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永安期货：金属日评0311
金属日评
一、 重要信息提示： 1. 伦铜（10日） 库存：512025-6675吨； 注销仓单：46175吨； 注销仓单占总库存比例为9.02%（9日为10.43%）； 现货到三个月贴水29.50美元（9日贴水26.50美元）； 总持仓（9日）:241525+1692手。 沪铜（10日）： 长江有色金属现货铜价：30425-175元； 主力合约906合约收盘价29210+300元； 主力合约906持仓量170508+4948手 上周末库存： 上周五上海期货交易所铜的库存38468+10136吨 2. 伦铝（10日） 库存：3284950+12250吨； 注销仓单：54025吨； 注销仓单占总库存比例为1.64%（9日为1.65%）； 现货到三个月贴水34.25美元（9日贴水32.50 美元）； 总持仓(9日):726975+5239手。 沪铝（10日）： 长江有色金属现货铝价：12070-0元； 主力合约906合约收盘价11585+150元； 主力合约906持仓量74500-4914手。 上周末库存： 上周五上海期货交易所铝的库存199726-145吨 3. 伦锌（10日）： 库存：348475-1925吨； 注销仓单：38050吨； 注销仓单占总库存比例为10.92%（9日为12.36%）； 现货到三个月贴水26.50美元（9日贴水25.50美元）； 总持仓（9日）:208837-330手。 沪锌（10日）： 长江有色金属现货锌价：11150-50元； 主力合约906合约收盘价10610+175元； 主力合约906持仓量123016+6404手。 上周末库存： 上周五上海期货交易所锌的库存66972+2335吨 *(库存及注销仓单为与前一交易日的增减，持仓为前一交易日与再前一交易日的增减) 相关宏观微观新闻： 1. 据孟买3月9日消息，一高级行业官员称，未来四年印度的铜消费量预期增长逾一倍至110万吨，受政府扩大在电力部门的支出提振。 印度预期在2008年消费了547,000吨铜。 Hindalco工业公司市场部副总裁S.K. Sharma在周末召开的一金属会议上称：“印度计划大力扩张电力部门，因此人均铜消费量料大幅增加。” 他称，印度的人均铜消费量相当低，为0.6千克，而中国较其高出大约五倍。他称，由于国内需求增加，印度一直在削减铜出口。 他称：“今年，大约70%的精炼铜产量将在国内市场销售。” 去年，印度大约60%的精炼铜产量在本国消费。 2008年，印度生产了708,000吨精炼铜。 2. 3月10日消息 国家信息中心最新报告预计，今年一季度中国宏观经济仍面临下行压力，国内生产总值(GDP)将低速增长6.5%左右，且进出口同比下滑的态势暂时还难以止住。铜铝铅CNMN.COM.CN锌锡镍，中国有色网，小金属,废旧金属。 3. 3月10日，国家统计局发布中国居民消费价格总水平(CPI)和工业品出厂价格(PPI)月报。数据显示，二月份，CPI同比下降百分之一点六；PPI下降百分之四点五。国家信息中心专家称，CPI、PPI双双下降，使得潜在通缩压力逐步显性化。而CPI更是自二00二年十二月以来的首度告负。 4. 亚洲第三大基本金属购买国--韩国今年计划将铝、铜战略储备分别提高46%和23%,因预期经济复苏时,将出现价格上涨和需求增加的局面. 但韩国亦计划将锌和镍购买量减少约30%,因库存充裕,韩国物资供应厅(PPS)主管在路透全球矿业和钢铁峰会上表示. "今年是把资金用于充实库存的最好时机.我们计划上半年积极采购,因金属价格可能会在今年稍后逐步反弹,"物资供应厅主管Kwon Tae-kyun说. Kwon还表示,供应厅计划免费出借国有仓库给大型企业,或仅收取少量费用,以提高韩国的基本金属库存. 5. 花旗集团表示公司在2009年1月和2月份盈利. 6. 美国商务部周二公布,美国1月趸售(批发)库存较前月减少0.7%,预估为减少1.0%.12月修正为下降1.5%,前值为减少1.4%. CNMn。
二、后市关注因素：（均为北京时间） 1. 伦敦铜、铝、锌库存及持仓变化 2. 全球股市 3. 美联储政策 4. 美元和黄金原油市场走势 5. 美国房地产市场走向 6. 国内四万亿的经济刺激计划 7. 奥巴马新政 关注数据一览 时间 国家事件 前值 预测 影响 00:00 美国 美国能源资料协会(EIA)公布月度能源短期前景报告
01:05 欧元区 欧洲央行理事会成员兼卢森堡央行行长默施在美国商会就危机源头发表演讲
04:30 美国 上周API精炼油库存变化(至0307) 160万桶
04:30 美国 上周API汽油库存变化(至0307) -64.2万桶
04:30 美国 上周API原油库存变化(至0307) -46.3万桶
05:00 美国 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0307)
07:50 日本 1月核心机械订单 -1.7%/月,-26.8%/年
07:50 日本 2月国内企业商品物价指数 -1.0%/月,-0.2%/年
08:30 澳大利亚 1月房屋投资贷款 2.9%/月
08:30 澳大利亚 1月季调后投资贷款 6.4%/月
10:00 中国 1-2月城箱固定资产投资 26.1%/年
11:00 澳大利亚 3月领先就业指数 -0.321
17:30 英国 1月对欧盟贸易帐 -32亿英镑
17:30 英国 1月非欧盟贸易帐 -42.0亿英镑
17:30 英国 1月贸易帐总额 -73.67亿英镑
17:30 英国 1月商品贸易帐 -74亿英镑
19:00 德国 1月季调后制造业订单 -6.9%/月
19:00 德国 1月未季调制造业订单 -25.1%/年
19:00 德国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0306) 5.14%
19:00 德国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0306) 236.4
19:00 德国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0306) 649.7
19:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0306) 3,063.4
20:30 加拿大 1月新屋价格指数 -0.1%/月,0.4%/年
22:30 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0307) 83.1%
22:30 美国 上周EIA精炼油库存变化(至0307) 170万桶
22:30 美国 上周EIA汽油库存变化(至0307) 20万桶
22:30 美国 上周EIA原油库存变化(至0307) -70万桶
三、 行情研判 伦敦金属交易所(LME)期铜上扬4%，因投资人押注库存减少可能预示需求重现，但分析师指中国在金属的需求上升可能只为储存,还不是消费需求。三个月期铜收报每吨3,712美元,盘中触及3,753美元的日高,周一收报3,611美元。LME的铜库存减少6,675吨,至512,025吨.铜库存自2月末减少36,000万吨,显示库存由大幅增加转为减少.库存自去年5月增加,一直令期铜价格承压。RBS Global Banking & Markets商品策略师Nick Moore表示投资者应持审慎态度,中国买进物料大多是趁低价囤积,而不是真正需求的迹象. 渣打银行分析师Leon Westgate称,中国国家物资储备局买进的铜似乎只是作为储存。投资人将密切留意周三公布的中国2月贸易数据.铜进口预期将超过12月创纪录的211,527吨。注销的铜仓单数量降至46,175吨.铝库存增加12,250吨,至接近330万吨。交易商表示,花旗集团获利的消息引发风险交易导致美元下跌,进一步推高期铜. 策略上，目前价格不适宜追涨铜，铝锌仍处于震荡走势。
分析师：刘骏
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