2009年4月7日黄金周报

    一、 一周要闻回顾： 市场综述： 1. 国际金价：上周COMEX 6月期金收报895.6美元/盎司，一周下跌27.6美元/盎司；伦敦黄金4月3日现货收盘中间价为905.00美元/盎司，27日为924.00美元/盎司。 2. 沪金：上海黄金交易所现货Au（T+D）金价3日收盘199.07元/克，较27日收盘下跌5.64元/克，持仓量70980千克，比27日上升4796千克；上海期货交易所主力906合约3日收盘198.94元/克，较上周下跌6.68元；持仓量29252手，较27日下降4016手。 3. G20伦敦金融峰会2日召开，英国首相布朗在会后举行的新闻发布会上称，G20领导人同意为国际货币基金组织(IMF)和世界银行等多边金融机构提供总额1万亿美元资金，其中IMF资金规模将扩大至现在的3倍，由2500亿美元增加到7500亿美元，以帮助陷入困境的国家。

    亚太区重要经济数据： 4. 韩国央行周二公布数据显示，季调后，韩国4月制造业人气指数升至58，3月为48。 5. 野村/日本资材管理协会JMMA周二公布调查显示，季调后，日本3月制造业采购经理人指数PMI为33.8，2月为31.6。 6. 日本政府周二公布数据显示，日本2月求才求职比为0.59，为6年低点，预估为0.63；季调后2月失业率升至4.4%，为三年高点，预估为4.3%，1月失业率为4.1%。 7. 日本政府周二公布数据显示，日本2月经物价调整的实质所有家庭支出较上年同期减少3.5%，预估下降4.6%。 8. 韩国国家统计局周二公布数据显示，韩国2月季调后的工业产出较上月上升6.8%，预估为增长1.7%。2月工业生产较上年同期下降10.3%，预估下将14.1%。 9. 日本政府周二公布数据显示，日本2月新屋开工较去年同期下降24.9%，预估下降17.7%。 10. 中国物流和采购联合会周四公布数据显示，中国3月官方PMI指数为52.4，连续第四个月回升，并6个月来首次升至50上方，2月PMI为49.0。

    欧元区重要经济数据： 11. 欧盟执委会周一公布数据显示，欧元区3月经济景气指数为64.6，为90年指数制定以来最低，市场预期为65.5，2月修正后为65.3。 12. 英国央行周一公布数据显示，英国2月消费者信贷减少2.45亿英镑，预估增加4亿，1月修正后为增加1.65亿英镑。 13. 法国国家统计局周二公布数据显示，法国2008年第四季度公共部门债务占国内生产总值GDP的比率升至68%，市场预估超过60%的欧盟规定上限。2008年末，法国赤字占GDP比例约为3.4%。 14. 德国联邦劳工局周二正式，季调后，德国3月总失业人口较上月增加69000人，预估增加55000人；德国3月季调后失业总人口为340.1万人，失业率为8.1%。 15. 欧盟统计局周二公布数据显示，欧元区3月HICP初估较上年同期上涨0.6%，2月为上升1.2%。 16. 瑞士SVME采购经理人联合会和瑞士信贷公布数据显示，3月PMI指数为32.6，与2月持平，预估为33。 17. Markit/ADACI周三公布数据显示，意大利3月制造业采购经理人指数为34.6，预估为35，2月为35.0。 18. Markit/CDAF周三公布数据显示，法国3月制造业采购经理人指数上升至36.5，预估为36.3，2月为34.8。 19. 德国公布3月制造业采购经理人指数终值为32.4，1月为32.4。 20. Markit周三公布，欧元区3月制造业采购经理人指数PMI为33.9，预估为34.0，2月为33.5。 21. CIPS/Markit周三联合公布，3月制造业采购经理人指数为39.1，预估为35，2月为34.9。 22. 欧盟统计局周三公布数据显示，欧元区2月失业率升至8.5%，预估为8.3%，1月修正后为8.3%。 23. 欧洲央行周四公布，调降指标再融资利率25个基点，至1.25%；隔夜贷款利率下降25个基点至2.25%；隔夜存款利率下降25个基点至0.25%。特里谢在之后的新闻发布会中表示，央行决策者准备进一步下调基准利率，而隔夜存款利率可能触底，欧洲央行可能将在下次会议上作出进一步的非常规举措决议。

