【本期行业动态】

粘虫病发 对玉米产量影响有限

入夏以来，今年气候极端异常，病虫害特别是粘虫在河北、内蒙古、吉林、黑龙江、辽宁、天津等地爆发危害。据农业部信息，截至8月14日，粘虫发生面积近5000万亩，严重发生面积650万亩，发生面积之大、危害程度之重是近十年最重的。

当前正是产量形成的关键时期，虫害爆发对玉米等粮食作物的生产形成威胁。东方艾格农业咨询分析师马文峰预计，粘虫灾害将导致中国今年玉米减产约400万吨。但中国的玉米供求平衡只会受到极小影响，原因是上半年政府库存充足且玉米进口量较大。

局部地区出现绝收

与此同时，南方中晚稻和东北一季稻区稻飞虱、稻瘟病等病虫害发生程度也重于常年，已累计发生3亿亩次。农业部表示，当前部分地区农作物病虫害呈加重态势，对秋粮生产构成严重威胁。目前，东北春玉米正处于抽雄至灌浆期，华北地区玉米正处于抽穗扬花期，南方中晚稻正处于分蘖拔节至抽穗期，正是产量形成的关键时期，也是病虫防控的重要时期。

受虫害影响，局部地区已经出现绝收。民政部网站公开信息称，据辽宁省民政厅报告，截至8月15日9时统计，8月以来发生的玉米粘虫灾害造成沈阳、阜新、锦州3市7个县（市）78.8万人受灾；农作物受灾面积211.4千公顷，其中绝收24.8千公顷；直接经济损失8亿元。

据吉林省民政厅报告，截至8月15日9时统计，8月以来发生的玉米粘虫灾害造成长春、白城、松原、四平等4市20个县（区、市）147.1万人受灾；农作物受灾面积427.4千公顷，其中绝收13.4千公顷；直接经济损失8.7亿元。

据黑龙江省民政厅报告，8月以来，受连阴雨天气影响，局部地区发生玉米粘虫灾害等病虫害。截至8月15日9时统计，哈尔滨、大庆、绥化3市5个县（市）18.8万人受灾；农作物受灾面积56.9千公顷，其中绝收2.7千公顷；直接经济损失1.3亿元。针对当前病虫害异常严峻的形势，农业部高度重视，8月初即对有关工作进行全面部署，提出要“奋战60天，虫口夺粮确保秋粮丰收”。目前，各地按照农业部的部署，迅速行动，加大力度，掀起了“虫口夺粮”保秋粮丰收的高潮。通过开展地面机械和空中航

我国玉米等粮食产量波动不大 仍有丰产预期

受病虫害暴发的影响，今年玉米等粮食产量的预期随之发生变化，不过目前各方对于虫灾对玉米产量造成的影响仍难有一致的评估。

中金在8月10日的报告中曾预测，中国2012/2013年度玉米产量将小幅上涨1%，其单产模型显示，不考虑病虫害的影响，今年以来良好的天气状况将使单产达到5.32吨/公顷，小幅低于去年的5.38吨/公顷，而种植面积增加2.6%。

此前，美国农业部公布的8月份最新全球玉米供需平衡表中，大幅上调中国玉米产量，由7月份预估的1.95亿吨上调至2亿吨，中国玉米总需求量维持在2.01亿吨的规模。与此同时，大幅下调美国玉米产量，由3.29亿吨下调至2.74亿吨，调整幅度高达16.7%。

然而，病虫害等灾害的暴发导致产量预期下调。中金分析师认为，除了粘虫灾害造成的玉米产量下降，因洪涝减产约为40万吨，总共将造成约200万吨的产量影响。鉴于较高的国内库存水平，维持对2012/2013年度玉米进口400万吨的预期不变。

东方艾格农业咨询分析师马文峰预计，粘虫灾害将导致中国今年玉米减产约400万吨。但中国的玉米供求平衡只会受到极小影响，原因是上半年政府库存充足且玉米进口量较大。

同时也有乐观的声音。“预计减少50万吨，今年玉米产量为1.97亿吨，但依然较上年增加2.19%。”国家粮油信息中心认为，根据虫害发生、发展特点，玉米粘虫灾害多为以点集中爆发，对局部地块影响较深，而病害多呈现大面积发生，但影响相对较轻。

