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　　----2013年黑龙江玉米大豆产区秋季考察

　　10月9日到14日，大商所组织部分期货公司对玉米大豆主产区黑龙江进行实地考察，分为两条线路：东线和西线，本人参与了东线考察。东线考察地区为哈尔滨东部郊县，佳木斯，鹤岗，双鸭山，七台河，鸡西和牡丹江等地。我们不但访问当地贸易商、油厂、农垦负责人、农民，还做了不少田间测量，掌握不少第一手资料。

　　东线考察路线图

　　一， 收获进度

　　考察期间各地各品种收获进度不一，并且没有明显地域特征。对玉米而言，有的刚收获三分之一，有的收获了一半，还有的收割已进入尾声；大豆也是如此；水稻收割进度较快，各地基本全收割完毕，10号我们到鹤岗北部的军川农场时是该地收割水稻的最后一天。

　　鹤岗共青农场刘阿姨家正在收割玉米

　　二，产量和质量较好

　　今年夏季松花江发生涝灾，富锦县金正油脂有限公司的金总向我们介绍，松花江下游沿线地区受灾较为严重，其中富锦县100万亩耕地被淹了40万亩；同江绝产；抚远淹了70%。但这些地区只占黑龙江一小部分，绝大部分耕地没有被淹。没有被淹的地区今年单产不管是玉米还是大豆均创新高。鹤岗宝泉岭农垦的大型粮食贸易商山林粮食加工有限公司的林总向我们介绍，今年玉米产量应该是他从事收购玉米工作17年来最高的一年。好的每垧能收获10到12吨，有的甚至能达到14吨，这是以往从来没有过的。去年平均也就是每垧8到10吨的水平。有三分之一的属于高产，产量超出去年；有三分之一与去年持平；还有三分之一产量低于去年，有3-5吨/垧，低产的主要是一些低洼地带，受前期涝灾的影响。没有被淹的大豆均喜获丰收，一大亩能打三四百斤有的地方甚至达到500斤，前几年也就二三百斤的样子。

　　今年玉米质量也好于往年。收购的玉米99%容重能达到690-700，甚至能达到710，99%能达到二等标准，少量达到一等标准。品种以德美亚3号为主。

　　哈尔滨宾县一收粮点堆放的刚收的玉米

　　三， 种植面积

　　考察一路很少见到大豆，只有一些零星的小片种植，都是几亩地的样子，只有13号在鸡西的密山县见到几片面积较大的豆田，但和玉米种植面积比也是不可同日而语。整个黑龙江东部区域基本上是除了玉米就是水稻，以玉米为主，而水稻面积近几年在不断增加。影响种植面积的关键因素是种植利润，水稻、玉米和大豆的种植利润一种比一种下一个台阶。在鹤岗北部黑龙江南岸的军川农场我们向农场某连队负责人陈先生了解到，由于水稻种植利润高于玉米，该农场三年前水稻种植面积开始增多，能旱改水的基本都改了，目前他们连队水稻种植面积大约占到60-70% ，其余是玉米，没有大豆。沿途我们还看到一些旱改水的水利设施还没完工。在其它地区我们也发现了同样的趋势：能种水稻的就种水稻，否则种玉米，基本没有大豆。但由于地势原因，更多的土地没法改为水田，所以大部分还是以玉米为主。

　　四， 种植利润

　　玉米：玉米由于是大片种植，在有代表性的宝泉岭农垦，山林粮食加工公司的林总向我们详细介绍了当地农民的种植利润情况，他向我们介绍到：一垧地农民总的投入近1万元，包括地租3000元以及种子化肥收割等各种费用；一垧收获按12吨(30%水分)，每吨1550元共计18600元，净利润有8600元/垧，若收获10吨，则净利润有5500元/垧。一个农民平均包地十几垧，收入还是很不错的。农垦模式是农民租地，自己经营，农机可以自己买，水利是农场修，本地农垦水利设施不错，都修的有水渠，打药是农场的飞机，全部是机械化作业，适合大规模经营，所以农民都想多包地，地是一年一包。本地农民很富有，不少在外地像大连海南岛等地买房的。

　　在其它地区，地租成本有的稍高，多的每垧地达到5000元的样子，其它成本差别不大，净利润就相应减少，但通常都在4000元/垧以上。不在农垦的地区由于包地较少，通常是承包本地村民的土地，一般不超过10垧，或者就没有包地，这样由于缺乏规模，总的利润并不多。

　　大豆：大豆即使是在今年丰收的情况下，单位土地的净利润也顶多与玉米持平，以往年份通常就只有玉米的一半左右。这是导致大豆种植面积连年萎缩甚至在很多地区已经难觅踪迹的根本原因。

