世界聚氯乙烯供应情况分析

http://www.sina.com.cn 2009年04月24日 08:30 新浪财经

　　从世界范围来看，PVC第二大合成树脂，消费量仅次于聚乙烯。近几年，全球PVC的总产能一直持续扩张，但其增长点主要集中在中国。

　　由于世界经济非平衡式发展，各地区PVC市场的供求和发展状况存在一定的差异，欧洲和北美市场对PVC需求的扩张主要依赖对下游高端产品的需求增长，亚洲经济的迅速发展带动PVC市场的产销依然旺盛。此外，从生产工艺路线看，除中国和极少几个国家以电石法工艺路线生产，绝大部分国家都是采用石油天然气路线，生产工艺的差别导致了世界各主要地区PVC的市场价格和生产成本也不尽一致。

　　世界聚氯乙烯供应情况分析

　　1。世界PVC历年产能情况分析

　　2006年全球PVC产能约4291.1万吨，较2005年的4041.1万吨，增长了6.48%，受2004年全球经济转好的影响，2005年是PVC产能增加最多的一年，增长率由2004年的4.19%增加到9.72%，尤其仅中国产能就增加了280万吨，增长率达到35.45%之多。中东地区PVC产能长期短缺，为了适应需求增长，一些厂家也开始扩大产能，2005年产能增幅也达到了29%。近两年北美PVC产能并没有增长，但2008年以后北美PVC产能增加将接近100万吨(扩能情况见图表6)，增幅达到12.60%。

　　图表6：2003～2006年全球PVC产能

　　单位：万吨/年

地区	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
北美	857	854.3	868	866.6
南美	139.5	139.5	143.5	143.5
西欧	618	618	618	628.5
东欧	232.2	232.2	252.2	252.2
亚洲	1535.4	1671.4	1950.1	2160.5
中东	144.5	144.5	186.5	227.5
全球总计	3526.6	3659.9	4018.3	4278.8
增幅	178.5	133.3	358.4	260.5
增长率 /%	5.33	3.78	9.79	6.48

　　2。世界PVC地区供给结构分析

　　从产量的地域分布情况看，目前亚洲和北美地区依然是全球PVC产量最大的地区。在2007年，北美(含墨西哥)地区年产量约为732万吨、南美年产量143万吨、欧洲(含俄罗斯)年产量达到835万吨、中东(含印度)地区年产量为193万吨、以中国(含台湾地区)、日本、韩国以及东南亚等国家和地区为代表的亚洲PVC年产量为1651万吨，约占2007年全球PVC总产量的46.5%。2007年全球各地区PVC产量情况见图表7。

　　图表7： 2007年全球PVC产量情况

　　单位：万吨

地区	产量
北美（包括墨西哥）	732
南美	143
欧洲（包括俄罗斯）	835
中东（包括印度）	193
中国	972
日本	212
韩国、台湾	283
东南亚	184
合计	3554

　　在亚洲方面，韩国企业大幅增加PVC/VCM生产能力，其中，LG化学集团计划立项或在建的项目包括：丽川工厂——将扩大PVC 9万吨/年产能，VCM产能扩大4万吨/年；大山(韩)工厂——VCM与PVC产能分别扩11万吨/年、5万吨/年。这两个项目的目标使2008年韩国的PVC产能达到100万吨/年。LG化学还计划在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界级石化联合体项目，其中包括一套ABS装置和一套PVC装置。该石化联合体在2008年投产，PVC预计产能为20万吨/年。此外，韩国翰和石油公司也在2007年增产20%的PVC，约10万吨。

　　与韩国扩张相比，日本正计划减少PVC的产能。日本新第一聚氯乙烯股份公司于2008年3月关闭其位于富山县高冈(Takaoka)的PVC工厂，其PVC年总产量将减少15%，约为25.2万吨。另外日本大洋聚氯乙烯公司也于2007年7月关闭其位于大阪的一座1万吨/年的PVC装置。

　　在欧洲方面，PVC产能和产量的扩张将主要来源于俄罗斯。在2006年，总部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司为其在乌克兰Kalush新建一套30万吨/年悬浮PVC联合装置，预计2009年上线，投产后PVC将出口到欧盟以及俄罗斯。

　　俄罗斯Plastkard公司2007年底将其PVC产能扩大至9万吨/年，并将在2008年底进一步扩大至11万吨/年。2006年，该公司PVC产能为8.2万吨，较2005年同期增加了5%。

　　索尔维公司计划在俄罗斯建立一体化PVC联合生产装置。装置的建设分两个阶段，第一阶段，2008年投产20万吨/年PVC。第二阶段，计划2012年投产20万吨/年的PVC。

　　此外，2007年9月，英力士公司以9.13亿美元的价格从诺斯克海德罗公司(Norsk Hydro)手中收购挪威PVC树脂生产商Kerling公司，该公司在挪威、瑞典和英国拥有氯碱、PVC和PVC混配物业务，在挪威、葡萄牙、卡塔尔和中国也拥有PVC资产。

　　由于中东的PVC市场长期处于供给不足的状态，所以该地区PVC产量将在未来一段时间里持续上升。巴基斯坦计划将PVC产能由现在的10万吨/年增加到2008年的15万吨/年。

　　为了满足拉美快速增长的预期需求，比利时苏威子公司Solvay Indupa计划翻番其在巴西Santo Andre的乙烯基装置产能，将VCM和PVC的产能分别从15万吨/年增至30万吨/年，2008年底完成扩建。

　　以埃及为代表的非洲近几年也开始着手发展本地区的化工产业，埃及TCI公司已经签署协议购买Solvin公司位于德国路德维希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM装置。这两座18万吨/年的PVC装置和16万吨/年的VCM装置将重新安置在埃及PortSaid地区。

　　2、世界主要PVC生产厂商及其产能产量情况

　　据统计，2006年，信越化学、台塑、OxyVinyls、欧洲乙烯基、LG化学、吉昂等全球最大的六家PVC生产厂商的产能总和占全球PVC总产能的27.75%左右，它们各自的年产能分别为345万吨/年287万吨/年、176.9万吨/年、132.5万吨/年、127万吨/年和122.5万吨/年。

　　受2004年全球经济高增长的影响，全球市场对PVC的需求增长很快，为了适应需求增长，不仅现有厂家也开始扩大产能，新建项目也纷纷上马，造成2005年是PVC产能增加最多的一年，全球PVC产能由664万吨猛增到972万吨，增长率高达46.38%，同时全球PVC产量由503万吨猛增到670万吨，增长率约为33.20%。但近年来，与亚洲的PVC企业高速扩张不同，北美和欧洲地区PVC企业由于产能规模大，所以近几年并没有积极扩张。但从目前的投资和新增项目的情况分析，在2010年前后，以西湖、信科、吉昂等企业为代表的美国和加拿大PVC生产商可能会进一步提高产能。

　　图表8：2004～2010年美国、加拿大PVC产能扩增情况

　　单位：万吨/年

公司名称	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	总计
西湖	0	13.6	13.6	0	0	0	0	27.2
信科	0	0	0	0	30	0	30	60
吉昂	0	0	0	0	20.4	0	0	20.4
台塑	0	0	0	0	18.1	0	0	18.1
OxyVinyls	0	0	-15	0	0	0	0	-15
新增总计	0	13.6	-1.4	0	68.5	0	30	110.7
产能合计	771.12	784.73	783.37	783.37	851.86	851.86	881.8	881.8
新产能增幅	-	1.70%	-0.20%	0%	8%	0%	3.40%	12.60%