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在从国内PVC的扩产的地域分布情况来看,扩产的省份主要集中在新疆、河南、内蒙、青海等中西部地区,其中新疆、内蒙、青海、陕西地区存在丰富的煤、电、石灰石等发展氯碱行业所必须的基础原料,同时在成本方面也存在巨大的优势;而河南地区,由于近期不断有大的盐田被发现,此外当地的氧化铝行业也存在对烧碱的强劲需求,由于存在氯碱平衡问题,因此,近年来PVC的发展速度和供应量也极为迅速。其他地区的扩产多为氯碱生产企业在原有规模上的扩建,新建项目不多,此外,东部沿海地区由于受到环保、成本压力等方面的限制,扩产企业及数量均比较小,产能基本维持现状。
图表16:2007-2008年中国PVC扩产情况统计 单位:万吨
省份 |
2007 年扩产 |
2008 年扩产 |
合计 |
所占比例 % |
||
电石法 |
乙烯法 |
电石法 |
乙烯法 |
|||
上海 |
4 |
4 |
0.5 |
|||
江苏 |
8 |
12 |
20 |
2.5 |
||
浙江 |
8 |
8 |
1 |
|||
江西 |
0 |
0 |
||||
安徽 |
50 |
50 |
6.3 |
|||
福建 |
0 |
0 |
||||
广东 |
22 |
22 |
2.9 |
|||
广西 |
4 |
4 |
0.5 |
|||
山东 |
56 |
13 |
69 |
8.7 |
||
辽宁 |
0 |
0 |
||||
吉林 |
20 |
20 |
2.5 |
|||
河北 |
10 |
10 |
1.3 |
|||
黑龙江 |
1.5 |
1.5 |
0.2 |
|||
北京 |
0 |
0 |
||||
内蒙古 |
95 |
19 |
114 |
14.4 |
||
山西 |
40 |
5 |
45 |
5.7 |
||
天津 |
6 |
6 |
0.8 |
|||
河南 |
58 |
52 |
110 |
13.9 |
||
湖北 |
3 |
12 |
15 |
1.9 |
||
重庆 |
5 |
5 |
0.6 |
|||
湖南 |
15 |
15 |
1.9 |
|||
四川 |
36 |
36 |
4.6 |
|||
云南 |
25 |
13 |
38 |
4.8 |
||
贵州 |
12 |
14 |
26 |
3.3 |
||
陕西 |
59 |
59 |
7.5 |
|||
甘肃 |
0 |
0 |
||||
宁夏 |
10 |
10 |
20 |
2.5 |
||
青海 |
10 |
30 |
40 |
5.1 |
||
新疆 |
20 |
32 |
52 |
6.6 |
||
合计 |
414.5 |
31 |
344 |
789.5 |
100 |
图表17:国内PVC产业扩张分布情况
从地域分布方面来看,根据目前产业发展情况以及国家颁布的行业准入条件的导向性政策,专家预计我国未来PVC的生产重心将逐步由东部向西北转移。例如,新疆天业已经凭借年产52万吨的生产能力位列全国第三位,而且其后续扩产也在紧锣密鼓的进行,预计该企业将是第一个产能超百万吨的“航母级”企业。华东、华北、西北地区虽然仍是产能相对集中的地区,但随着国家环保要求逐渐提高,节能减排战略的实施,东部沿海地区发展氯碱项目受到很大的制约。因此,未来短期内我国聚氯乙烯的扩产主要集中在新疆、内蒙、宁夏、青海等西部地区,另外山西、陕西、河南地区也有一定数量的新建、扩建项目。西部地区发展聚氯乙烯项目的主要优势在于资源方面,当地丰富的煤、原盐、电、石灰等资源都是发展氯碱行业所必需的,此外相对廉价的人工成本也是优势之一,这部分企业将建设“煤炭-电力-电石-聚氯乙烯”完整产业链的公司,依托资源禀赋优势和完整的产业利润转移链条,最终以“相对低成本搬运煤炭”的方式获得超额利润。按着目前的扩产情况分析,未来中国聚氯乙烯的行业发展趋势将形成以西部新疆、内蒙等省份为主要生产基地,华东、华南地区为主要消费地区的产业格局。原本占产能比重较大的华东地区,受环保、原料因素的制约,新建、扩建企业较少,产能比重将逐年下降。
从生产工艺来讲,目前仍然以电石法为主,但支撑它的主要因素——成本因素的优势已经消失,如果我国对外PVC的反倾销能够申诉成功,虽然对国外进口乙烯料有一定制约,但对VCM并没有任何限制。这种情况下,可能会引入大量进口VCM和EDC的加工贸易,从而改变目前电石料一统天下的局面。同时,随着环保要求的提高,以及拓展海外市场的需要,无汞触媒工艺可能得到进一步的发展。
从产能增速来讲,2008年行业已经初步显现供大于求的情况,未来行业的扩产步伐将会逐渐放缓,企业之间的兼并重组以提高生产集中度将是主要发展方向。
大连商品交易所