“没受灾的地方玉米长势很好，农民也提前做了防治，此消彼长，后期如果有效控制虫灾，天气不出啥问题，总体产量将增加。”中国玉米网总裁、首席咨询师冯利臣表示。

业内人士称，尽管虫害目前的影响范围及程度来看，对国内玉米供求影响有限，但虫害无疑对农户的售粮心态产生影响，低价惜售心理将会凸显，国内优质玉米供应紧张的局势仍难以缓解，未来一段时间内尤其是9月华北玉米上市之前，玉米价格仍将居高不下。

——《南方日报》

粘虫刚过台风又至  玉米丰产遭遇层层关卡

8月中旬，“天秤”、“布拉万”俩个台风先后生成，影响范围从台湾一直到山东、东北等地。

尤其是28日夜间，15号台风“布拉万”在朝鲜西北部沿海登陆，于29日凌晨从朝鲜北部当前得到信息，松原地区东部、四平、辽源、吉林西部、通化大部、白山、延边地区出现了瞬时7级以上大风，致使玉米大面积倒伏，倒伏比例普遍高于60%，目前产区大多数玉米尚未进入定浆期，倒伏不但影响其正常灌浆，同样也将增加鼠害和虫害的发生概率，预估此次台风对玉米单产将有较大影响。

中国玉米网记者从吉林省农户处了解的情况如下：

四平市伊通县某农户：“台风对当地影响相当严重了，玉米大面积倒伏，大田里面看不到立着的，都倒干净了，接近100%的倒伏，我知道的倒伏面积有100多晌地。关键现在地里有不少玉米已经折断了，难以维持正常生长，这次风灾造成的损失远远大于虫害，估计减产50%左右。”

榆树市某农户：“我们这玉米倒伏非常严重，接近 90%的玉米都倒趴在了地上，倒伏肯定会影响后期玉米籽粒发育，籽粒的容重和质量都会下降，估计会因此减产4成。”另外，秀水镇的农户也反映：“风力大约有7级，地里玉米大面积倒伏，且降雨天气仍在持续，预计减产3成。”

四平市梨树县某农户：“这房前屋后的玉米都倒了，大地里面的玉米倒的也是非常严重，但各家的情况还不一样，有轻有重，靠着树的就好点，看情况得倒伏面积占70%，预计减产4成。”

梅河口市辉南县某农户：“大风天气罕见，对玉米产量有很大的影响，我们损失很严重，部分玉米已经在中间折断，后期无法进行灌浆，籽粒会逐渐干瘪，影响容重和产量。地里60%-70%的玉米倒下了，估计减产在3成以上。”

公主岭市某农户：“昨晚的一场大雨，玉米全倒了，现在灌浆还没完成，可能会减产3成。”

从农户的反映来看，本身吉林地区今年降雨就多，土壤湿度就大，这次的强降雨将加大田间土壤的湿度，农户下田补救难度较大，加之当前倒伏面积过大若按以上办法补救，需要很长时间，依然会耽搁灌浆时间，对产量还是存在影响。就本次台风对吉林省受灾地区玉米的最终影响，尚在统计之中。

——《中国天气网》

猪肉价格出现企稳迹象 趋势性反弹或还需到明年

在连续三个旬度负增长之后，猪肉价格开始逐步企稳。国家统计局15日发布的50个城市主要食品平均价格变动情况显示，7月21日到8月10日，猪肉价格出现了连续两个旬度的正增长。专家预测猪肉价格有望在四季出现小幅回升，但是趋势性反弹还要等到明年。

国家统计局数据显示，7月21日至30日，每千克猪肉后臀尖价格比上期上涨0.2%，每千克五花肉价格与上期持平；8月1-10日，每千克猪肉后臀尖价格与上期持平，每千克五花肉价格比上期上涨0.1%。其它渠道发布的数据也能印证猪肉价格的企稳。据四川生猪监测预警系统监测，四川生猪均价8月第一周全线上扬。肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0.19元/公斤、0.02元/公斤、5.00元/头和0.28元/公斤；猪粮比和猪料比分别回升0.05点和0.04点。

