世界聚氯乙烯概况

http://www.sina.com.cn 2009年03月05日 00:39 新浪财经

　　聚氯乙烯是合成树脂中重要的品种，从世界范围内PVC消费看，PVC仅次于聚乙烯排在五大通用树脂中消费量的第二位，在中国，PVC的消费量是五大通用树脂之首，高于聚乙烯的消费量。从生产工艺路线看，除中国和极少几个国家以电石法工艺路线生产，绝大部分国家都是采用石油天然气路线，因此在成本和市场价格不尽一致。

　　一、世界聚氯乙烯产能分析

　　2006年全球PVC产能约4291.1万吨，较2005年的4041.1万吨，增长了6.48%，其中：北美866.6万吨、南美143.5万吨、西欧628.5万吨、东欧252.2万吨、亚洲2160.5万吨、中东227.5万吨。2003～2006年全球PVC产能状况见表1。据统计，2006年世界主要PVC生产商的产能状况为：信越化学345万吨/年、台塑287万吨/年、OxyVinyls 176.9万吨/年、欧洲乙烯基132.5万吨/年、LG化学127万吨/年、吉昂122.5万吨/年。这几家PVC生产商产能占2006年总产能的27.75%。

　　图表1：2003～2006年全球PVC产能单位：万吨/年

地区	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
北美	857	854.3	868	866.6
南美	139.5	139.5	143.5	143.5
西欧	618	618	618	628.5
东欧	232.2	232.2	252.2	252.2
亚洲	1535.4	1671.4	1950.1	2160.5
中东	144.5	144.5	186.5	227.5
全球总计	3526.6	3659.9	4018.3	4278.8
增幅	178.5	133.3	358.4	260.5
增长率 /%	5.33	3.78	9.79	6.48

　　受2004年全球经济转好的影响，2005年是PVC产能增加最多的一年，增长率由2004年的4.19%增加到9.72%，尤其仅中国产能就增加了280万吨，增长率达到35.45%之多。中东地区PVC产能长期短缺，为了适应需求增长，一些厂家也开始扩大产能，2005年产能增幅也达到了29%。近两年北美PVC产能并没有增长，但2008年以后北美PVC产能增加将接近100万吨(扩能情况见图表7)，增幅达到12.60%。

　　图表2：2004～2010年美国、加拿大PVC产能扩增情况

　　单位：万吨/年

公司名称	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	总计
西湖	0	13.6	13.6	0	0	0	0	27.2
信科	0	0	0	0	30	0	30	60
吉昂	0	0	0	0	20.4	0	0	20.4
台塑	0	0	0	0	18.1	0	0	18.1
OxyVinyls	0	0	-15	0	0	0	0	-15
新增总计	0	13.6	-1.4	0	68.5	0	30	110.7
产能合计	771.12	784.73	783.37	783.37	851.86	851.86	881.8	881.8
新产能增幅	-	1.70%	-0.20%	0%	8%	0%	3.40%	12.60%

　　二、其他装置产能变动分析

　　韩国LG化学集团针对PVC需求旺盛的状况，计划大幅增加PVC/VCM生产能力，主要有：丽川工厂(韩)扩大PVC 9万吨/年产能，为此VCM产能扩4万吨/年；大山(韩)工厂VCM与PVC产能分别扩11万吨/年、5万吨/年。其目标是2008年使韩国的PVC产能达到100万吨/年。LG化学还计划在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界级石化联合体项目，其中包括一套ABS装置和一套PVC装置。该石化联合体将于2008年投产，PVC产能为20万吨/年。此外，韩国翰和石油公司计划2007年增产PVC 20%，即10万吨/年。

　　巴基斯坦计划将PVC产能由现在的10万吨/年增加到2008年的15万吨/年。

　　为了满足拉美快速增长的预期需求，比利时苏威子公司Solvay Indupa计划翻番其在巴西Santo Andre的乙烯基装置产能，将VCM和PVC的产能分别从15万吨/年增至30万吨/年，2008年底完成扩建。

　　2006年，总部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司为其在乌克兰Kalush新建一套30万吨/年悬浮PVC联合装置，预计2009年上线，投产后PVC将出口到欧盟以及俄罗斯。

