(图示)聚乙烯的市场来看，在2008年今天全球消耗聚乙烯的量大约是在7100万吨，一半用于消费材料，另外一部分是住宿，这两块占的比例最大，其他占的比例相对小。从各个地区来讲，整个需求上面看，中间代表每个地区累计的需求量，可以看到2008年最大的消费区域是美国、欧洲、东北亚地区，东北亚包括中国大陆、韩国、日本、台湾，中国大陆占绝对优势。2008年整个区域，东北亚地区是全世界最大的聚乙烯的消费地。在2003年的时候，整个需求的格局，不会有太大的变化，但是，从2000万吨从量和比例上看，都是全球总强的区域及基本上以进口到中国大陆，其他比如像北美、欧洲地区，这些是非常成熟的市场，它们增长的量非常小，其他地区的增长，从比例上看，中东比例比较大，整个起点比较低，印度也有同样的情形，东南亚从比例上的增长看，起点小，对全世界来讲，中国的东北

　　(图示)这条绿色的线代表全世界自生产厂，红色的代表全世界的需求，黄色代表行业的开工率，为整个为2009年以后增长很快，我们还是过去五年的增长速度非常多，增长的速度快强健，但是增长的速度快，造成开工率非常大，据开工率是89-90%，接近于很符合的概念，我们看到的生产产能的时候，没有把检修踢出去。所以，行业的82%左右。但是，大规模的性能产业出来以后，整个产能开工率会急剧下降。

　　如果是贸易行业的朋友，对价格比较感兴趣，很多全世界聚乙烯的价格增长速度，从2004年开始增长比较快，随着价格的升高，整个行业的开工率比较高，所以，聚乙烯的价格一直维持在相当高的水准。但是，我们认为聚乙烯的价格，虽然产能有所扩张，价格下降比较快，到2011年，一直呈现出下滑的状况。到2011、2012年随着行业的营利状况的下降，整个投资步伐的放缓，这个供需会曲解，这时候打扰这个聚乙烯的产能我们看到增长状况，中国的聚乙烯增长规模量方面最高。中国的足以满足内需，但是，即使我们建设的速度这么快，我们中国国内的自给自足不能满足自己的需求，中国是全世界最大的进口国。接下来我们在中国一些区域、东南亚引起一些项目，继续投产。进口商会积极寻找自己的位置服务型，寻找一些更好的供货资源，来巩固自己的位置。

　　(图示)中国整个聚乙烯来看，蓝色的线代表中国国内的聚乙烯生产厂家，黄色代表中国的整体需求，紫色的柱状物代表中国的生产量，红色代表中国的开工率，可以看到2008年的时候，其量值为70%，到2013年，中国自给自足的量会增长，但是，黄色、和紫色的量会越来越大，进口量的需求会扩张大一千万吨量。在2008年到2013年我们会新建乙烯项目，如果在座有一些中石油、中石化的人，大家可能比我知道更多，大家复生(音)石化、探井、四川成都的石化，天津、武汉、福建、中海的扩建，除了传统性以石油为资源建设信息项目以外，近几年我们扩张了原料资源，我们也扩张了煤做甲醇，把甲醇做乙烯、聚乙烯，这些也是扩展相对比较快的项目，但是，目前，这些不是实验性的阶段，从经济方面的问题解决之后，可能以更多的煤为原料的项目出来。

　　我小结一下聚乙烯方面的一些观点：中东12000万吨新产能，这些新产能主要出口，出口最大的地方是中国，这是我们讲的冲击很多，中东的开工率无论市场怎么变化，世界聚乙烯的怎么变化，由于它的利润空间大，无论烯烃市场下降如何厉害，它一定会在盈利之间进行选择。

　　中国不能够吸收所有从中东来的出口，虽然中国将来对进口的需求越来越大，但是，中东的出口更多，这样的情况下，必须有一些货物流向其他地方，从对立面的发达国家的成熟化工业来讲，对他们的冲击非常大。2008年开工率维持也相对比较高，为乙烯生产商平均来讲，相对比较健康。随着整个供需关系的变化，生产产能的过剩，整个市场逐步向供货市场、卖方市场转向买方市场，在接下来几年和未来几年，都有很大变化。从聚乙烯的规模变化度看，乙烯要小一点，在全球，我们消耗了46.7%的产能，拉丝方面占15%，纤维方面15%左右，这个相对分配比较均匀。从全球的情况来看，它的情况比乙烯好一点。

　　(图示)代表和以前的异样，全世界的供需关系已经有所缓和，在明年，虽然更多的产能已经出来，但明年过剩产能比较严重，开工率下降比较快，从以前的20%下降到83%，到2011年开始回升，我们感觉聚乙烯行业比聚丙烯行业的盈利状况稍微好一点。