 “7月底8月初猪肉价格出现正增长的原因主要有三方面：一是下游需求好转拉动猪肉价格上调，近一段时间无论是鲜品还是冻品，均出现不同程度的上调；二是生猪价格上涨，使得食品企业的成本增加，间接推动猪肉价格止跌反弹；三是近期代理商需要备货。”卓创资讯农产品分析师姬光欣对《经济参考报》记者说，“在四季度初也就是9月份时，随着气温逐渐降低，大中院校开学潮，以及双节日效应的拉动，猪肉的下游需求会有所增长，届时猪肉价格或出现小幅回升。”

不过猪肉价格要想出现明确反弹恐怕还要等到明年。猪肉龙头企业广西扬翔股份有限公司董事会秘书杨锐武介绍说，目前中国猪市场产能仍很大，能繁母猪还有4000多万头，若把产能使用到极限，一年能有7亿至8亿头猪出栏，但目前国内一年只供应6亿头猪，产能实际上还有释放空间，所以在生产上竞争还是很激烈，没有供不应求的问题存在，年内猪肉价格很难出现特别高的上涨，除非有很大的疫情，造成大量屠宰母猪。

按照杨锐武估计，今后毛猪价格应该会在每公斤8元至9元左右维持较长的时间。如果没有疫病的话，下半年猪市场的运行还将维持微利状态。长江证券农产品行业分析师陈志坚也认为，猪价反转时间点将在明年。他对《经济参考报》记者说，从头猪盈利水平来看，当前大部分生猪养殖主体处于盈亏平衡点或进入亏损阶段，能繁母猪存栏量处于高位。我们预计目前行业已在盈亏平衡点附近，短期反弹之后头猪盈利可能继续下行，今年下半年猪价将保持低位震荡。

——节选自《经济参考报》

鸡蛋价格冲到5元/斤 达到今年蛋价最高点

2012年春节后就开始低迷的鸡蛋价格，终于在8月份从“3元时代”冲到了5元/斤的“高位区间”。据农业部对全国470个集贸市场畜禽产品定点监测数据显示，8月前三周，蛋价分别环比上涨2.7%、2.4%和3.6%，平均价格比七月底上涨了0.7元/斤，达到今年鸡蛋价格的最高点。而市场零售环节的传导效应更加明显，许多城市零售蛋价纷纷超过5元/斤，大有继续冲高的态势，无怪乎许多消费者直呼：“‘火箭蛋’卷土重来了！”

有句老话说“潮涨潮落自有时”，农产品市场价格波动首先体现的，是市场供求关系的变化调整。此番蛋价上涨，与其说是“火箭蛋”又来了，倒不如说是鸡蛋价格的恢复性上涨。从农业部畜牧业司的监测数据来看，今年100个监测县的500个监测村，蛋鸡养殖者已经连续亏损了7个月，累计亏损达到8.2元/只。长达半年的亏损使得养殖户不得不逐渐降低产蛋鸡的存栏量，自今年4月份开始，蛋鸡淘汰率开始上涨，到7月份，淘汰率得以遏制，但产蛋鸡的存栏量同比已经比去年减少2%，2011年下半年受市场利润刺激而增加的产能被挤出市场，今年上半年鸡蛋供应远大于需求的状况得以彻底扭转。

即便经过调整，在蛋鸡存栏量同比下降、养殖成本同比上升的情况下，目前鸡蛋价格仍然略低于去年同期的10.63元/公斤。如此看来，人们眼中的“火箭蛋”，不过是在合理范围内进行的价格回调，获得应有的价格“地位”。养殖户刚刚结束了7个月的亏损期，还要承担前期淘汰蛋鸡的损失，鸡蛋出栏价就势温和上涨，实在无可厚非。

农产品的持续供应有赖于市场价格对成本的弥补。成本上涨涉及到生产和流通两个领域，其市场价格的上涨首先应当足以弥补生产成本的上升，方能保护农民的生产积极性，实现农产品市场的有效供给。算一笔鸡蛋生产的成本账，入春以来，饲料价格一直高位运行，玉米平均价格从去年8月的2.39元/公斤上涨到目前的2.55元/公斤，豆粕价格由去年8月的3.6元/公斤上涨到了而今的4.19元./公斤，一斤鸡蛋仅饲料成本就高达3.6元，再加上防疫、鸡舍维修、人工成本，“3元时代”时养殖户承担的成本压力可想而知，而目前5元/斤的市场价格中养殖户到底获利多少也值得商榷。

