无视基本面疲软 钢价走势强劲(2)
数据解读
一季度我国粗钢产量同比增长1.4%
据国家统计局统计数据，2009年一季度我国生铁、粗钢和钢材产量分别为12238万吨、12744万吨和14473万吨，同比分别增长4.3%、1.4%和2.8%。
结合进出口数据测算，2009年一季度我国粗钢和钢材资源供应量分别为12632万吨和14282万吨，同比分别增长8.2%和8.1%(剔除去年同期天数不同的影响)。
3月钢材净进口，铁矿石进口创新高
海关数据称，3月出口钢材167万吨，进口钢材127万吨，显示当月净进口40万吨.3月钢材出口同比下降59.5%，进口同比下降15.3%;中国3月进口铁矿砂5,208万吨，同比增长46.2%，创历史记录。
行业新闻
越南最大钢厂即将投入运营
据越南《投资报》4月15日报道，由韩国浦项集团(Posco)投资的目前越南最大的钢板厂一期工程即将进入试运行阶段。
报道称，今年8月，首批4万吨冷轧钢板(1.7万吨硬冷轧钢和2.3万吨冷轧钢)将下线。9月底一期工程年产140万吨卷钢板将正式投产。
该项目位于越南巴地－头顿省富美2期工业区，于2007年8月1日动工，总投资额11.2亿美元，一期投资额为3.66亿美元。项目建成后将成为东南亚地区最大的冷轧钢板厂。
新日铁与丰田汽车公司达成协议 钢价降逾10%
日本最大的钢铁生产厂家新日铁等钢厂与日本最大的汽车生产商丰田公司刚刚就2009财年的钢材价格达成一致，降幅超过10%。日本《朝日新闻》报道称，此次汽车用钢的降幅达到15000日元/吨(约150美元/吨)，是7年来的首次降价，也是历史上最大的降幅之一。
丰田汽车是新日铁和JFE的最大客户，为降低成本，丰田已决定在其日本的生产中首次使用韩国浦项制铁公司的产品，以此向日本钢铁厂家施加降价压力。据称，丰田一直要求新日铁等其他钢铁厂家降价30%。与此同时，日本钢厂一直在密切关注丰田等汽车厂家的生产计划，以决定是否进一步减产。
受全球经济回落的冲击，丰田汽车公司在过去的2008财年中遭到巨额亏损，其中的一个重要原因就是原料钢材成本过高，利润估计降3000亿日元(约30亿美元)。由于消费者延后购买大件商品，导致汽车经销商积压了大批存货，丰田汽车、本田汽车均已减产。此次与新日铁达成钢材降价协议将在一定程度上帮助丰田汽车公司降低成本。丰田汽车公司还寻求进一步降价，但要取决于正在进行的今年度铁矿石价格谈判结果。
新日铁已与澳必和必拓-三菱合资公司就2009财年的焦煤价格达成协议，硬焦煤、喷吹煤粉和半软焦煤分别降57%、63%和67%，吨钢成本可减少约10000日元(约100美元)。其与三大矿石供应商的年度合同基价谈判亦在进行中，尽管与供应商方要求的降价幅度还存在一定的差距，但估计矿石合同基价至少降40%，昨日本媒体称新日铁可能同意降价30%。
国务院会议部署下阶段经济工作 立即下达第三批中央投资
国务院总理温家宝15日主持召开国务院常务会议，分析一季度经济形势，研究部署下一阶段经济工作。
会议指出，扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划已初见成效，经济运行出现积极变化，形势比预料的好。投资增速加快，消费较快增长，国内需求稳步提高；工业生产逐步企稳，农业形势总体稳定；结构调整积极推进，区域发展协调性增强；银行体系流动性充裕，金融市场平稳运行；城镇就业增加，居民收入提高；社会信心提振，市场预期改善。这表明，中央关于今年经济工作的方针和部署是完全正确的，去年下半年以来出台的一系列宏观调控措施是及时、有力、有效的，各地区、各部门贯彻中央的决策和部署是得力的。同时也要清醒地看到，我国经济回升的基础还不稳固，内外部环境还十分严峻。