橡胶燃料油早评 合约 收盘 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓 持仓差 Shfe市场 (元/吨) 天胶Ru1001 17900 -- -- -- 100712 休市 燃油Fu912 3788 -- -- -- 70452 休市 国内现货市场 (元/吨) 云南农垦全乳胶 17100 -- -- --(吨) 挂单区间:--元 挂单量:--吨 海南农垦全乳胶 16656 -- -- --(吨) 挂单价—元 量--吨 Nymex市场 (美元/桶) 原油11月 71.69 +2.12 +3.05% 346922 268321 -25895 原油12月 72.14 +2.26 +3.23% 166072 235425 +22300 Tocom市场 (円/千克) 日胶1003 211.6 +3.4 +1.63% 9961 19305 +1156 Sicom市场 (美分/千克) 20FOB 911合约 225.5 +5.5 +2.50% 287 1351 -65 RSS3 911合约 235.9 +9.9 +4.38% 195 430 -129

     一、重要信息提示： 1) 　　Nymex原油周四收高，受美元走弱以及市场经济复苏预期升温影响。亚洲燃料油下跌，但供应持续紧张，裂解价差贴水扩大，换月升水小幅上扬，受基本面稍强支撑。 2) 　　美国股市周四小幅上扬，受美国铝业意外获利加大市场对企业财报良好预期影响。道指上扬61.29点(+0.63%),报9786.87点；标普收高7.90点(+0.75%)，至1065.48点；纳斯达克上升13.60点(+0.64%)，至2123.93点。英国富时100指数收高45.74点(+0.9%)，报5154.64点，受金属价格走强带动矿业类股走高且市场对需求前景乐观。 3) 东京Tocom橡胶期货周四收高，受市场预期中国政府采购库存以及泰国援助种植户预期提振。亚洲现货市场大幅上扬，受美元疲软以及东南亚不利天气推动。 4) 咨询机构Oil Movements周四表示，未计安哥拉和厄瓜多尔的OPEC各成员国在截至10月24日的四周内，石油日均出口料增加16万桶，至2265万桶。 5) 一些贸易商周四提出，印尼轮胎级标准胶SIR20报价较马来西亚小幅升水，因需求强劲以及质量等级偏高影响。

    假期走势回顾(9/30-10/8) 合约 节前价格 节后价格 涨跌幅 美元指数 77.12 (9/29) 75.96 (10/8) -1.50% 原油11月 66.71 (9/29) 71.69 (10/8) +7.47% 原油12月 67.08 (9/29) 72.14 (10/8) +7.54% 日橡胶1003 196.7 (9/30) 211.6 (10/8) +7.57%

     主要新闻回顾：(详细新闻见每日早报) l 美国能源资料协会EIA6日上调全球第四季度是由需求预估，预计较去年同期增加41万桶，上调2010年全球需求预估为较09年增加110万桶；上调09年第四季度美国石油需求预估较去年同期每日下降33万桶；上调2010年美国石油需求预估较上年同期每日增加32万桶；上调2010年OPEC石油日产出预估至2919万桶，此前预估为2889万桶；上调非OPEC石油日产出预估至5026万桶，先前预估为5019万桶。 l 美国能源资料协会EIA7日公布，上周原油库存下降97.8万桶；汽油库存增加294万桶；馏分油库存增加67.9万桶；产能利用率增加0.4%至85.0%。 l 美国石油协会API6日公布，上周美国原油库存减少25.4万桶；馏分油库存减少290万桶；汽油库存增加54.4万桶。 l 美国能源资料协会30日公布，上周原油库存增加280万桶；馏分油库存增加30万桶；汽油库存减少160万桶；产能利用率下滑1.0%至84.6%。 l 荷兰皇家壳牌公司7日公布，将其北海Brent Charlie石油平台产量降至维持平台发电的最低水平，该石油平台通常情况下日产量为2.6万桶/日。 Nymex原油CFTC持仓数据： （重发，10月2日更新） 总持仓 (1000桶) 生产/贸易商/用户 掉期交易 基金 其他可报告头寸 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 多头 空头 套利 1178475 112120 307709 256998 111478 232591 138860 78858 152105 92320 110180 117310 同上周公布的报告相比 53610 5408 3027 15592 -1764 1435 -6350 31679 11957 6437 -11518 17383

