马国达：全球玉米形势与贸易趋势

　　主持人：在演讲以前我们的段主任开玩笑说这次来就是专门听柯教授演讲的，他对我们中国玉米的产业结构了解的非常精辟和到位，让我们再次以热烈的掌声感谢柯教授的精彩的演讲。接下来为我们演讲的是美国谷物协会北京办事处主任马国达博士，他1980年获得美国五大学的病理学学士学位，1994年获得国际事务艺术硕士学位，他是一个中国通，在中国工作生活的16年，他还娶了一位非常漂亮的中国的妻子，他来中国之前他在纽约从事奶牛药物的工作还担任过国际运输牛的顾问，他所在的协会从事美国的大豆、玉米的拓展，在美国的公共企业以及公共 部门有广泛的影响，今年他演讲的题目是全球玉米形势与贸易趋势。

　　马国达：我感谢大连商品交易所邀请我参加这个会议，我觉得这个会议对于中国的玉米的情况非常重要，我是中国通，我不太同意，但是从这个开始说英语，我的英语比汉语和多了，所以你们可以听翻译。

　　美国的谷物协会是一个私立的非赢利性产品，主要是大豆、玉米全球性的市场开发，我们的主要的成员是生产者和农业组织，还有美国的农业企业，还有其他的一些企业的 成员，我们合作伙伴是美国农业部和在座的各位。我们主要是强调农产品的出口，其中 对于亚洲地区的出口是非常重要的。中国是我们非常重要的一个整体市场当中一个战略重点，今天我要给大家介绍一下背景的一些知识和材料，今天很多的演讲可能有一些材料有重复的地方，因为大家都会听到，每个演讲者都会提到世界以及中国的玉米的供应和需求的情况，即使我们大家都在谈到燃料乙醇的生产，讨论未来发展的趋势，但是这些问题不同人有不同的观点，而且都是影响大我们今天玉米市场的一些非常重要的因素。在今天我相信，今天晚上美国农业部会公布最新的农业数据，今年晚上大家可能会听到月度的农业报告以及美国的一些新的情况，而美国的乙醇燃料的生产可能是一个主要的推动玉米需求的动力，我们看美国现在玉米生产的面积，从图上我们可以看出来，以及目前的情况以及未来发展的情况，以及全球对玉米价格发生变化的一个反映，我还会讲一些玉米酒糟方面的一些情况，这个作为我们玉米行业的一个副产品，但是现在在玉米市场当中也起到了一部分的替代作用，我们也会从很多的中国的代表嘴中听到很多关于市场的需求和供应的情况，其中包括中国和国际市场之间 的关系，比如中国会不会从世界进口玉米等等这些，事实上今天很多方面的信息是非常缺乏的，另外，货运也会影响到玉米市场，会影响到玉米的生产以及未来发展的趋势，目前玉米市场的货运量已经达到了非常高的水平，还有玉米单产发展的情况，我也会和大家一起讨论一下。