国际金融危机还在蔓延，对我国经济的影响还在加深，主要是：外部需求持续萎缩，出口下降幅度较大；一些行业产能过剩，工业增长回升乏力，经济效益继续下滑，民间投资意愿偏低，农业稳定发展、农民持续增收难度加大，财政收入下降，就业压力很大。我们既要看到经济社会发展的有利条件和积极因素，坚定做好各项工作的信心；又要充分估计面临形势的复杂性和严峻性，决不能盲目乐观，掉以轻心；宁可把困难和风险看得重一些，把应对危机的时间估计得长一些，把政策举措准备得充分一些，扎实工作，毫不松懈，努力实现经济社会发展的各项目标。
会议强调，要坚定不移地贯彻执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施应对危机的一揽子计划。当前要重点抓好以下工作：(一)认真落实扩大投资的各项政策措施。抓紧推进前两批已下达项目投资建设，立即下达第三批中央投资。做好发行地方政府债券工作，扩大企业债券发行规模。尽快修订政府投资项目核准目录，出台鼓励民间投资的措施。继续开展中央投资项目建设全过程监督检查。研究制定稳定和扩大利用外资政策。(二)着力扩大消费特别是居民消费。进一步完善“家电下乡”政策。积极扩大文化、旅游、信息等服务性消费，稳定住房、汽车等大宗消费。清理各领域特别是公共事业领域损害消费者权益的规定和收费。(三)千方百计稳定外贸进出口。清理限制出口的政策。充分利用外贸发展基金和信贷等手段，加大对高新技术产品和劳动密集型产品出口的支持。加大出口信贷支持力度。适当增加重要能源、短缺原材料、关键技术和先进设备进口。支持有条件、有实力的企业“走出去”。(四)保持农业稳定发展。全面落实强农惠农政策。抓好农作物田间管理，保障农资供应和价格平稳。启动实施全国新增1000亿斤粮食生产能力规划。加强农产品市场调控。支持农产品加工。(五)加快推动重点产业调整振兴。抓紧出台重点产业调整和振兴规划配套实施方案。尽快下达新增中央投资中“重点产业振兴和技术改造”专项资金。抓紧出台鼓励兼并重组特别是跨地区兼并重组的政策措施。清理废止部分地方和企业在招标中设定的歧视国内产品的不合理规定。完善落实支持自主创新和高技术产业相关政策，在新能源、节能环保、生物制药、信息通讯、现代服务等方面培育新的增长点。(六)深入细致抓好改善民生的各项工作。尽快制定完善医药卫生体制改革实施方案和配套文件。强化对农民工转移就业的公共服务，强化对零就业家庭、就业困难人员的就业援助。切实加强高校毕业生就业指导服务工作。检查督促地方做好义务教育阶段教师绩效工资制度改革工作。加快推进社会保障体系建设。加大保障性安居工程、农村危房改造的建设力度。(七)继续做好金融支持经济发展的工作。灵活运用多种货币政策工具，调节市场资金供求。优化信贷投向，使资金真正落实到支持实体经济运行上，加大对中小企业贷款的支持。探索多种形式的中小企业债券融资方式。加快推进创业板市场建设。进一步强化金融监管，防范金融风险。(八)努力做好财政增收节支工作。加强税收征管和稽查，切实做到依法征收，应收尽收。严格控制一切不必要的开支。
会议要求，各地区、各部门要密切跟踪分析形势，特别要加强对关系经济全局的重大问题以及倾向性、苗头性问题的深入分析，正确把握宏观经济的走势。根据经济运行情况和政策实施效果，不断完善一揽子计划和政策措施。提高政策的针对性，加快制定已出台政策的实施细则，做好各项政策之间的衔接。要加强储备性政策的研究，做好预案，以有效应对经济形势的新变化。要全面贯彻中央的决策部署，紧密结合实际，创造性地开展工作，把各项政策落到实处，促进国民经济平稳较快发展。
国际钢铁商敦促中国停止补贴本国钢铁行业