　　从价格来看，价格趋势与其非常类似。在聚丙烯的状况非常大，价格随着最终几年供需关系的缺紧，原油价格的升高，价格一直升高，最高的时候，达2000多块钱一吨，我们认为今年、从2008年-2010年，它有持续下跌的现象，一个供需关系区软的时候，同样在2011年、2012年的时候，行业有比较强劲的复苏。

　　在中国来讲，聚丙烯产能增长，在未来五年非常快，(图示)列了很多的聚丙烯产能，整个来讲中国生产产能的增长达到3500吨/年，聚丙烯的中国是很大的进口国，黄色代表中国的内需，蓝色代表资产的产能，带接下来几年生产的产能增长非常快，但是整个需求的增长速度会更快，所以进口的量会一直增加，随着我们更多的聚丙烯产能更大以后，生产产能可能会受到中东的冲击，所以，我们预测到2011年聚丙烯行业会承受一些冲击。

　　我小结一下聚丙烯：中东地区会新增600万吨的产能，今年的主要因素有APPC和NATPET，在中国新增的产能是中国国内的一个国家不能被全国吸收，大概20%要输送到欧洲地区。和聚乙烯相比，聚丙烯成本不那么明显，中国和中东地区相比竞争比较公平，因为聚乙烯中东依赖于天然气，我们完全依靠石脑油，或者曾经的丙烷、炼厂、石脑油。它不是以石脑油作为主要的原料，但是炼厂炼化的时候会用，这个成本上平均来讲，并不是像聚乙烯那么明显，在中东地区丙烷非常紧张。同样，在接下来几年当中，聚丙烯从卖方市场转向买方市场。

　　我随便谈了聚乙烯、聚丙烯。接下来谈一下PPC。从全世界聚丙烯行业来看，它具有一定的特殊性，比较限于区域性的产品，(图示)“X”坐标代表市场的规模，“Y”坐标代表成长率，也就是接下来五年之内的成长多快，但是，从过去几年来看，达到世界最优先的地位。你越靠右上方在行业越占优势，反之处于劣势。中国的PPC规模比较大，成长非常快，但是欧洲几乎没有成长。但是，他们的市场商标比较成熟，他们的需求并不像我们需求这么快。比如，俄罗斯、中东这些国家成长率比我们还快，在全世界PPC行业来讲，基本上可以讲非常小，可以忽略不计。其他一些相对比较快速，比如中东地区、东欧地区，他们规模实在比较小。所以，接下来整个PPC行业的成长还是看中国。

　　(图示)PPC产能的增长，红色代表亚洲地区，几乎全部集中在中国，中国PPC产能增加，是以红色代表，其他是一些其他一些地区的，银色的部分代表的是中东的，中东地区PPC接下来有一部分增加，因为中东地区乙烯比较丰富，虽然氯碱行业不会有太大成长，但是还有一定的成长。从未来三年的PPC看，中国大陆在2011、2012年PPC的产能下降非常快，主要市场产能增长可以满足以下五年的需求，在产能需求可能会在下降下来

　　从成本来看，红色代表石脑油，以乙烯为基础的东北亚地区，它是典型生产商代表的曲线，从每个进入平均来看。红色代表中国的生产成本曲线，中国的电池板生产曲线非常分散，他们自带电池生产成本比较低，但是，靠市场买电池，各方面来讲，黄色的曲线就代表了那一部分。从过去来看，电池板生产来看比乙烯占有的优势相当明显，但是，对短期石脑油价格驱软，它们的生产成本非常趋尽了。全世界的引领空间，聚乙烯、聚丙烯行业局限性比较强，特别是是在北美，蓝色的线代表北美的情况，绿色代表欧美的PPC情况，不过，美国有一些市场保护非常好，经过多少年的整合以后，有几家生产商对运输，一半以上在当地生产。在东欧地区比较类似。但是，中国是一些比较新兴的PPC出口国，在同等水平自己不带电池、不生产的状况下，盈利状况比较小。

　　对PPC做一个小结，美国的PPC出口原油高涨，美国整个行业来讲，相对来讲带有一定的优势，实际上美国的乙烯和中东比较类似，所以，原油价格对大家有利。中国作为新鲜的PPC出口国，已经占有一定的位置。比如一些高端的市场比较南翼占据，在随着中国大量投产，中国EDC进口需求会扩大。

　　最大的非常重要的PPC需求的地方接下来重要的PPC成长的地方，是东欧等地区是重要市场。随着，能源价格相对随着维持高水平的话，整个PP维持高水平，有可能比现在高。

　　PPC行业对整个乙烯，比起聚乙烯来讲，对原油价格的敏感性，成本敏感性会低一点，因为有两个“氯”在上面，我能够更好地抗拒这样能源的价格波动。

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