　　我们还有很多的贸易的壁垒，可能现在在玉米的市场中也是存在的。 在这个图当中的2/3部分有一个饲料用途的玉米的需求，就是紫颜色的那太线，这个在过去的10几年当中基本上没有什么太大规模的增长，最近在过去的几年当中我们可以看到， 饲料和国内需求的差距越来越大，换句话说，在这个过程当中，乙醇燃料生产的比例越来越大，而饲料使用的量相对来说是保持平稳的一种状态。这个可能会在过去的几年当中增加了2000-2500万左右的一个玉米的需求量。这是美国的玉米供求的状况。这 个大约占到全世界的40%，所以美国会影响到世界玉米的供应和需求，美国国内玉米的供应量和需求量的增长会影响到世界的市场的价格，我们从这个图上可以看出，在美国饲料的用途的玉米相对来说也是相对稳定的，那么在过去的几年中，我按已经反复强度了，燃料乙醇的需求的大量提高，推动了美国玉米的需求。美国玉米的生产是相对稳定的，大概是3000万-3500万稍微再多一点这样的量，在这样的过程当中玉米的面积我们认为在未来几年是保持稳定的这样的一种状态，当然我们其他的专家可能会给大家分享他们的预测，但是我觉得美国玉米的种植面积在未来应该是保持基本稳定的，这个是美国的玉米和大豆的收割面积，在过去的几年当中，这是玉米相对于油菜籽还有大豆它的收割面积的情况，大家可以看到玉米的收割数量在增长，近两年这个增长比较快，是在美国的历史上发生这样大的增长的情况是比较少的。 这个图是从80年代到现在的一个数据，在这个里面美国玉米的供应量大概是2亿-2亿500我万吨 这样的情况，最后达到了3亿5000万吨，甚至超过了这个数量，背后背后推动的主要力量仍然是乙醇燃烧的生产，我们看到玉米在国内的需求第一个是国内的饲料，国内畜牧业的发展在增长之中，但是增长相对比较平稳，我们可以看到有一些其他的替代性的饲料，比如我们前面提到的玉米酒糟，它在很大程度上是起到了一个替代性的作用，作为一个替代性的饲料在畜牧业的发展过程中发挥着作用，我们看到图当中，柱状中黄颜色的就是酒糟的替代部分，我们反复强调燃料乙醇，酒精的生产大规模的增长，我们可以看到二、三年的时间它在翻番，它增长了一倍又增长了一倍，根据我们的估计到2008年，用于燃料乙醇生产的玉米量将近可以达到1亿或者1亿2000万吨，从乙醇生产的角度来讲，我们生产的人力也是有限的，而且有一些监管方面的法规，等我们达到那个局限的顶端的时候，可能就会不再成为一个非常重要的一个不断增长的需求，但是现在仍然有30%的玉米是用于现在乙醇燃料的生产的，这个是我们美国燃料乙醇的生产能力，这个看上去已经非常的明确了，这个蓝颜色部分是现有的生产能力，紫颜色部分是在建的生产能力，是目前在建的乙醇加工厂，这个给大家展示的是美国的玉米酒精和酒糟的仍然情况，左州是玉米酒糟的生产量，右轴是酒精的生产量， 我们可以看到在这个下降的过程当中，可能在这一年当中会发生一些问题。所以在这个过程当中我们可以看到到了2012年的时候，它可能会出现一些潜在的玉米产量下降的一个时间点，之后可能会逐渐上升，在2006年，我们看到的是玉米酒糟出口的情况， 我们现在面临的一个主要的问题，美国现在面临的一个主要的问题，就是这样的一种产量有多少会成为饲料进入我们的畜牧业，会不会有一些理论方面的限制，会不会到一定程度就不会再上升了，这是我们现在研究的问题。

　　另一方面，还有交通运输方面的限制，还有生产者自己的喜好的问题，这些可能都会限制这样的产品，也就是玉米酒糟在市场上的供应量。关于出口，我们会有很多很多的因素影响出口，今年的出口量增长的还是比较快的，但是我们仍然认为出口的实际增长量跟我们的潜力还是有差别的，我们看到中国已经成为一个主要的市场，会成为未来的一个很大潜力的出口国，在

能源方面的需求，石油方面的需求，也会不断增长，可能会推动整个玉米贸易的增长，在亚洲就是这样的一个情况，我们跟潜在的买卖的双方有一些联络，他们也表达出一些意向。所以在未来12-18个月当中，我们可能会看到市场当中比较大的变化，我们现在要问的一个很大的问题，在这个过程当中美国市场能够起一个什么样的作用，能够有多大的潜力可以挖，毕竟美国是一个非常重要的供应国，还有一些很多因为，包括技术的发展包括交通运输、物流方面的限制，这能否解决，还有玉米酒糟在这个过程当中能够起什么样的作用，它的产量会不会在生产的过程中有一定的限制，等等这些都是影响市场发展的因素。如果这些问题都得到答案的话，我相信我们未来发展的趋势是比较明确的，我们来看世界各地的主要的玉米生产国，我们看这张幻灯片，是按照地区来进行划分的，包括美国、中国、巴西、欧盟以及阿根廷是占到玉米生产的大头。最近我们出现了一些危机，有一些国家的产量有所下降，包括在种植面积上的变化，另外一些国家的内部政策的改变也会对播种面积的改变产生影响，其他的发言人也会提到各国的生产情况，所以我就简要地带过了。我也想谈谈出口的问题，大家可以看到，全世界每年大概有5200万吨的玉米在进行贸易，美国占到很大的比重，大家可以看到阿根廷、巴西、中国是最主要的出口国，因此，这些国家在出口方面是怎样的趋势，这也是大家比较关心的一个问题，包括在全球贸易中的价格的变化。我们一个一个国家地来看，看中国的情况。显然我们来开这个会也是最关心中国的情况，包括中国的供需，我们知道供应不断地发展，但是这张图并没有显示出中国玉米行业在今后发展中是一种不确定的情况，或者说是一种混乱的情况，我们看这张图来讲，中国的供需还是持平的，但是有很多的不确定性以及价格的波动性是在这张图的背后我们应当了解或者知道的，但是总的来说我认为中国的玉米的情况是比较稳定，而且中国市场也出新了一些非常有意义的现象。

