一德期货玉米调研:供需存在缺口 玉米价格易涨难跌

一德期货玉米调研:供需存在缺口 玉米价格易涨难跌
2018年10月25日 09:51 新浪财经-自媒体综合

  四季度玉米还能再涨么?这是来自东北的玉米最新定产考察总结

  来源:一德期货

  调研情况简介

  本次调研从10月15日正式开始到10月20日结束,历时6天。途径沈阳、彰武、开鲁、白城、讷河、克山、北安、绥化、榆树、吉林、长春等11个地区,调研区域包含黑、吉、辽三省及内蒙古地区,行程共计2400多公里。调研企业类型包含玉米贸易商、饲料企业、深加工企业、仓储企业等上中下游。

调研情况总结调研情况总结

  从整体调研情况来看,东北三省及内蒙古地区产量情况差异较大,其中黑龙江地区增产、吉林和辽宁地区因前期干旱和后期早霜情况减产严重,幅度在20%-30%左右,内蒙古产量略微增收。玉米质量好于往年,今年玉米新粮水分明显低于往年,往年大概在30个水左右,今年新粮玉米大部分在25-22个水之间,开秤价格在0.67-0.68左右。农民对于市场价格普通持有看涨心理,因去年粮食价格后期上涨幅度较大,今年有惜售心态。东北深加工企业扩张严重,单黑龙江省新增产能1000万吨,中粮生化、象屿、梅花生物、龙江等大型深加工企业收购价格较高,贸易商之间也开始出现抢粮苗头,从收购成本来核算到港成本,价格倒挂。而华北地区今年玉米质量大部分黄曲霉素超标,华北饲料企业也在积极寻找东北优质粮源。整体来说,随着国家去库存的加速,玉米整体的供需存在缺口,玉米价格易涨难跌。

  具体调研企业情况

     A 企业情况介绍

  作为东北最大的农牧企业,公司拥有饲料、肉禽产业化、原料贸易等三大核心业务,年销售额已超过300亿元。同时也是大商所玉米的集团交割库。

  从该企业了解的情况来看,黑龙江地区由于今年积温足够,玉米质量和产量都好于往年,而9月份的早霜对于大豆的影响要高于玉米。辽宁的产量在东三省的比重并不高,辽东几乎没有,辽南和辽西有一部分,因为离港口较近,辽南和辽西的粮食基本上10月份就会卖完。而辽西几乎每年都会有干旱发生,所以辽宁真正的主产区在辽北,即铁岭、开源、公主岭这一区域。辽宁和吉林玉米减产是事实,但东三省整体来看产量和去年相比变化不大。该企业认为虽然市场看涨气氛浓烈,但是今年宏观经济压力较大,民营企业资金成本较高,而且东北饲料企业11月份以后大部分为压缩料,让农民饲养过程中自己添加玉米,也会抑制部分需求。而且虽然农民有惜售情绪,但是部分农民第一存储能力有限,第二必须要还贷款,也会在上市初期销售部分玉米,整体来讲虽然价格下方空间有限,但是上涨幅度也不易太过乐观,而且把握好节奏更重要。

B 企业情况介绍B 企业情况介绍

  该企业为彰武县一家贸易企业,仓储能力10万吨,为中储粮的临储企业,离铁路站台不超过2公里,有自己的烘干塔,日烘干能力为500吨。

  从该企业了解的情况来看,彰武地区今年较去年减产严重,幅度在30-40%左右,辽西北整体都减产。今年开秤价比去年每吨高出100,已经开始收购,农民期望值比较高,惜售严重,农民不关注玉米水分情况,只关注自己的预期价格,作为烘干企业水分每降低1个点,收购成本增加1分钱/斤。烘干费每吨40元左右,其中煤耗占成本的65-70%,贸易商更多关注鲅鱼圈和锦州港价格,彰武地区更关注锦州港,从收购价格来看,现在每吨价格倒挂20,从预期来看,北方港口价格到2000还是有可能的,不过在11月中旬玉米大量上市的时候,价格会有阶段低点。