    注:老报告格式中显示，基金多头为231180(+87);空头189038(+20161)

    Nymex成品油CFTC期货基金持仓 取暖油 (42000加仑) RBOB汽油 (42000加仑) 天然气 (100亿英国热量单位) 总持仓 基金多头 基金空头 总持仓 基金多头 基金空头 总持仓 基金多头 基金空头 311436 25390 14982 194528 33020 8858 676337 79328 173140 -5045 -3698 +5126 -11844 -4947 +3482 -33964 +10533 -3770

     橡胶： l 欧盟消息人士7日表示，欧盟委员会提议将针对进口中国和越南的鞋类关税至少延长15个月。 l 印度橡胶局一高级官员7日表示，印度9月天然橡胶产量下滑9%至73000吨。 l 日本橡胶贸易协会5日公布，截止9月20日日本天然橡胶库存为6145吨，较前一旬下降509吨。 l 泰国农业部下属农业经济办公室秘书长6日表示，受将于影响，未来三个月内泰国橡胶产量每月料减少10%。 l 贸易商5日表示，受印尼地震影响可能导致10月装船的1-2万吨橡胶推迟装运，低于先前市场预估的数量。

     二、后市关注因素： 1) 东南亚橡胶减产情况 2) Nymex原油期货价格波动对胶价影响 3) 国外橡胶主产区天气变化以及国内外现货成交活跃度跟踪 4) 印尼地震以及越南洪水对橡胶产量或出口量的影响

    三、本周后期主要经济指标： 日期/时间 地区 经济数据 预估 前期 10-09 20:30 美国 8月国际贸易收支(亿美元) 逆差320 逆差319.6 10-09 14:00 德国 8月季调后贸易收支(亿欧元) 顺差130 顺差124 10-09 14:00 9月CPI终值(年率) -- 持平 10-09 14:00 9月消费者调和物价指数(年率) -- -0.1% 10-09 16:30 英国 9月生产者物价指数PPI (年率) -- -0.4% 10-09 16:30 8月英国贸易收支(亿英镑) -- 逆差64.79 10-09 07:50 日本 8月机械订单(月率) -- -9.3%

    以上所列为本周剩余日期将公布的重要数据，其他经济数据限于版面有限不再列出，但不表示其对市场不产生影响

    四、库存日报：（单位：吨) 上海期货交易所休市 天然橡胶 日期 总计 上海 山东 云南 海南 天津 长桥 晶通化轻 期晟公司 中储大场 奥润特 青岛832 云南储运 海口港 新思科永桂 中储南仓 2009-10-8 73990 2190 5300 2275 15730 7615 1155 13920 17855 7350 600 增减 休市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 燃料油（仓库均在广东） 总计 中油湛江 碧辟南沙 中燃珠海 西基油库 泰山石化

    2009-10-8 392600 220100 37500 0 8100 126900

    增减 休市 0 0 0 0 0

    

    五、行情研判： 受澳洲央行加息引发的通胀预期延续以及欧洲和英国央行利率会议继续宽松政策影响，美元指数震荡下滑，期货市场大多强势走高，未来美元疲软预期依旧，今日预计美元继续弱势震荡为主。原油美盘大幅冲高，市场投机情绪高涨，预计今日市场小幅获利了结后有望继续冲击72美元上方区间，建议老多持仓，多头接近70美元逢低买入短线操作，空头观望，11月合约今日阻力72和73美元，支撑70和68美元。天然橡胶外盘走势跟随原油隔夜盘走高，今日日胶料受原油继续冲高影响将继续震荡上扬，国内橡胶预计今日涨停(18885)，市场有望再度冲击19000关口，建议多头持仓，新多短线日内操作。国内燃料油预计大幅高开，预计市场冲高之后有所盘整，建议多头盘中部分了结，新多日内交易为主，短期压力4100和4200，支撑4000和3900。(上海永安 祝英俊)

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