　　我们看影响到玉米市场的供需的其中一个因素是库存的数量，我们知道库存在不断下降，美国农业部的预测是已经降到了3000万吨的样子，这样的一种库存在不断出新的情况在中国是否能够持续下去，这是一个很重要的问题。只有这样，我们才能够对于未来的趋势有一个更好的了解，特别是在库存的水平方面。

　　那么价格的上涨从2000年开始，价格稳步上涨就说明你的库存在不断下降，这和我们在中国各地区访问的情况也是一致的。总的来说，产量是在稳步上涨，可以看出在2000年的时候处于一个低谷，但是2000以后保持一个上升的情况，玉米的生产有许多的不确定性，包括种植面积多少， 还有多少的耕地面积等等这些数据我们都不能获得非常详细的情况。另外，在这些地上面在这些土地上到底种了多少的玉米，因为我们知道有一些时候有虚报的情况，另外，有时候这个数据也有参水，包括最后得出的数据是经过调整采上报的情况。 所以具体的数据我们不知道，我们只是有一些假设和推断，这个指出了我们在未来进行这个预测的时候需要解决的一些问题。产量的增长，在中国实际上产量的增长，单产的增长是一个非常重要的问题，刚才柯教授也提到了，之前我们也谈到了这个问题，中国的单产的提高显然比美国慢了很多，当中有很多原因。但是缺乏这种

转基因的玉米的品种，生物技术不够发达等等这些原因，这个可能是中国的单产没有美国提高那么快的原因，但是还有很多其他的因素，包括农业经济学方面的因素，土地的使用，这方面也是专家一直在讨论的，一直在研究的。我相信中国的单产提高的确有很多的上升的空间。总的来说实现大规模的单产 的上升，对于中国也是一个很大的挑战，刚才讲到农村素质的提高，土地的产量的下降等等。讲大消费又是另外一个领域了，在中国也是存在很多不确定的因素，大家可以看到这个绿线是总的消费，但是总的来说比较稳定，但是可能会出现一些突然因素的影响。所以我们需要特别关注一些特殊事件包括一些自然灾害可能对消费者所产生的影响，比如说

禽流感，实际上已经造成了对于禽类的需求的大幅的减少，这个对于饲用玉米的需求产生了重大的影响。

　　还有其他的一些问题，可能会对产品的供应和需求产生影响，对于某一类玉米或者某些玉米行业的某一些部门产生影响，最重要的是我们要看这些具体对于饲料或者对总的消费的影响。另外，我们也希望能够看一看人的收入的提高对于玉米的消费会产生怎样的影响。还有工业使用玉米对消费产生的影响，因为我们看到人的收入的 提高，不管是农民居民还是城市居民，这也是结构的变化，在一定时期内可能畜产品的需求会提高。

　　另外商业化或者商品交易又是另外一个因素了，我们讲到畜牧业包括猪的饲养业，在多大程度是工业化，在多大程度是农业化，比如工业化的程度需需求越的话，对饲料的需求越稳定，反之我们不能预测在多大程度上是从业也好还是猪的饲料也好，对玉米有多大的需求。所以在这个图说有很多的不可预见性。刚才我提到的所有的这些因素可能是我们在预测的时候需要考虑的。大家看到最底下的这些紫色的柱子是玉米的出口情况。大家可以看出在2002、2003年的时候出口达到一个最高的水平，然后一直在下降。 而我们的生产和消费水平会决定中国在未来是否会继续出口玉米还是出口量会继续减少还是我刚才说的那些问题。

　　阿根廷的情况，我想这里最重要的一点是出口，已经占到了生产很大的比重，我想其他的发言人在这方面可能会谈得更多一些，就是在玉米种植危机之后，阿根廷的玉米生产情况的一个变化，实际上可以看到这是一个非常动态 的情况，就是经常升和降。阿根廷也是我们的确需要关注的一个国家。

