杨颢

　　最近，益海嘉里旗下麦芯粉扩张让国内许多面粉企业很不安——继植物油之后，益海嘉里很有可能在下游小麦粉市场迅速复制金龙鱼食用油的成功。

　　但国际粮食巨头益海嘉里却认为这种担心并不存在：“相对于目前全国年加工小麦的产能达2.4亿吨，我们投资规模还是极小，不会成为小麦面粉加工业的主导力量。”它在给记者的回复中强调，集团内部对粮食加工业定位是“示范性项目”，而不是“主导型产业”。

　　根据《中国粮油加工行业统计年报》，益海嘉里2009年小麦粉销量已接近80万吨，市场占有率排名为第四。而在上游，益海嘉里已经拥有了120万吨年小麦加工能力。根据现有数据，有业内人士预计，到2013年初，其年小麦加工能力将至少达到632万吨，极有可能超过现在的产能老大河北五得利集团。

　　在中国粮食产业中，外资巨头究竟扮演着怎样的角色？

　　632万吨布局

　　五年前，益海嘉里对于面粉行业来说，还仅仅是个起步者。

　　2005年，益海嘉里在河南周口成立了益海(周口)小麦工业有限公司，日加工小麦1000吨，由此进入小麦加工领域。此后，益海嘉里陆续又与山东兖州等地政府商谈有关面粉和食用油加工的投资，并开始在当地收购小麦。

　　从大豆加工再杀入小麦，益海嘉里的解释是，由于国内小麦加工产业与发达国家相比，仍处于较落后水准。而发展精深加工项目，提高附加值，是中国农产品加工业发展趋势。

　　不过，有河南当地人士告诉记者，更深层次原因在于国内在食用油方面，对外资控制越来越严。

　　2008年9月，国家发改委发布《关于促进大豆加工业健康发展的指导意见》，业内解读，外资发展将受到限制。2010年8月26日，国家发改委再次表示，将把大豆和油菜籽食品油脂加工、玉米深加工等列为限制外商投资类别。

　　东方艾格分析师陈树韦认为，此前益海嘉里在国内大豆加工领域投资，缺乏对上游原材料掌控力。但中国是小麦种植大国，投资小麦加工，可以直接面对原料生产基地，掌控廉价的原料采购。

　　在小麦加工业务价值链中，小麦原粮成本占到全部产品成本的80%-85%甚至更高。因此，益海嘉里紧盯河北、河南、江苏、山东、安徽等小麦主产区的一些交通相对便利的产粮大市/县，其先后在河北藁城(石家庄)、山东兖州、河南安阳、汤阴、郑州、山东德州、青岛等地建设小麦加工厂，以及时地获取、锁定当地及周边小麦资源。

　　而益海嘉里表示，自己对于加工工厂的建设不像一些媒体描述的那样主动进行“战略布局”。“我们已投资的小麦加工项目，都是在接到地方政府热情邀请之后，我集团根据四项基本原则详细考察审慎确定的。”

　　据记者统计，截至目前，益海嘉里已经形成了120万吨年小麦加工能力，其中，东莞工厂(新增年小麦加工产能36万吨)、藁城工厂(新增年小麦加工产能18万吨)的扩建工程将于近期完工，并正在河南(2家)、福建、江苏、北京新建3家年处理36万吨小麦和2家年处理54万吨小麦的加工厂，即将在山东(2家)、陕西、四川、辽宁动工新建5家年处理36万吨小麦的加工厂，规划在浙江余杭、云南昆明新建2家年处理36万吨小麦的加工厂。预计以上工厂将在2013年初全部形成产能，届时在华工厂将达到16家，年小麦加工能力将达到632万吨。

　　“抢麦”之辨

　　“益海嘉里在全国各处收购小麦，需求很大！”一位国内大型面粉加工企业的负责人对此留意已久，甚至在他看来这也是此前小麦价格疯涨原因之一。

　　近年来，益海集团先后在山东庆云、武城、嘉祥、滕州等地与当地政府合作投资建立或并购仓储贸易企业，股权比例通常为益海与当地政府各占60%和40%；此外，益海嘉里还在河北一些地区自建粮食收储库。有消息称，今年，它开始直接委托主产区的一些私营粮食收购企业、粮食系统改制剥离的粮库等收购主体，代收代储小麦。

　　“益海嘉里试图在河南、河北、江苏、安徽、山东等小麦主产区的部分县市复制油脂及稻谷加工业务向源头延伸的成熟运作模式，即设立种业公司，构建从种子的研发、良种的推广、订单种植、订单收购一条完整链条；另一方面，在小麦主产区以股权投资、固定资产投资、委托当地私营粮食企业等形式构建收储网络。”一位长期关注益海嘉里业内人士表示。