　　俄罗斯Plastkard公司计划于2007年底将其PVC产能扩大至9万吨/年，并将在2008年底进一步扩大至11万吨/年。2006年，该公司PVC产能为8.2万吨，较2005年同期增加了5%。

　　索尔维计划在俄罗斯建立一体化PVC联合生产装置。装置的建设分两个阶段，第一阶段包括20万吨/年PVC，预计2008年投产。第二阶段2012年投产，包括20万吨/年的PVC在内。第二期扩能完成后，氯总产能为34万吨/年。

　　日本新第一聚氯乙烯股份公司计划于2008年3月关闭其位于富山县高冈(Takaoka)的PVC工厂，其PVC总产量将减少15%至25.2万吨/年。另外日本大洋聚氯乙烯公司也计划于2007年7月关闭其位于大阪的一座1万吨/年的PVC装置，以减少其PVC产能。

　　2007年7月2日，英力士公司宣布以9.13亿美元的价格从诺斯克海德罗公司(Norsk Hydro)手中收购挪威PVC树脂生产商Kerling公司，收购交易将于9月底完成。该公司在挪威、瑞典和英国拥有氯碱、PVC和PVC混配物业务，在挪威、葡萄牙、卡塔尔和中国也拥有PVC资产。

　　埃及TCI公司已经签署协议购买Solvin公司位于德国路德维希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM装置。这两座18万吨/年的PVC装置和16万吨/年的VCM装置将重新安置在埃及PortSaid地区。

　　三、国际聚氯乙烯需求分析

　　2006年全球PVC市场需求总量达到3200万吨，增长率为6%，亚洲市场需求增速将达到7%左右，其中印度增长率达到了12%。而北美市场需求增速预计为3.4%，中东为6%，欧洲市场为2%。预计到2009年PVC需求的年均增长在4%左右。2007年受建筑需求疲软的影响，北美利润下滑，而欧洲建筑市场需求强劲，PVC市场行转好。但亚洲受扩能的影响，PVC生产利润可能会停滞不前，中国更是如此。

　　近几年来全球PVC需求、开工率状况见表3。由于产能的大幅增长，使得中国PVC开工率将明显低于全球平均值，北美由于缺少主要产能的增加，PVC开工率明显高于全球平均值，约为90%，不过估计全球的PVC开工率还将接近85%，并持续到2009年。

　　图表3：历年全球PVC需求增速以及开工率情况

年份	2002	2003	2004	2005	2006
全球需求率	5%	1.60%	4.30%	-	6%
北美需求	6%	-1.80%	2.40%	3%	3% ～ 5%
全球开工率	-	-	85%	90%	84% ～ 85%
北美开工率	90%	-	-	-	90%

　　(一)北美PVC市场行情

　　北美PVC市场需求量和建筑市场密不可分，其中PVC总量的75%用于建筑和房屋应用方面，但去年建筑市场发展减速却抑制了PVC市场，2006年第4季度PVC市场为5年来最糟糕的一个季度。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份达到14%，降幅较大，而通常情况下房屋住宅对PVC需求的降低范围为2%～7%。随着房屋建设需求的低迷，北美PVC价格自去年以来一直处于逐步下滑的趋势，由2006年初的61美分/磅下降到今年初的54美分/磅，年均价为58美分/磅。2007年前两个月又下降2美分/磅。

　　2006年美国PVC需求量为653万吨，比2005年降低3%。硬制管材和管件消耗PVC总量的46%，其他挤出耗用35%。由于住宅市场需求下滑，去年美国大部分PVC生产商都降低了开工率，PVC的利润也在降低，但幅度小于价格下滑。尽管来自于乙烯和氯的成本在减轻，但由于产量较大，PVC利润仍然较低。软制用PVC比硬制用PVC受到的影响要大，因为硬制品市场方面，市政使用的大直径管材量比小直径的多，且市政应用不像房屋市场直接受市场需求疲软的影响。美国建筑受房屋需求循环下滑的趋势将比预期持续的时间长，估计将在2007年上半年的某个时段达到最低点，另外其国内产能的增加和亚洲扩能流的到来也将影响到PVC市场。