    美元区重要经济数据： 24. S&P/CS周二公布，涵盖20个大都会区域的S&P/CS房价1月综合指数较12月下降2.8%；涵盖10个大都会区域的1月综合房价指数较12月下降2.5%，较上年同期下降19.4%。 25. 全美采购经理人协会NAPM周二公布报告显示，季调后，3月纽约市企业活动指数为43.1，2月为29.6。 26. 美国经济谘商会周二公布数据显示，美国3月消费者信心指数为26.0，预估为28，2月上修后为25.3。 27. 美国供应管理协会ISM周二公布，芝加哥3月采购经理人指数为31.4，预估为34.5，2月为34.2。 28. 美国Challenger Gray & Christmas周三公布报告显示，美国企业3月公布的计划裁员人数下降19.3%至150411人，为10月以来最低；09年迄今裁员人数超过57.8万人，为01年第四季度以来季度最高。 29. 民间就业服务机构ADP周三公布报告显示，3月ADP民间就业人数减少74.2万人，降幅为开始调查以来最大，预估减少65.5万人，2月修正后为减少70.6万人。 30. 全美不动产协会NAR周三公布数据显示，2月成屋待完成销售指数上升2.1%至82.1，预估增加1.0%。 31. 美国供应管理协会ISM周三公布数据显示，美国3月制造业指数为36.3，为08年8月以来最高，预估为36.0，2月为35.8。 32. 美国劳工部周四公布，季调后，美国当周初请失业金人数上升至66.9万人，为82年10月以来最高水准；预估为65万人，上周修正后为65.7万人；初请失业金人数四周均值上升至65.675万人；当周续请失业金人数升至572.8万人，预估为560万。 33. 美国劳工部周五公布数据显示，3月非农就业人口降至66.3万人，预估为65万人，2月修正后为减少65.1万人；3月失业率为8.5%，同预估，为83年11月以来最高。 34. 美国供应管理协会ISM周五公布数据显示，3月非制造业指数为40.8，预估为42。 35. 美国经济周期研究所ECRI周五公布数据显示，3月美国未来通胀指标USFIG降至79.3，2月上修后为81.0。 36. 美国经济周期研究所ECRI周五公布数据显示，当周ECRI领先指标上升至106.7，上周下修至106.2。

    产业信息： 37. ETF Securities周三称，今年第一季度其铂金ETF持有量上升87%至321369盎司，钯金ETF持有量上升64%。 38. 苏黎世州立银行周三公布，第一季度黄金ETF持有量增加37.5%，至4364400盎司，去年年底为3174200盎司；第一季度白银ETF持有量上升36.3%至4459510盎司。 39. 土耳其黄金交易所周三公布，土耳其3月进口黄金40千克，为09年首次进口。

    周一重要信息： 1. Comex黄金周一大幅下跌，受基金抛售美元上扬影响。伦敦黄金定盘价为870.25美元/盎司。 2. 美联储周一表示，已与英国央行、欧洲央行、日本央行和瑞士央行达成外汇互换额度协议，向美国金融公司提供外汇流动性。新达成的互换额度协议将向美国公司提供多至300亿英镑，800亿欧元，10万亿日元和400亿瑞郎。互换额度有效期至10月30日。 3. Sentix研究机构周一表示，欧元区4月投资者信心上升至-35.3，3月为-42.7，预估为-40.7。 4. 欧盟统计局周一公布，欧元区2月零售销售较前月下降0.6%，年率下降4.0%，预估分别为下降0.4%和下降2.5%。 5. 欧盟统计局周一公布，欧元区2月PPI较前月下降0.5%，年率下降1.8%，预估分别为下降0.5%和下降1.6%。 6. 加拿大统计局周一公布，加拿大2月硬件许可月率下滑15.9%，预估下滑3.5%，1月修正后为下滑6.0%，初值为下滑4.6%。 7. 美国经济谘商会周一表示，3月美国就业趋势指数下跌至90.1，年率下降22.1%，2月上修后为92.2。 8. 加拿大采购管理协会和Ivey周一联合公布，3月IVEY采购经理人指数为43.2，预估为46.7，2月为45.2。 9. 美国芝加哥联储周一公布，季调后，2月中西部制造业指数下跌0.4%至83.8，1月下修至84.2。

    二、重要信息提示 1. 欧美第二轮汽车行业救助方案 2. 美元指数走势对原油和黄金的影响 3. Comex黄金期货持仓和CFTC持仓 4. 关注黄金基金持仓和ETF基金持仓变化 5. 欧洲部分国家和IMF出售黄金储备情况 6. 中国第二轮经济刺激政策公布可能

    三、上期所周度库存动态 (4月3日公布) 上海期交所库存 上周库存 本周库存 库存增减 黄金(千克) 9 9 0

    四、黄金ETF持仓（单位：吨） 黄金ETF 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 SPDR 1127.44 1127.44 1127.44 1127.44 1127.37 Comex Gold Trust 67.78 67.78 67.78 67.78 Gold Bullion Securities 137.48 137.48 138.62 138.62 ASX 12.49 12.49 12.49 12.49 New Gold Debentures 29.23 29.23 29.22 29.22 Dubai Gold Securities 0.16 0.16 0.16 0.16

    五、Comex黄金期货CFTC持仓报告 总计 可报告头寸 不可报告头寸 持仓 (单位:100盎司) 非商业 商业 可报告总计 多单 空单 多单 空单 套利 多单 空单 多单 空单 368618 182986 28127 27784 108489 290415 319259 346326 49359 22292 较3月24日当周持仓相比 　 　 -18559 4351 1419 -3728 -20400 -19763 -19777 -22072 1218 3513

    六、行情研判 受G20会议和疲弱经济数据相继影响外汇市场，美元出现大幅震荡走势，未来预计美元将继续走势，短期走势偏强。黄金市场受到G20提议IMF抛售黄金以及美元之后走强影响，周中持续处于偏空走势，ETF的减持更增加了市场的抛售，本周预计弱势调整为主。美黄金906阻力位900和920美元，支撑850和800美元。沪黄金本周开始将跟随美盘大幅下跌，短线阻力200元和210元，支撑195和185元。

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