昨日，主力合约IF1008一度突破前期高点2950，但尾盘有所回落，最终收于2947点，涨幅0.48%，四合约涨幅均不到1%。

　　在本周五，8月合约将迎来交割，这也是期指上市以来的四次交割，因此昨日市场出现明显的换月移仓行为，主力资金由8月合约逐步向9月合约转移。昨日盘后数据显示，IF1008持仓量已从最高26047手(7月28日)将至目前的10563手，而9月合约持仓量已达到16972手，首次超过8月合约。但在成交量上，还是8月合约略占上风，IF1008昨日成交17.7万手，1F1009成交7.5万手。

　　另一方面，由于昨日8月合约创下上市以来新高，这也使得投资者对于后市行情充满期待，但昨日记者从中金所公布的数据中发现，近期做多态度明显的国泰君安却在大玩“太极拳”。

　　中金所公布的IF1008会员持仓名单上，国泰君安昨日减持多单268手，空单1621手，空单减幅是多单的5倍左右，目前其在8月合约上的多单持仓已经超过空单600手，但在IF1009上，国泰君安的空单增加了1832手，达到3553手，多单仅增加483至1286手，空单增量明显多于多单。

　　“这说明国泰君安对于未来的判断是看空”，一业内人士向记者分析，国泰君安在近月合约上大幅减持空单，是因为连续几个交易日来，现货市场与期货市场表现强势，而实际上，9月合约才是最能体现国泰君安的意图，无论是持仓总量还是单日增量，空单都是多单的3倍以上，实力对比悬殊。而在两个合约上采取逆向操作的方式，也有利于对冲风险。

　　华西都市报记者陈春雨