文华财经(编辑 王欣)--一、期货行情回顾
昨夜,美原油09合约收盘报76.56点,下跌1.31%。美豆油08合约下跌0.36%至38.26。大连豆油01合约今日开盘报7560点,收盘7586,较前收盘上涨0.37%,持仓量从33.2万手增加至34万手,成交量从19.4万手增加至24.3万手。
今日大连棕榈油01合约开盘6500点,收盘6594,较前收盘价上涨1.2%。持仓量成交量均增加。
郑州菜籽油01合约开盘报8350点,收于8368点,较前收盘上涨0.1%。持仓量成交量均下跌。
二、重要影响因素分析
昨夜美国伯南克讲话暗示美国经济复苏存在异常不确定性,且并没有像市场预期的一样提出新的经济刺激政策的方向,打压美股走势,美股下跌。继续关注今晚伯南克的讲话内容,料美股有进一步下滑的可能性,美股下滑将拖累油脂上涨。欧洲方面,市场再度传言继爱尔兰之后,西班牙和意大利或被调降评级,令欧元走软。在周五欧洲银行压力报告公布前,市场买入欧元情绪谨慎。
昨晚公布的EIA原油库存小幅增加36万桶,结束连续3周的库存下降。原油受此影响出现回调,但油脂类受此影响不大,仍然较为抗跌。
昨晚,美豆继续保持坚挺,因市场担心8月天气变化影响产量,但上涨动能也相当匮乏,料将高位震荡寻找方向。今晚美国将公布6月压榨报告,市场预计压榨量为1.321亿蒲式耳,较前一个月温和下降,因行业处于季节性下滑阶段且可供压榨的大豆供应紧俏。市场同时预估豆油库存将出现小幅增加。另外,今晚美国将公布大豆周度出口报告,市场预期美豆出口在55-95万吨之间,上周的数据为122万吨,如出口数据继续向好,则美豆走势仍将受到支撑。
阿根廷农业部在周三的每月作物报告中称,生长季节里极好的天气状况推动阿根廷2009-10年度大豆产量预估达到创纪录高位的5270万吨,但该数据略低于之前的预估,因大豆播种面积低于之前的预估。本周初,巴西预期2010-11年度将生产出7000万吨大豆,高于2009-10年度大豆产量的6870万吨,因农户选择播种更多的大豆,而不是玉米。总的来看,2010/11年大豆供应仍将较为充裕。
今日马棕榈油大涨2%,接近年内的高点位置。印尼贸易部可能下调8月毛棕榈油出口关税至3%,低于7月的4.5%。如果印尼真的降低关税则棕榈油出口将出现增加,但对棕榈油的价格将略微利空。
国内现货方面,7月21日大豆现货价格为3536,较前日持平,而豆油的华东现货价格为7200元,较前日持平。华东的棕榈油现货价格6500,较前日上涨25元。湖北的菜籽油价格为8450,较前日持平。豆粕现货价格为3046,较前日上涨1元。豆粕现货价格走高将为后市上涨提供有力的支撑,2900点已经成为中期的买入点位。
三、技术分析
豆油:15分钟线显示,01连豆油支撑位在7550附近,一旦跌破则趋势将出现反转。近期7600点有较强阻力。
棕榈油:支撑位在6500,阻力位在6600附近,6600(60日均线附近)或成为近期阻力。
菜籽油:8400附近有较强阻力,近期维持8300-8400区间波动。
四、投资建议
今日油脂开盘小幅走低,受昨夜美豆油原油下跌影响。但马来西亚棕榈油大涨2%,带动国内油脂走高,棕榈油领涨,但豆油和菜籽油跟涨势头不强。豆油7600点、菜籽油8400点有较强阻力。料短线油脂仍有回调的可能性。且大豆、豆粕均为跟随油脂上涨,短线仍看空油脂走势。但自7月6日以来,油脂已经打开中期上涨通道,做空的风险较大,建议投资者逢低建立中长期多单。关注今晚美国大豆出口报告以及豆油的库存情况。
(吴华松)
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