　　五，贸易商情况

　　玉米的贸易商分三类，一类是家庭式的小贸易商，量很小，也就几千吨，收上来放在自家院中等待出售，价格什么的有很大随意性；第二类是中等规模的贸易商，收购量达到几万吨，有专门的场地，对现货市场很熟悉；第三类是大型贸易商，有机械化的装卸设施，有大型烘干塔，玉米、水稻和大豆都收，甚至可以为国家代储。

　　鹤岗出发向北我们首先到达的是宝泉岭农垦，我们专程去了该农垦的一家大型粮食加工企业——宝泉岭山林粮食加工有限公司，该公司总经理林总热情接待了我们。在他办公室的一个多小时里向我们介绍了本地玉米生产销售的方方面面。山林粮食加工有限公司主要做粮食收购烘干的大型贸易商，库容有六万吨，以收购玉米为主，也收购少量稻谷。

　　公司贸易情况：目前山林公司收购30%水分新玉米的价格是1550元/吨，等公司把玉米外运或交到国储后再和农民结算，最晚结算时间是明年2月份，因为那是农民又开始租地和买化肥种子了。这期间如果市场价格或国储价格提高会相应提高给农民的结算价格，由于有国储价在那里所以结算价不会低。

　　对公司来说，外运的粮食主要是走锦州港鲅鱼圈港等几个渤海港口，但目前港口价与收储价倒挂，新玉米运到港口赔钱，所以新玉米全部烘干后等待交到国储，国储是11月16号开始收购。但由于公司库容有限，去年的陈玉米要为新玉米腾库容，陈玉米就只能运到港口或玉米深加工企业赔本卖出。到港口全走铁路，运费加站台费是193元/吨，没人用汽车，汽车太贵。

　　目前各个收购贸易商的库容都满负荷，都在等待交到国储。林总对后市市场价并不看好，所以都依赖国储来保证利润，而且未来国储价也将是玉米价格的顶，市场价不可能超过临储价。

　　山林公司由于规模大，设备先进，可以为国家临储代为储备，代储国家会提供合理的费用。不过由于该公司是个人公司，享受不到国家补贴，能享受补贴的是中粮，中储粮等国有企业，所以公司经营还有一定风险。

　　宝泉岭山林粮食加工有限公司厂区

　　六，大豆油厂情况

　　这次考察我们拜访了两家大型大豆压榨企业，佳木斯的吉庆豆业和富锦的金正油脂公司。

　　佳木斯吉庆豆业，是一家大型大豆压榨企业，该企业规模在黑龙江仅次于九三，该厂领导张总向我们介绍了大豆现状：

　　1，该厂生产大豆基本全部来自国储拍卖的10年大豆，本地大豆稀缺，收不到。最近拍到的大豆价格在4150元/吨，再加上200-300元的出库费。出库费对工厂加工利润有着关键影响，出库费低就有盈利，否则就亏损，而出库费有不少人情因素，难以量化。10年大豆是最近几年质量最好的，有17%的出油率，很受油厂欢迎。

　　2，目前豆粕价格为3950元/吨，四级豆油7000元/吨，三级豆油7100元/吨。市场上油豆价格4.05元/斤，蛋白豆质量2.16元/斤。

　　3，目前工厂由于收不到豆，没原料，开机率不足30%，盈亏平衡。去年由于豆粕豆油价格都高，工厂利润不错，开机率在80-90%。今年豆粕价格还行，但豆油价太低，没什么利润。

　　4，黑龙江省的大豆加工企业不允许用进口大豆加工，吉林的可以。目前企业生存困难，本地只剩下几家大的油厂在坚持，都在等国家相关扶持政策，如果未来不出对当地加工企业的相关政策将难以存活。预计今年大豆收储价将有所提高。

　　11号上午我们拜访了佳木斯市富锦县的金正油脂加工公司，年加工能力达20万吨，日加工能力600吨。该厂总经理金总本来在长春也有一家日加工1500吨的厂，现在已经卖给了九三；在同江县还有一家日加工能力300万吨的厂，目前已经停产。我们向金总了解到以下信息：

　　1，该厂收的大豆也全部是国储大豆，本地豆少难收。8月8号刚拍了5万10年大豆，价格3900元/吨，出库费是200-300元。

　　2，10年大豆出油率高，在17-18%，出粕率好的达到80%。目前豆粕价在3950-4000，但豆油价格低，工厂目前也是盈亏平衡。豆粕基本全销售给哈尔滨和沈阳的饲料厂，豆油全卖给了益海。豆油只有春节期间出一些小包装，其他时间都通过港口卖给益海了。

