛盾，应该加大钢结构的民营化发展，因为钢结构带来发展，才能使目前板带的矛盾解决好，目前钢带有一定发展，主要在大型场馆，大型的公共建筑，比如说鸟巢，新的CCTV大楼，以及北京南站等等，都是钢结构，既美观又环保，还可持续发展，钢结构优点很多，只有这样才能解决当前板带过剩的根本矛盾。特别是大宗企业。另外我们要培育一大批优秀企业，08年全球20钢钢铁企业，我们更多关注企业的核心竞争力是根本，但是没有大很难往前发展，还要进一步培育具有世界竞争力的一大批优秀企业。目前我们应该加快资源的建设，同时要关注海外销售网络建设，总的来说随着中国融入世界进一步发展，必须具有全球化的视野，充分发挥市场机制和必要的调控，以可持续发展理念促进钢铁行业加快发展。谢谢大家！
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