恰逢大中专院校开学和传统鸡蛋消费高峰——中秋节的到来，短期内鸡蛋价格还会有一定的上涨空间。所幸在各地农业部门和养殖者的努力下，蛋鸡生产能力保持了相对稳定，鸡蛋价格出现超乎常理的大幅度上涨的可能性不大。

虽然此番涨价属于市场的正常调整，畜牧业专家还是指出了一些担心。目前供应偏紧，市场消费量攀升的大环境，给游资炒作提供了一定的操作空间。有消息称，今年6月端午节前后鸡蛋价格的骤然上涨和迅速下跌，有南方客商大量囤货的因素存在。目前游资炒作因素在鸡蛋价格波动中到底发挥了多大的作用尚无定论，但做好养殖市场信息及时发布，引导养殖户理性调整生产规模和结构，切忌在价高时盲目扩大补栏量，防止盲目“跟风”，是保护消费者菜篮子和养殖者利润平稳的必要手段。

农户将减少2013年玉米种植面积至9306万英亩

据芝加哥8月28日消息，Farm Futures杂志做出的一项调查显示，2013年美国农户将减少玉米种植面积至9,306万英亩，并提升大豆种植面积。

对约1,800人进行的调查显示，预计明年大豆种植面积为7,805万英亩。

Farm Futures市场分析师Arlan Suderman在一份声明中表示，“有意思的是，这种从玉米转向大豆种植和南美情形相似，引起了在天气情况未能显著提升2013年单产时，重建全球饲料谷物库存能力的疑问。”

美国小麦种植面积及预计为5,705万英亩，因预期中西部东部和南部地区软红冬小麦种植面积增加。

Farm Futures资深编辑Bryce Knorr称，“这种结果意味着在近几年提升玉米种植面积后，种植户重新平衡作物的种植。”

至于明年作物的种植费用，似乎不太可能大幅增加，Knorr补充说到。

美国农业部数据显示，2012年美国玉米种植面积为9,640万英亩。提早播种提升了作物种植面积预期，因此玉米种植面积创下1937年以来最高，但夏季干旱大肆破坏作物，并削减作物收成预期。

在经历今年产量下滑后，明年美国玉米种植面积若再减少，则供应将更加严峻，玉米价格将有望重回升势中去。

——《中国大豆网》

玉米加工产品价格续涨 国内加工效益亏损范围再缩窄

近一周，在双节需求的拉动下，国内玉米淀粉、酒精成交保持较好态势，出厂成交价格月比有所上升，玉米副产品价格延续上周上涨行情，同时深加工企业玉米收购价波动较小，促使国内玉米深加工效益水平较上周亏损范围再次缩窄，行业整体开工率依旧在50%以下，具体情况简析如下：

一、豆粕现货价格支撑，国内玉米加工产品价格环比持续上涨

吉林与山东深加工企业玉米加工产品价格对比。单位：元/吨

		淀粉	蛋白粉	纤维	胚芽粕	玉米油	DDGS
吉林	7月中旬	2900	4300	1300	1550	8800	1960
	8月中旬	3000	4950	1550	1700	9400	2260
山东	7月中旬	3100	4320	1350	1700	9300	2300
	8月中旬	3150	5160	1500	2050	9500	2500

 

第34周关内外玉米深加工企业部分副产品价格较上周再次提价，山东蛋白粉、胚芽粕价格继续上升100-150元/吨，吉林纤维、胚芽粕继续上升50元/吨。见上表。国内多数深加工产品月比价格涨幅较大。预计三季度后期国内油厂开机率偏低，豆粕库存暂无压力，尤其是由于后期到港大豆数量持续减少，为豆粕持续挺价提供支撑，也将带动玉米副产品，玉米副产品价格整体亦将高位迎接秋粮。

二、国内玉米淀粉加工效益水平继续收窄，行情整体开工率好转但暂仍不高

周数	吉林玉米	吉林淀粉	盈亏	山东玉米	山东淀粉	盈亏	黑龙江玉米	黑龙江酒精	盈亏
第31周	停收	2950	-114	2460	3100	-148	2240	6300	-444
第32周	停收	2950	-114	2460	3100	-148	2240	6400	-264
第33周	停收	2950	-95	2460	3100	-128	2240	6400	-264
第34周	停收	2950	-23	2460	3150	-79	2240	6400	-128

