文华财经(编辑 那娜)
报告摘要:
1、资金获利了结 利空
2、美国大豆产区部分地区干旱状况有所缓解 利空
3、原油上涨 利多
4、猪肉价格稳步回升 饲料行业回暖 利多
5、宏观经济数据喜忧参半 中性
因外盘上涨提振,今日豆类期价冲高回落,上方压力较强,明日延续整理行情,建议投资者日内短线操作。
受原油上涨提振,油脂类期价整体走势偏强,但尾盘走弱,高开低走,上行存在压力,明日恐针对近日连续上涨行情进行整理。建议投资者日内短线操作。
国外期货状况:
受技术买盘和忧虑美国三角洲种植地区天气炎热所带动影响,同时美国大豆销售的消息为市场带来支撑,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第五天收高,从稍早的跌势中转升。
CBOT-8月大豆合约SQ0收高1/4美分,至每蒲式耳10.53-1/2美元。指标11月合约SX0升8美分,报10.18美元。
8月豆粕合约SMQ0收低2.60美元,报每短吨308.30美元。指标12月合约BOZ0收高0.70美元,报290.00美元。
8月豆油合约BOQ0收涨0.51美分,报每磅40.95美分。最活跃的12月合约BOZ0收高0.51美分,报41.68美元。
马来西亚棕榈油期货3日下挫,终止之前连续5个交易日的涨势,因有传闻称,部分棕榈油采购者延期采购。马来西亚衍生品交易所(BMD)10月交割的棕榈油期货价格3日收盘下跌0.3%至2,562林吉特(约合811美元)/公吨,而该合约在之前5个交易日中上涨3.9%,并创逾三个月来价格新高。
国内期货状况:
8月4日,大连商品交易所(DCE)大豆期货主力A1105合约,开盘价4,018元/吨,收盘价4,022元/吨,上涨3元/吨,最高价4,055元/吨,最低价4,007元/吨,成交量286,986手,持仓量214,804手。
8月4日,大连商品交易所(DCE)豆粕期货主力M1105合约,开盘价3,014元/吨,收盘价3,013元/吨,上涨4元/吨,最高价3,035元/吨,最低价2,998元/吨,成交量996,130手,持仓量1,120,706手。
8月4日,大连商品交易所(DCE)豆油期货主力Y1101合约,开盘价7900元/吨,收盘价7876元/吨,上涨30元/吨,成交量243252手,持仓量283560手。
8月4日,大连商品交易所(DCE)棕榈油期货主力1101合约,开盘价6978元/吨,收盘价6940元/吨,上涨40元/吨,成交量274154手,持仓量249102手。
8月4日,郑州商品交易所(CZCE)菜籽油期货主力1101合约,开盘价8572元/吨,收盘价8,566元/吨,上涨32元/吨,最高8,630元/吨,最低8,526元/吨,成交量为136,888手,持仓量123,134手。
消息面:
美国农业部(USDA)周二(8月3日)宣布,私人出口商报告向中国出口销售223,000吨大豆,2010-11市场年度交货。
巴西植物油行业协会(Abiove)周二(8月3日)将该国2009/10年度大豆出口预估上调至2,980万吨。巴西贸易部(Foreign Trade Ministry)本周称,该国7月大豆出口量增加至400万吨,2009年同期为330万吨。
据巴西农业咨询机构塞拉瑞斯在第一次2010/11年度产量预测中表示,2010/11年度巴西大豆播种面积可能比上年减少0.6%,为2310万公顷,相比之下,2009/10年度为2330万公顷。
据商品经纪行福斯通公司周二表示,2010/11年度美国大豆产量预计为34.28亿蒲式耳,平均单产为44蒲式耳/英亩。相比之下,美国农业部七月份曾预计今年大豆产量为33.45亿蒲式耳。
德国油籽分析机构《油世界》周二(8月3日)表示,预计全球2010年油菜籽作物产量将可能降至5,607万吨,2009年为5,987万吨,因几个主产区的天气条件欠佳。该估值较其三周前的预估下降70万吨,主要由于欧盟油菜籽产量将低于预期。
发改委网站8月4日消息,据国家发展改革委价格监测中心监测,8月3日,36个大中城市超市、集市精瘦肉零售价格平均每500克为12.05元,比2日上涨0.02元。
后市展望:
豆类油脂高开低走 明日或有所整理
大豆方面,隔夜外盘上涨,但是大豆期价未跟随外盘上涨,进行技术整理,延续了前一日的整理行情。盘中冲高回落,上行压力较大,明日恐延续今日整理行情。明日重要参考点位4092和3968。建议投资者关注此点位,日内短线操作。
豆粕方面,隔夜外盘上涨,豆粕也未跟随外盘上涨,进行技术整理,盘中走势类似大豆期价,上行压力较大,明日期价恐有所整理,重要参考点位是3061和2969,建议投资者关注此点位,日内短线操作。
隔夜原油延续上涨提振,油脂类期价今日高开,但是尾盘走弱,明日恐针对近日上涨行情有所整理。建议投资者日内短线操作。。
豆油方面,建议投资者关注8009和7767参考点位,日内短线操作。
菜籽油方面,建议投资者关注8748和8420两个重要参考点位,日内短线操作。
棕榈油方面,建议投资者关注7046和6782两个重要参考点位,日内短线操作。
(金石期货 高岩 鄂玉琼)
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