欧洲与北美及南美洲的钢铁商呼吁中国停止向钢铁业发放补贴，并终止其它扶持政策。
"中国的钢铁行业发展规划及其它政府举措，正在干扰和扭曲全球钢铁市场，"这些钢铁商在周四发布的共同声明中称。
参与声明的行业组织包括欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)、美国钢铁协会(AISI)、加拿大钢铁生产协会、拉美钢铁协会与钢铁制造商协会。该声明已呈交中国政府。
全球经济衰退使钢铁商受到重创。中国是全球最大的钢铁生产国，国内有约700家钢铁公司。
这些团体敦促中国结束原材料出口限制，停止操纵其增值税体系及汇率。他们亦称，中国应制定更严格的环保标准，并加强执行力度。
中钢协否认日本铁矿石谈判达成30%降幅
商报讯(记者潘建)昨日有消息称，日本主要钢铁生产商与资源供应商可能就2009/2010财年铁矿石合同价格同比下调30%一事达成协议。由于全球一旦有大钢厂与三大铁矿石供应商达成协议，那么一般其他钢厂也都需要跟进，因此此消息引起了业内的极大关注。
记者昨日就此事向中钢协求证。中钢协常务副会长罗冰生表示：“据我所了解的情况，并不是这样。”罗冰生否认了该消息，并强调“中钢协一直的立场就是今年铁矿石长协价需要回到2007年的水平”。也就是至少降价40%。
不过，矿业公司只同意下降20%。业内多位专家均表示，按照目前钢铁市场的形势，别说20%，就算降价30%也比较难以接受。
德国智库RWI：德国今年粗钢产量将下降30%
德国智库RWI研究学会16日表示，由于建筑商和汽车制造商选择使用库存而不是购买更多的金属产品，德国今年的粗钢产量可能将下降30%。
该经济研究机构表示，今年产量可能在2008年4580万吨的基础上降至3200万吨。其成员Roland Doehrn则认为，德国钢厂的产能利用率将长期在60%左右的低位上。同时，RWI预计2010年德国粗钢产量可能将在今年3200万吨预测值基础上增至3330万吨，原因是到2010年底德国国内生产将轻微增加和投资将更加活跃。
据中国钢铁新闻网本月初报道，德国3月份粗钢产量为210万吨，生铁产量为128万吨，比去年同期分别下降49.8%和50.3%，为德国统一近20年来的最大跌幅。其2月份生铁产量为149万吨，粗钢产量为258万吨，较去年同期分别下降35.8%和31.6%，比1月份分别下降13.8%和3.3%。
而另一德国智库——德国经济研究所(DIW)发布春季报告认为，今年德国经济衰退将达4.9%，目前显现的一些信号说明衰退周期已接近尾声，德经济有可能于今年底开始复苏周期，明年的经济恢复非常微弱和缓慢。由于不确定因素较多，该所放弃对明年经济做出具体预测。报告认为，原油等初级产品价格维持较低水平、金融市场信心逐步恢复是促进全球经济复苏的主要原因。
业界呼唤铁矿石中国定价方式
“现在德意志银行在做铁矿石掉期合约、普氏推出了现货指数、新加坡也准备推出铁矿石期货，中国作为全球最大买家，为什么不能设计推出自己的铁矿石定价方式呢？”钢铁业界对日益复杂的铁矿石市场发出如此感叹。
在16日的冶金矿产品国际会议上，普氏能源资讯全球总监Francis Browne以《铁矿石现货价基准》为题，介绍了普氏的铁矿石现货指数。这也是普氏本周第二次在国内大型会议上进行推介，而这一指数已被三大矿山公司之一的必和必拓所接受。此外，德意志银行去年以来也一直在华推介其铁矿石掉期合约的衍生品，使得铁矿石市场日趋复杂化。
南京钢铁联合有限公司董事长兼CEO杨思明提出，铁矿石谈判迟迟未果，对供需双方来说都不是好事，而季度定价是值得研究的。中方不妨换一个思路，比如将季度的钢材价格抽样加权后与铁矿价格挂钩，一季度确定一次价格。据了解，由于目前钢厂已经不按长协价格采购三大矿山的铁矿，而在谈判未有结果的时候，采购结算体系极为混乱，几乎是一厂一价，有钢厂按照长协价格的60%~80%给供应商开信用证。