C 企业情况介绍C 企业情况介绍

  该企业为玉米深加工企业,坐落于内蒙古开鲁,固定资产超20亿元,建有两条玉米深加工生产线,其中一条为新建生产线,还处于试车阶段。玉米库容能力超过100万吨,主要产品为乙醇和DDGS,乙醇年产量40万吨。一般为3吨玉米生产出1吨乙醇、0.9吨DDGS、1.1吨二氧化碳。

  当地玉米还没有集中上市,企业还没有开始收新粮,使用的大部分是拍的储备粮。有6个粮库,最多时为中储粮代储将近90万吨,现在随着拍卖的进行,代储粮还有大概20万吨。今年内蒙玉米产量稍增,质量不错。随着今年油价的大幅提高以及饲料价格的上涨,企业利润比较乐观,乙醇和DDGS产品供不应求。而且周边深加工企业扩张迅速,对玉米需求较大,看好后期价格。

D 企业情况介绍D 企业情况介绍

  该企业位于白城洮南,属于吉粮集团下属的洮南储备库,有自己的铁路专用线,中储粮代储点。据该企业介绍,洮南地区大概产量70万吨,产量情况一晌地(15亩)大概为2万斤,今年开秤价在1650-1700之间,较去年1520开秤价高出120-180元。当地因为看多后市,贸易商手里陈粮库存较多,大部分企业库存都在5万吨以上,此企业库存在2万吨左右,库存在当地偏低。因干粮无法分辨新旧,故收购粮食以湿粮为主,老百姓不着急卖粮,去年卖早了,亏钱。火运优惠期到10月底结束,结束后每吨增加成本在30元左右,白城新建了一家深加工企业梅花生物,对当地玉米的需求有明显的带动作用。

E 企业情况介绍E 企业情况介绍

  该企业也位于白城洮南区,是上市公司,也是玉米集团交割库,在当地有养殖企业。当地养殖规模存栏量在53.4万头,企业有25栋标准仓库,储存能力达到30万吨,仍有10万吨仓库在建。在白城有三家饲料厂一家屠宰场,企业饲料自给自足,不外销,其中一家饲料厂单产能力达70万吨,为全国之最。

  该企业介绍洮南属于双辽-通辽-四平-泰来这个科尔沁大草原带,玉米质量好,当地农民一般不到11月份就开始卖粮,25个水的玉米大概价格为0.65-0.69。当地种植成本不算人工费用大概为每大亩830元(1000平方),该仓储企业仓储费用为在0.2-0.3吨/天(根据仓储量来定)、出入库装卸费为15元/吨、质检费1元/吨、罐装缝16元/吨、烘干费为600元/吨。

F 企业情况介绍F 企业情况介绍

  该企业位于黑龙江讷河县,为大豆主产区。今年该地区的早霜对玉米影响不大,但对大豆品质影响比较大,该地区大概三分之一区域会产生青豆,对于产量没有影响,基本上亩产达到300斤以上。大豆净粮的价格为1.77元/斤,水分12以下,过筛4.0。去农民家里收的毛粮价格大概为1.68-1.57之间,这部分指的是商品豆,而油豆的价格在1.3-1.6之间。但该地区今年新豆需求特别好,再差的粮即使90%的青豆仍然会有抢购,需求十分火爆。后市该企业认为价格仍会按照优质优价,但从现在需求来看,价格很难往下走。

