一德研究院 武菲 

　　新的一年，国际铁矿石价格谈判再次引起了市场的关注，但谈判其实已名存实亡。沿袭多年的年度定价从去年开始向季度定价转变。而今年，淡水河谷、必和必拓和力拓三大矿山有意将季度定价转变为月度定价，果真如此，那么我国钢厂将要面临更大的成本波动风险。

　　从历史上的铁矿石价格谈判看，中国钢厂很少有赢得话语权的机会，即便中间会有反复，但最终三大矿山单方面向下游钢厂宣布价格，下游钢厂只有接受权，没有否决权。

　　2009/2010年度铁矿石价格谈判时，国内钢企违反了传统铁矿石谈判机制规则，给三大矿山以口舌，指数定价、季度定价便极富时机地提上议程，自此铁矿石定价机制开始发生变革。去年4月，三大矿山就表示放弃年度定价机制，转向季度定价，但不管季度定价还是月度定价，都是将铁矿石定价指数化。三大矿山企图利用新的定价制度，将铁矿石下游需求行业的利润也划到自己的“腰包”中。

　　去年，定价机制的变化使国内钢厂成本大幅上升。当年，我国进口铁矿石61864.47万吨，较2009年减少913.47万吨。但由于三大矿山推高了铁矿石价格，我国在去年用于铁矿石进口的外汇达794.27亿美元，反而比2009年多用292.8亿美元，折合人民币1900多亿元。也是去年，我国生产粗钢突破6亿吨，达到62665.4万吨，较2009年增长5308.7万吨，增速9.26%。目前，我国钢铁产量超过了排在我国之后20个国家的粗钢产量之和，接近全球钢材产量的一半。在需求的带动下，我国自然成了全球最大的铁矿石需求方，但受国内铁矿石产量和质量的制约，我国每年都需要进口大量铁矿石，也就成了全球最大的铁矿石进口国。可是在定价权上，最大的进口国却毫无话语权可言。

　　作为最大的需求方，为什么没有定价权呢？在笔者看来，尽管三大矿山确实具有垄断地位，但更多应该归咎于我们自己。

　　首先，行业格局造成力量分化。我国钢铁行业既存在国有钢厂，也有大量民营钢厂，二者在经营方式上有很大差别，同时由于某些原因，他们之间缺少真正能够合作的动力。另外，各个钢厂之间的规模也存在相当大的差距，小规模的钢厂数量占较大比例，使得铁矿石的需求呈现多样化的格局。而在钢厂之外，还有很多的贸易商，即购销铁矿石赚取差价的人。总体来看，我国钢铁行业没有能够代表大多数利益的某个团体，在对外谈判上，也就不能形成集体力量。现在，国内钢铁行业的铁矿石需求方，基本是由三种力量组成：一种是代表大型国有钢厂利益的集团，他们在经济和政策上都拥有一定优势；一种是中小型的民营钢厂，自负盈亏，经济效率相对较高，但受到一定的限制；还有一种是贸易商，为赚取价差而存在。所以，虽然整体上我国作为最大的铁矿石进口国，拥有比较大的议价优势，但由于内部力量的分化，使得整体利益受到了一定程度的损害。

　　其次，各家钢厂铁矿石成本存在较大差距。国内各个钢厂的生产和经营方式存在较大差异，有部分企业还拥有一定量的自给矿石资源。因此，在原材料采购上，各家钢厂的战略不尽相同，其在对外铁矿石价格谈判上也是“散兵游勇”。某些钢厂由于对采购原材料控制得当，成本上具有比较大的优势。以宝钢为例，有报道称，该公司的平均进口矿价在122美元左右，比全国平均价格低8美元/吨。由于铁矿石价格得到了很好控制，使得铁矿石价格影响的钢材成本相对其他同行，要低100元/吨左右，最多时相差300元/吨左右。另外，据中钢协统计，去年国内钢厂进口铁矿石的均价为130.21美元/吨，比全国均价128.38美元高出1.83美元/吨。与此相对应的是，国内贸易商的铁矿石进口价格只有124.5美元/吨，比全国平均价格要低3.88美元/吨。

　　去年，在我国进口的铁矿石总量中，贸易商占据1/3。以追求价差为目的的贸易商，其在采购价格上相对钢企占有一定优势，可归结于其目的驱动及经营优势。那么，反过来思考国内钢厂，以高出贸易商如此之多的价格采购原材料，是不是在经营方式上存在一定的问题呢？面对钢铁产量过剩的行业现状，可以想象到国内钢厂之间的激烈竞争。虽然有一些钢厂在控制成本上具有一定优势，但由于行业内竞争关系等因素的制约，也很难作为代表整体利益的团体，争取在国际铁矿石市场的话语权。

　　在三大矿山面前，我国的钢厂显得非常弱势。作为行业内具有相对领导力量的中钢协，一直在致力于解决中国钢厂在国际铁矿石市场的议价能力问题，包括投资海外矿山、加大国产矿的供应，以及制定铁矿石的进口标准等。但从执行效果看，并没有改变目前受制于三大矿山的状况，一方面是方法本身存在某些不足，另一方面或许是执行力的缺乏。而且，仅依靠政策上的指引，要想提升我国钢厂在国际铁矿石市上的地位，可能是“杯水车薪”。

　　从年度定价到季度定价，还有可能到月度定价，一直以来，国际铁矿石价格谈判都不以钢厂的意志为转移，而是三大矿山将定价强加于各个钢厂头上。三大矿山利用垄断地位推高铁矿石价格，使钢厂的成本大幅抬高，国内钢厂面临着成本如何消化和转嫁的考验。在当前原材料高成本、产品相对低价格的现实背景下，钢企不得不接受利润下滑的事实。如果我国钢铁行业的格局得不到优化，各个利益群体在国际市场上依旧以各自的利益为首要目的，那么长远来看，损害的将是整个国内钢铁业的利益，个体得到结果也只能是相对损失的稍微少一些而已。