钢厂人士透露，现在企业一般按铁矿的现货价格来核算成本，但今年的价格仍有很大不确定性，这给企业的财务统计、利润核算带来很大的问题，也直接影响企业的经营决策。
Francis Browne提出，中国对全球铁矿石市场产生巨大的推动作用和影响力，完全可以对铁矿市场结构做出变动。“不用必须在长协价和现货价中二选其一，用现货指数来制定长期协议铁矿的价格是其中一个方法，以体现中国的话语权。”
但三大矿山公司之一的巴西淡水河谷却并不认可，其中国区总裁朱凯表示，新的定价方式已经呈现，但公司将继续支持和保持长协机制的运作。
“长协定价机制对矿山和钢厂双方都有利，矿山可进行长期的扩产投资，而现货定价使投资回报无确定性;钢厂则可以稳定库存，制定稳定的价格政策。要知道长协价格不可能永远高于现货价，目前这种现象还是近几年第一次出现，铁矿石定价方式的话语权在中国，但中国不能鱼与熊掌兼得，中国选择何种方式，淡水河谷都将跟进并做好准备。”朱凯说。
印度钢铁巨头3月份钢材销量喜获丰收
印度钢铁部秘书Pramod Kumar Rastogi今日表示，印度国有钢铁巨头印度钢铁管理局(SAIL)3月份钢材销量同比增长4%。
Rastogi同时提到，全球第六大钢铁生产商塔塔钢铁公司在3月份实现了钢材销量同比增长45%的出色业绩，与塔塔钢铁公司在上周公布的国内销售数据相吻合。
据中国钢铁新闻网4月7日报道，印度钢铁巨头塔塔钢铁公司3月份的钢材销量达到69.6万吨，与08年同期的47.9万吨销量相比，大幅增长了45%。其中，热金属、粗钢及可销售钢铁的销量分别同比增长了20%、17%及28%。
截至3月31日，塔塔钢铁公司08/09财年的钢材销量达到523万吨，与07/08财年480万吨的产量相比，增长了11%。。其中，板材的销量创纪录地达到了322万吨，长材的销量也大幅增长了25%，达到了200万吨。
据业内人士分析，此次引发销量大幅增长的主要原因是由汽车及家电制造业所引导的钢材需求的大幅上涨。而建筑部分的需求增长则主要归功于新近增加的基础设施建设项目。
Rastogi先前还曾表示，截至2009年3月份，印度08财年的钢铁产量和需求将同比增长1%～2%。
印度钢铁需求改善趋势将持续 但钢价不会大幅回升
印度经济监测中心(CMIE)印度钢铁需求有所改善，且这种趋势本财年将继续持续下去。CMIE认为，三大因素共同刺激了目前对钢铁产品的需求。它们分别是政府在建筑高峰季节对基础设施项目的投资，汽车工业的轻微复苏和钢价已在去年高位基础上剧降了40%~45%。
据中国钢铁新闻网报道，该机构14日表示，虽然受到全球经济衰退的影响，但是考虑到国内需求的强劲反弹，2009/10财年印度工业产量将会出现较快的增长。同时，低通货膨胀率和低利率也将进一步推动印度国内需求的升温。其预测2009/10财年印度国内工业产量将同比增长6.1%，高于2008/09财年4.3%的增长率。
此外，该机构表示，需求的复苏已开始在钢价上有所反映，印度钢价在过去4个月的急剧下滑后，3月份涨幅高达2%~3%。3月份热轧钢卷的平均价格上涨了1.8%，冷轧钢卷和镀锌板的价格均上涨了2%左右。但CMIE指出，虽然钢铁需求在2009/10财年继续改善，但这不会转变为钢价的大幅回升。其还表示，随着原料投入价格预计在今年的新协议中将大幅下降和全球钢铁价格将依旧停滞，CMIE预计2009/10财年印度钢铁价格将继续低迷。
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