漫画：陈婷

　　近日来，持续的干旱成为人们最为关注的事件之一：干旱导致的耕地减产甚至绝产，推涨了近期的米价水涨船高，而作为西南主要经济作物之一的普洱茶也开始终结多年来的低迷熊市，行情随之上涨，似乎有迎来牛市的苗头。而近日相关米业和水务板块的火热行情，也令不少投资者感觉农业长期牛情似乎正在走近。湘财证券近期的一份报告分析认为，虽然在干旱行情的带动下，相关农业板块已估值偏高，但鉴于当前世界仍然处在一个资金泛滥的境地，国际热钱再次大幅推高粮价的动力和可能依然存在。这带来了整个农业板块的长期投资价值。

　　本报记者调查走访米业和普洱茶行业的情况时发现，当前市场炒作的气氛颇浓，但也不排除短期行情的推动。我国从2000年开始至今，每年都会发生局部干旱情况，为此，国家一直很重视相关农业的生产，当前的供求关系相对平衡，米业、普洱虽存在上涨的趋势，但短期过大幅度的上涨不大可能。

　　[大米]

　　全国均价上涨一成；国际热钱潜伏粮食板块

　　百年一遇的大旱冲击着中国，而各地频传米价上涨的消息更是拨动着老百姓的敏感神经：米袋子要涨了？要不要囤粮？全国有2/3以上的人口以大米作为主食，米价变化的影响不言而喻。

　　旱情并非推涨米价主因

　　西部大旱让很多土地减产甚至绝产，这对于当地粮食的供应产生了极大的困难，因此也诱发了部分地区米价的上涨。一时间，各地米价上扬的声音不断。

　　国家统计局公布的最新数据显示，50个城市主要食品平均价格变动情况(3月11日-20日)中，粳米价格为4.36元每公斤，比上期(3月1-10日)涨1.2%。

　　湘财证券研究所分析师徐广福认为，西南五省的粮食产量占全国产量的比例大致在16%，再加上广东和湖南出现的旱情部分地区总体产量虽然不高，但却足以促使部分地区的粮食价格大幅走高。上海和重庆等地的米价已经上调，就是市场对此产生的自然反应。

　　国家防总办公室统计，截至3月23日，我国耕地受旱面积1.14亿亩，其中作物受旱面积8796万亩(重旱2798万亩、干枯1381万亩)，待播耕地缺水缺墒2612万亩。其中，西南5省份耕地受旱面积9654万亩，占85%。

　　不过，东方艾格高级分析师陈树韦表示，旱情造成了短期部分地区大米供应不足，一些米商到重庆采购推动米价上扬。但是米价上涨，除了旱情有一定影响外，国家不断抬高最低收购价，粳米需求紧俏更易产生波动等是综合因素，旱情并非主因。

　　事实上，一年来大米价格一直持续上涨，根据国家统计局50个城市主要食品平均价格变动情况，2009年9月1-10日大米粳米价格每公斤3.98元，到了今年1月1-10日粳米涨为每公斤4.14元。到目前的4.36元每公斤，半年间每公斤涨了0.38元，涨幅一成左右。

　　米价将稳步上升不会大起大落

　　陈树韦认为，西部旱情影响的是早稻，旱情转好后，西部仍可以继续种植其他农作物。“不需要因为旱情，对于粮价有多度的担忧，近几年，国家粮食连续增产，大米有充足的供应。”

　　中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥亦表示，夏粮占总体粮食产量比例不大，短时间的上涨不会导致全国整体粮价的规模性上涨。“政策才是粮价上涨的主要因素，国家不断上调粮食最低收购价格，导致加工企业收购成本上升。”

　　2月20日，国家发改委宣布，2010年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并适当提高最低收购价水平。2010年生产的早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价提高到每50公斤93元、97元、105元，比2009年分别提高3元、5元、10元，提高幅度分别为3.3%、5.4%、10.5%。据中华粮网的数据，水稻最低收购价过去3年的涨幅最高已经达到40%。以东北粳稻为例，2007年最低收购价为每斤0.75元，最新公布的最低收购价调至1.05元，涨幅40%；早籼稻、中晚籼稻的涨幅为33%和35%。

　　陈树韦表示，今年包括大米在内的粮食价格不会像2003年、2004年那样出现大幅变动，除非长江流域、北方亦出现大规模灾情或者国家宏观调控政策出现较大变化，否则米价总体仍将稳步上扬，10%的涨幅可能出现，“这两年粮食价格上涨明显，但相对于粮食价格长期严重压低就容易接受了，政府也希望逐步恢复粮食的合理价格。”

　　资金或再度瞄上粮食

　　东方艾格高级分析师陈树韦表示，随着米价的上扬，加工企业的利润空间更好一些。目前国内大米加工行业分散，企业小而多，目前随着中粮、益海的进入，行业规模化的趋势也在扩大。而行业集中度可以发展到何种水平要看最终国内资金的投向和领先企业的力度。

　　湘财证券研究所分析师徐广福分析，从目前来看虽然农业板块的整体估值较高，但是高新育种被列入国家新兴战略性产业，足够表明粮食问题是一个非常重要的问题。鉴于当前世界仍然处在一个资金泛滥的境地，国际热钱再次大幅推高粮价的动力和可能依然存在。这带来了整个农业板块的长期投资价值。所谓得资源者得天下，而粮食问题正是关系到国计民生的根本性问题。记者从近期资本市场看到，金健米业、北大荒等农业股颇受资金关注，尤其是前者上周经历了大起大落，有分析师指出，明显有资金“炒作气氛”。