以深加工企业玉米挂牌价来计算，目前关内外淀粉企业淀粉加工亏损约30-80元/吨，较上周亏损缩窄50-70元/吨，主要原因是玉米淀粉成交价格上升以及玉米副产品价格明显上涨，同时原料成本波动较小；玉米酒精加工亏损自上周起缩窄至128元/吨，由于DDGS价格仍有所上升。近一周，国内淀粉企业开工率持稳在40-50%，部分小厂恢复开工，酒精企业开工率45%左右。

综上所述，近期终端双节备货促使玉米淀粉成交情况好转，销区售价也出现明显上涨，同时玉米副产品价格连续上升，玉米深加工企业亏损范围不断缩窄，部分小厂恢复开工，预计在秋粮上市之前，深加工开工率难以出现大幅回升，产品供应偏紧促使其价格走势仍然相对偏强，预计短期内国内玉米加工产品价格走势大体趋升为主。

——《汇易网》

华北玉米上市“倒计时” 东北产区秋粮上市料延时

随着新季收获期越来越近，华北地区玉米市场销售压力增加，对当地玉米现货市场构成一定压力。与之相比，东北地区较少部分贸易商批量出货无碍当地现货市场价格坚挺稳定，而业内更多的将关注焦点转移至东北玉米长势以及上市是否延续等问题上。随着新玉米的上市，“接新”期间，国内玉米市场局部难免震荡，北方两大产区走势将略显分化。

华北玉米上市期日渐临近 局部地区出货压力增加近一周以来，华北地区玉米市场关注焦点集中在河北等地粮库出货压力上。据悉，目前京津地区部分粮库玉米出库价格仅2320元/吨-2380元/吨。按照目前的价格计算，部分贸易商不得不亏本销售，即便如此，市场整体销售却倍显清淡，与当前河北、山东等地小麦价格涨势凌厉形成鲜明对比。受此影响，河北、山东、河南部分地区玉米价格均出现小幅走软态势，山东地区东北玉米价格也受牵连。

	山东德州	河北邢台	河北景县	河南周口	山东淄博
第33周	2320	2300	2380	2320	2360-2380
第34周	2320	2280	2360	2320	2340-2360
备注	部分发热玉米出库2200	出库价，10月初上市	出库价	进饲企，9月中旬玉米上市	进饲企

 

由上表可见，近一周以来，河北、山东等地玉米价格均出现小幅回落的态势，而9月中旬开始河南部分地区秋粮将率先上市，10月初山东地区玉米有望陆续上市，最后是河北北部。鉴于新粮上市前，华北地区贸易商库存压力依旧，当地饲企小麦替代热情依旧，加之河南、山东小部分春玉米小批量上市，目前华北玉米市场压力一时或仍难以充分释放。

东北产区新作玉米生长受关注度已超越现货市场

继8月上旬以来玉米粘虫病害影响逐步淡化，市场对于东北产区新作玉米涨势关注热情不减。据监测，8月份玉米主产区气温较正常值偏低，其中，东北产区玉米温度较正常温度偏低0.6-1.1℃。

地区	吉林	辽宁	黑龙江	内蒙古
较正常温度	-1	-1.1	-0.6	-0.8

 

目前，我国两大主产区玉米正处于灌浆-乳化阶段，持续低温将导致玉米上市延迟，据汇易网了结，吉林榆树地区玉米上市可能较正常延后7-10天，辽宁昌图地区玉米上市可能延后10-15天。这一点将有利于后期东北玉米强势延续。此外，对于东北玉米，业内普遍担心玉米生长延迟，且遭遇霜冻。有统计显示，东北地区初霜冻出现最早，一般在9月下旬。当然，若霜冻出现在玉米成熟之后，则有利玉米上冻脱粒，反而有利于东北玉米批量上市，为此，后期在东北玉米生长中后期天气条件的变化将继续受到业内的普遍关注。上周末，气象部分预测8月30-31日内蒙古东北部和黑龙江西北部将出现阶段性低温，部分地区出现霜冻，但由于出现低温地区非玉米主产区，因此对东北玉米产量影响不大。

综上所述，随着9月中旬华北产区玉米即将陆续上市，预计第35周华北地区玉米市场压力不减，而东北玉米市场则因新季玉米上市较早，价格相对坚挺，其行情启动有待于下游需求进一步复苏的推动，价值近期生猪价格有所反弹，优质粮源价格仍值得期待。

——《汇易网》

 

北京中期 王玉红

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