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力拓制定备选方案 摩通及瑞信将作为承销商

http://www.sina.com.cn  2009年04月07日 11:01  金牛财顺

    中铝网4月7日讯:中铝网综合国内外媒体报道,力拓集团秘密制定了一项总额为80亿美元(约54亿英镑)的新股发行计划,作为中铝入股力拓的备选方案,并已经确定摩根大通银行及瑞士信贷集团将作为承销商参与此次交易。

     力拓集团计划,一旦中铝注资计划受阻,其在英国、澳大利亚两地上市的上市公司将以发行新股的方式融资共计80亿美元,以解决其债务问题。

     据相关报道,上述备选方案在今年2月份力拓发布年报时就已经拟定完成,该公司已就此与摩根大通及瑞士信贷等投行就新股发行事宜进行了磋商,并达成了初步协议。

     目前,中铝收购力拓的交易已先后过了澳洲反垄断机构竞争与消费者委员会(ACCC)和德国反垄断监管机构德国联邦企业联合管理局(FederalCartelOffice)两关。

     此外,中铝也完成收购力拓的融资安排,由国家开发银行、中国进出口银行、中国银行及中国农业银行提供的210亿美元的贷款额度。不过,中铝收购能否成功,还要通过澳洲财政部下属的外国投资审查委员会(FIRB)、美国外国投资委员会以及中国商务部下属反垄断局的审批。FIRB上月中对中铝注资力拓的投资审批时限延长90天。

     另据报道称,力拓也为与中铝的交易一旦失败定下应急计划。


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