　　对于巴西来说，我没有太多的背景信息介绍给大家，但是我们可以看出，这张图上可以看到巴西的出口量的潜力到底是在哪里，是在国内的消费上还是在出口上。那么中国在进行进口的时候可能需要把巴西考虑在内。这是美国玉米出口在过去30年的一个走势，大看出特别是在过去的10-15年，我们在5000恩万吨这样的一个界限周围浮动，刚才我讲到了燃料乙醇还有粮食价格的提高，还有运费价格的提高，这些都会影响到出口的因素，的确运费是我们需要不断关注的一个因素，我们要理解这个运费是不断变化的一个趋势，因为运费会对中国的市场产生一定的影响，我们知道在广东，上个星期的玉米的价格大幅上涨主要就是因为运费的上涨，在未来的运费应该是保持一个上涨的水平，但是总的来说我们知道运费的变化又是跟全球经济的变化挂钩的，所以有很大的不确定性和波动性，所以也影响到今后美国是否会大规模地出口玉米，那么来自孟山都的发言人会讲到这个具体情况。大家看这个图玉米的生产在不断增长，我们认为实际上生物技术对我们来说是提高单产量的一个非常重要的优势和原因，有各种各样的新技术品种，有新的基因遗传 的特征，这是我们提高单产的一个非常重要的原因。所以生物技术非常重要，这个对于美国以及全球来说提高产量都是一个好消息。

　　生物技术具体来说，在不同的产品上，在不同的粮食作物上面的具体的使用，比如玉米酒糟的使用，我们如何让消费者去确认我们这些产品是安全的，是可以去使用的，让他们可以消除对转基因产品的疑虑，这是我们要考虑的问题，这是对于贸易的一个非常重大的障碍。如果人们还心存疑虑的话，显然会对贸易产生一定的阻碍。

　　这是美国玉米种植者协会对未来的一个展望，这是对2015的一个展望，我们称之为15乘以15乘以15这样的一个展望，大家可以看出那个时候的玉米的产量 是150亿蒲式耳，也就是3.8亿吨，实际说单位这样的一个产量 ，我们还需要加一把劲，但是到2015恩年还是还有一些时间。我们看到包括一些更多提高单产以及更好地去进行种植面积的拓展，第二个就是150亿加仑燃料酒精或者乙醇会生产出来。

　　这是我们对于2015年前玉米的生产的一个想法或者是一个方向，显然我们还有很长的路要走。 但是我们认为这是可以达到的，是一个合理的目标。

　　那么这张图是向大家展示，我们的单产过去是如何变化的，对于达到我们刚才提到的目标会有怎样的影响，大家看到在1976年的时候我们的播种面积是8400万公顷，到2006年的时候有一定的下降，到了7800万。但是总产量增长了76%，这个因为单产增加了70%。我们认为这种单产的增长会稳步地上升，这个主要是因为这个行业对生物技术的采用，我们认为你把所有的这些增长，每一年的增长一年一年累加起来就会发现5-10年还是会产生一个非常重大的变化。

　　这是美国不同年度的单产提高的趋势，大家可以看到我们以5、10、35年作为一个衡量的时间线。大家看一下最前面的这个是5年，就是粉红色的这个线代表的是5年的期限。大家会发现这个线变得越来越陡峭，就是单产的速度在不断提高，这是一个加速的趋势，在很大程度上这是因为生物技术的贡献，我们也相信这个技术会保持下去。那么在接下来的七到八年的时间我们可能会看到未来十到十五年可能会增加的幅度，我们做了很多玉米乙醇生产的工作，但是在这个过程当中我们产生很多的玉米酒糟作为一个副产品，这是我们对玉米酒糟替代玉米的一个预测。我们是以必须的蒲式耳作为一个单位，我们看到已经有3000万吨的玉米被玉米酒糟所替代，在未来我们相信这个趋势会不断上升。

　　我们现在要问的主要问题，我们会不会有足够的玉米里满足我们的需求或者用于出口等等问题，这个对于亚洲地区的听众同样也是一个非常重要的问题，对美国的玉米的生产商也是一个重要的问题，我们的答案是肯定的，我们决定有足够的玉米用于各种各样的用途。首先研究方面的进展是非常明确的，我们在技术上面也有新的发展的趋势，可以增加玉米单产量 。另外我们也有可能进一步扩大玉米生产面积，另外，美国国内的需求，饲料需求是增长非常平缓的这样的一个趋势，所以美国过得的增长是有限的。

　　另外我们还有一部分的玉米酒糟可以替代玉米的需求作为一个替代性的产品，也能够在一定程度上提高玉米的供应量。 我们新的技术将能够提高玉米用于生产酒精的出产率，所以从一系列的角度来讲，像高发酵淀粉品种，低温发酵以及转化玉米纤维等等一系列的技术都可以提高玉米的产出量，从一定程度上可以帮助我们解决玉米供应短缺的问题，其发展我认为是最终解决问题的一个办法，最后我想再次感谢大连商品交易所。另外我们也要感谢美国种植者协会。