     G 企业情况介绍

  该企业位于克山县,主要以玉米贸易为主,有自己的铁路专用线和烘干塔。该企业介绍今年由于玉米水分偏低,去年30个水,今年22个水左右,使今年开秤价明显高于去年,去年开秤价大概在0.57,而今年开秤价达到0.65。克山县产量大概为50万吨,由于轮作需要面积有所下降,但是单产增加,亩产1300斤(小亩),最高可以达到1600多斤。从成本角度来讲,今年地租增幅较大,去年土地租金在300元附近,今年租金平均在450左右,种子费用50-60,化肥成本140-160,收割费45,整体成本大概在700多,如果亩产低于1100斤(湿粮)很可能种地亏损,老百姓更多是为了得到当地的补贴费用。该企业22个水烘干费用大概在40元左右,烘干塔一天耗电1700°左右,该地工业用电成本1元左右。且当地周边深加工企业较多,象屿、龙江、富裕、中粮生化等大型深加工企业使当地玉米供不应求。

H 企业情况介绍H 企业情况介绍

  该企业位于北安市,主要以玉米贸易为主,三个库区,有自己的铁路专用线和烘干塔。该企业介绍北安属于玉米大豆主产区,且该地区大部分为种粮大户,每家都是几百晌地,由于量太大,北安农户没有屯粮习惯,该地区收购时间一般在25天,部分企业节前已经开始开秤,该企业10.8日开秤,每天收购量达3000吨。去年水分较高,30水收购价0.57,今年水分偏低25水价格在0.67-0.68之间,一晌地(15亩)产量在9.5吨左右。玉米和大豆种植比例为60%玉米、40%大豆,去年35%玉米、65%黄豆,主要原因是轮作。种植品种一半为德美亚1号,一半为当地笨粮。净粮大豆的收购价为1.77-1.78之间,不过农民惜售。整体来看种植玉米和大豆的收益,算上补贴的话,一晌地(15亩)玉米利润在3000元左右,大豆利润在5000元左右。

I 企业情况介绍I 企业情况介绍

  该企业位于绥化市,属于国有控股企业。粮食仓储库房8栋,仓储能力40万吨,建成铁路专用线2700米,日中转能力2000吨,烘干塔一套,日烘干能力500吨。大豆精选塔一套,日精选能力600吨。据该企业介绍:绥化地区主要种植农作物为玉米、大豆、水稻,种植比例分别为50%、25%、25%,该地区开秤价在30水0.66元,近期有所下降30水0.64元。象屿深加工企业将与11月份试车,其收购价格高于市场1分钱。

J 企业情况介绍J 企业情况介绍

  该企业位于榆树市,属于国有控股企业,产品包含米、面、油,主要供应北京,仓库库容30万吨,为大商所玉米集团交割库。该企业介绍榆树市作为天下第一粮仓,粮食产量达到320万吨,其中80%为玉米。榆树地区由于5月份没有下雨,春旱使今年产量有所减少,幅度大概在20%左右。榆树地区的农民不喜欢早卖粮,更多都自己把玉米棒子存起来,等到来年再卖。当地有280多座烘干塔,有部分地趴粮需要等到大冻以后才适合脱粮,那个时候会有部分售粮情况,大部分存起来的粮都要等到年后了。

K 企业情况介绍K 企业情况介绍

  该企业是一家集种植、收购、仓储、物流、保税中心、加工、贸易、酒店、洗浴、商业为一体的综合性企业。公司占地面积25万平方米,注册资金2亿元人民币,拥有库容50万吨,为国家临储收购点,年粮食经营量为30-50万吨。据该企业介绍吉林市玉米产量大概在250-260万吨,今年减产大概在10%左右,该地粮食质量一等二等偏多,还没有开始大量收购,仓库里还有国储的20万吨玉米。该企业认为后期玉米价格会保持一个稳中偏多的价格,随着已抛储9800多万吨,待出库量还有3000多万吨,这些将作为下一年度玉米供应量,国储剩余还有6000多万吨,对于价格压力较大,但深加工企业增加迅速,价格走势整体维持看涨,但需要关注11月中旬新粮大量上市以及4月国储重启拍卖对市场带来的压力,可能会产生阶段性低点。

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责任编辑:吴化章

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