□本报记者 李中秋

　　仅仅过了两个交易日，股指期货主力合约再度回到“贴水”状态。21日，股指期货主力IF1008合约收盘价较沪深300指数贴水3.9点。有意思的是，IF1008合约的主力空头趁机大规模离场，总持仓重新回到净多单的格局。这意味着，经过短暂休整后的期指资金继续看涨现货走势。

　　截至收市，IF1008合约收报2744.4点，较前一个交易日结算价下跌0.03，全天成交30.8万手，较前一个交易日萎缩逾两成；而沪深300指数上涨0.21%，收报2747.3点，成交略有萎缩。

　　期指升贴水情况是近期现货市场的重要领先指标。主要表现在，当期指升水于现货指数时，现货市场往往逞强；相反，现货市场则走弱。不过，21日期指主力合约相对于沪深300现货指数似乎有“假贴水”的嫌疑，空头趁机大量离场，而多头在低位顺势增仓。

　　中金所公布的IF1008合约持仓排行榜显示，当日多头总持仓量为16916手，而空头总持仓为16051手，总持仓再次出现865手的净多单；不仅如此，多头在趁市场盘中调整时大幅增仓1930手，而空头仅增仓101手。值得注意的是，排名第一位、前一个交易日大举做空的国泰君安期货席位，其空头头寸大幅减少1037手，该席位同时增仓多单218手。

　　中国证券报记者注意到，国泰君安期货席位的空单大部分是在2700点下方建立，因此，该席位在2740点附近大幅减仓，意味着这些头寸基本上以割肉方式离场。从另一个侧面反映，期指资金转而看好后市。