　　但益海嘉里认为被热炒的“抢麦”是一种误解，它表示，相比今年中国小麦总产量高达1.14亿吨，至今益海嘉里收购量不足0.52%，占比非常小。而且主要是挂牌收购。当小麦价格超过1.01元/斤之后，益海嘉里就停止了收购。而在益海停止收购之后，小麦价格又一路上涨到1.05元以上。“可以看得出来，价格上涨与益海嘉里收购行为不存在直接联系。”

　　“事实上，小麦价格越高，就意味着企业的生产成本越高，经营风险也就越大，不符合我们自身的利益。”

　　而益海嘉里在小麦领域的全国布点也面临着与老对手中粮的竞争与相互牵制，下属工厂“形影相伴”，个别工厂甚至只离中粮工厂5公里左右。如益海嘉里即将开工陕西西安工厂与中粮集团规划的陕西西安工厂仅一墙之隔；益海嘉里的北京大兴工厂与中粮集团的大兴面包厂相隔不到5公里，益海嘉里的沈阳、成都、德州、郑州工厂与中粮的工厂均相隔在10-30公里……

　　面粉品牌战

　　伴随产能扩大，益海嘉里在下游小麦粉市场份额也随之猛增。2007年，益海嘉里小麦粉销量不到15万吨，2009年销量则接近80万吨，市场占有率排名迅速攀升至第四，紧随五得利、中粮、华龙之后。2009年，中粮小麦加工能力为170万吨，面粉销量为115万吨。

　　“再过几年，小麦粉市场将仅是中粮与益海嘉里比拼，如同现在的食用油一样。”上述关注益海嘉里业内人士称。

　　在他看来，益海嘉里在小麦粉市场的异军突起，除了产能的保证外，最重要是将其在食用油的成功商业模式完全复制。

　　当年，食用油小包装化趋势先行者正是益海嘉里。20世纪80年代，益海嘉里在深圳蛇口设厂，并生产中国第一个小包装食用油品牌“金龙鱼”。其品牌小包装食用油目前已经占据国内该市场份额第一的位置。

　　今年益海嘉里小麦粉尤其是小包装品牌化小麦粉产品开始在全国统一采用“金龙鱼”品牌，并开始在全国各大超市促销。这与一年多前益海嘉里借助“金龙鱼”品牌发力大米思路如出一辙。品牌、渠道和人员，都可为新产品借力。

　　益海嘉里表示，目前中国面粉加工业产能过剩问题比较严重，但是，随着中国城市化进程推进、人民生活水平提高以及国家对食品质量问题重视，品牌化、小包装高端面粉将有广阔市场空间，对加工企业来说也是个重要商业机会。它同时强调，自己的面粉产品，主要是此前国内空缺或紧缺的高端产品。

　　目前小麦粉小包装化率为5%-8%左右，3-5年内有望提高至10%-15%。

　　益海嘉里已在经销渠道对食用油和小麦粉等产品进行共享。截至2009年底，油脂业务已经拥有三级近9000家经销商。益海家里自小麦加工产品上市以来，就利用油脂业务经销网络进行销售，当前，其大部分经销商已经同时销售其生产的大米、小麦粉、食用油等产品。

　　重金构筑地盘

　　要复制食用油的成功，益海嘉里砸下去的不仅仅是精力和经验，还有金钱。

　　上述面粉加工企业负责人透露，为了获取原料，益海嘉里收购小麦价格一般均高于国内企业。另一方面，目前小麦加工行业面临利润薄弱情况，而为了快速开拓市场，益海嘉里又将部分产品低于市场价销售。

　　有媒体报道，益海嘉里藁城工厂在藁城的50斤装小麦粉的零售价是62元，批发价是每包61元，而市场上其它企业的批发价至少是每包62元。

　　一家大型粮食企业人士称，益海嘉里还以高于行业平均水平延揽人才。如益海嘉里能为一个制粉师提供4000-6000元月薪(国内企业为2000-4000元)，为一个工厂总经理提供30万元(国内企业为15万-25万元)。此外，益海嘉里和中高层管理人员及核心岗位技术人员附加补偿性竞业禁止协议，即这些人在离开益海嘉里后，只要不到中粮或中储粮等主要竞争对手工作，益海嘉里在两年内仍每月发放70%的工资。

　　益海嘉里则回应称，“中央和国家相关部门对于益海嘉里集团发展粮食加工业是支持的，相关领导在多次实地调研考察的基础上，也对益海嘉里在今年夏粮收购中的经营行为给予了充分的肯定。”