　　本报记者 王海艳 北京报道

　　[普洱茶]

　　干旱行情 助茶商解套；供需平衡但炒作气氛浓

　　“3月16日的大益集团经销商会议，厂家只对包括‘银孔雀’系列在内的若干个普洱产品提高5%的价格。现在市场上泛滥的普洱提价大潮，应该是个别炒家为出货，别有用心在夸大宣传。”大益在广州的某专营店负责人王娟(化名)28日向本报记者称。

　　云南旱情月前暴发，关于普洱的涨价行情就不绝于耳，而记者近日从知情人士处获悉，国内最大的茶叶批发市场广州芳村茶叶批发市场内不少大经销商手上2007年时积压的旧茶已经全部清仓。云南一季旱情，令2007年大批因普洱行情大跌被存货套牢的经销商得以解套翻身。

　　茶商炒作普洱发“旱情财”

　　云南60年一遇的大旱，对茶叶生产造成较大影响。云南省茶叶产业办公室主任杨善禧称，不少产区几万亩茶树干死。大旱影响下，除了一些幼龄茶树无法生存之外，那些生存下来的茶树也受到了很大影响。由于水分不足，茶叶的芽孢抽发时间推迟，而且发出来的叶片小，影响了茶叶的产量和品相。从全省情况来看，目前全省茶叶受灾面积接近300万亩，占总面积的60%。往年的3月20日左右是春茶采摘的高峰期，今年不少大型茶业生产商称采茶量减少至少1/3以上。供应减少，令原料价格出现上涨。“从目前情况来看，普洱4———8级(质量级别)这些主要消费的原料茶采购价提高了20%，收购价在20—30元/公斤水平。”国内最大的普洱茶生产商大益集团勐海茶厂董事长邓增永接受本报记者采访时表示。

　　对于旱情拉动普洱价格大涨，邓增永称目前供需的缺口并不如想象中大。“由于大益之前已经建立起万吨级的原料储备机制，对不同年份的原料都有充足的储备，以利产品开发，因此这次旱情对大益原料的压力并不太大。而原料收购价上的影响，也在可承受的范围。”邓增永表示，大益仍然希望普洱市场能维持稳定。“大益今年的广东省经销商会议，公司只计划针对若干款100元/饼零售价水平的大众消费类茶品零售价作轻微调整，提价幅度肯定都在5%以内”。

　　然而，普洱批发市场的价格波澜远远比邓增永所描述的要壮阔得多。记者25日从广州芳村茶叶批发市场了解到，最受欢迎的大益7542青饼903批次一件(42饼)的价格达到3100元，被称为大益“老五样”的7262熟饼001批次一件(42饼)的价格也达到3200元，而银孔雀青饼001批次售价为2950元。有批发商更坦言，“由于近期普洱价格波动较大，每天的价格都在调整”。

　　对于芳村茶叶市场批发商的报价，王娟直言涨得“太离谱”：“大益7542青饼‘903批次’代表20009年第三批茶，是在去年底今年初出的新货。我们从大益公司拿到的价格在1500元左右一件，批发市场的报价竟然贵了一倍！而银孔雀青饼一件芳村市场的报价达2950元，比大益公司的价格高了几百元。7262熟饼一件3200元的价格也较大益公司给专营店的价格贵了1000元以上。”

　　渠道存量充足可抵御旱情影响

　　“从大益经销商会议上，公司对旗下400家的专营店供货量保证还是比较相信的。假如专营店临时缺某款产品，到广州芳村茶叶市场等经销商手上提货，也是按大益对专营店的发货价，另外加20元的车辆运输费。”王娟称。“经历2006--2007年普洱大涨大跌的‘泡沫危机’，大型品牌商已经学会自己把控价格风险，大益对专营店价格的自主引导，一定程度上保证正常主流渠道价格的话语权，对市场上投机商家拉动的价格加以压制。以前专营店没有货要到经销商拿货，大益的基本发货价不管用，只是由大经销商说了算，现在这个局面得到较大的改善。”

　　大企业希望普洱价格维稳，但是也有利益方希望借旱情出货渔利。“芳村茶叶市场好几个大型经销商在2007年普洱危机下被套住的一大批旧茶存货，最近已经全部清空。”广州某大茶叶批发商莫若明(化名)向本报记者透露。“这些拿货的都是企业、小型炒家和零散客为多，大多是受‘买涨不买跌’的行情信息影响。”王娟对此认为。

　　“假如西南到5月雨季能恢复降水，一季的旱情对全年茶市影响应该是有限的。大益的400多家专营店，一般都会存1-2季的货，足够抵销一个旱季的供应不足。”王娟称。

　　本报记者 伍静妍

　　西南旱情回眸

　　据国家防总办公室统计，截至3月23日，我国耕地受旱面积1.14亿亩，其中作物受旱面积8796万亩(重旱2798万亩、干枯1381万亩)，待播耕地缺水缺墒2612万亩。其中，西南5省份耕地受旱面积9654万亩，占85%。与此同时，我国目前有2271万人因旱饮水困难，1380万头大牲畜因旱饮水困难，是多年同期均值的两倍。其中西南5省份有1805万人受旱，占全国的79%，1017万头大牲畜因旱饮水困难。

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