　　3，该厂今年开机率：一年开7个月。前年加工7万吨，去年加工6万吨，今年估计加工5万吨，大豆在不断减少。开机有一定周期性，一般是春节期间和夏季停机，春节是因为过年放假，夏季是因为没有原料。为防止工人流失一般采取延迟付工资的方式。

　　4，今年三江沿岸耕地被淹的比较多：富锦县100万亩地淹了有40万亩，同江绝产，抚远淹了70%。

　　5，没有被淹的地区不管种玉米、稻米还是大豆都获得了丰收。大豆一垧(15亩)地大概收4500斤，按每斤2.2元算收入大概9900元，总成本在7000-8000元之间，净利润在2000-3000元之间，这样接近玉米的净利润。

　　6，食用大豆和油豆是同样的大豆，只不过食用大豆需要外观好的，干瘪的成色不好的会转成油豆。由于食用豆是非转基因，跟美豆是两种豆，后者无法替代前者，所以金总认为食用豆的市场价有可能超过国家收储价，但油豆不可能超过收储价。

　　7， 豆粕可以存放一年，目前容易销售。

　　金正油脂车间正在作业的场景

　　七，农民生产组织模式

　　在黑龙江农民生产组织有三种形式。最先进的就是农垦模式，农垦把土地出租给农民，并负责建好农田水利设施，农机可以是农民自己买也可以用农垦的，农民租地是一年一租。农垦耕地面积广，土地肥沃平整，适合大机械作业，早已实现机械化生产，北大荒确实在引领中国农业现代化前进方向。由于农垦地多，通常一个农民就能租种一二十垧，这种规模化种植大大提高了农民收入，他们生活相当殷实。

　　其次是像全国其它地区一样的一家一户的家庭种植模式，自己种自己家的地，或者少量承包一些附近村民的地，一般也就几垧的样子，由于规模不大，这样的农民收入并不高，还是很落后的样子。

　　最后是今年部分地区开始实行了合作社制度，就是本地村民将地集中起来，相当于卖给集体，然后谁想种再从合作社出租，由合作社统一经营管理：包括耕种、收割和售粮均由合作社统一协调。该模式刚开始实行，有些地方农民并不买账，我们在双鸭山集贤县福利镇采访到一户正在收割玉米的农民，他们讲合作社在采购生产资料后高价卖给农民，所以他们当地没人愿意入合作社。

　　八， 向开垦北大荒的兵团战士和知青致敬

　　沿途我们特地参观了北大荒农机博览园和北大荒开发建设纪念馆，在这里我们了解了当初黑龙江建设兵团以及后来的知情开垦北大荒的艰难，他们在那么艰苦的条件下用双手将荒无人烟的北大荒变成了中国大粮仓，可以说现在富饶辽阔现代化的北大荒是用一代人的牺牲换来的，向开垦北大荒的兵团战士和知青致敬！

　　九， 总结

　　一路下来，发现今年黑龙江玉米将再获丰收，质量也不错，但这给未来一年玉米的供应增加了更大的压力。去年国储的3000万吨一点都没拍出，供过于求的现状可想而知。如果不是国储顶着，现状玉米市场恐怕早都不是这个价了。大豆由于产量低，利润少，在黑龙江东部已经几乎难觅踪迹了，本地油厂只有一些规模大的还在生死线上挣扎，一线生机还要看国家政策。考察归来，我们领队南华期货的李中原不禁感慨：大豆不知何处去，玉米依旧笑秋风。

　　国家农业产业政策特别是收储政策已经对市场产生了不可估量的影响，以至于农产品的种植、贸易和加工全以国家收储政策马首是瞻，种植结构越来越单一，市场供需越来越失衡。未来该如何平衡农产品市场、建立公平的市场机制值得我们深思。

　　十， 对未来行情的判断

　　玉米现货市场目前是显著的供过于求，估计未来一年玉米现货价格将难以超过临储价，今年7月份就公布的玉米收储价已为玉米市场价定了基础，价格又不会跌下去，未来玉米价格只能靠着收储价窄幅波动。期货市场操作上应以波段操作为主。

　　国产大豆特别是食用大豆由于种植面积逐年萎缩，总产量不断下滑，其价格难以回落，市场价格甚至可能会超过收储价。目前今年的大豆收储政策尚未公布，正常情况下11月中旬应该公布，预计今年将继续收储，收储价格小幅高于去年是大概率事件。由于东北大豆是非转基因大豆，区别于进口转基因大豆，目前食用大豆还都是国产豆，未来只要国家不放开食用大豆的非转基因政策，国产大豆就将保持独立行情，即使明年国家取消收储或者收储该直补，价格也会长期走强并且高于进口大豆价格。目前大豆期货价格低于去年的收储价，是建立多单的好机会。

　　五矿期货研究所 李东