中铝网综合人民网消息（整理/刘谕霖）：日前，中国五矿集团斥资26亿澳元（合17亿美元）意欲并购世界第二大锌矿商Oz Minerals。该消息获得五矿集团的证实。据悉，此交易尚待股东大会通过及澳大利亚政府审批，有望6月底完成。在此之前，中铝计划斥资195亿美元注资力拓。

     将负担澳矿11亿澳元债务

     五矿集团旗下五矿有色副总经理焦健告诉记者,五矿关注Oz Minerals由来已久,并在去年12月份正式与Oz Minerals展开洽谈。而此次达成的协议价格除了26亿澳元的收购价之外,五矿集团还将担负Oz Minerals的全部债务,共计约11亿澳元。

     根据Oz Minerals的官方声明,中国五矿此次报价为每股0.825澳元,根据该公司最后一个交易日的收盘价格计算,此报价有50%的溢价。

     由于负债累累,Oz Minerals面临着被出售或者清算的危险。该公司在去年11月27日就停止了其在澳洲股市的交易,并寻找合作者解决债务问题。而中国五矿集团是唯一一个对该公司提出整体收购的竞购者,因此这一收购提议获得董事会一致通过。

     收购将保障五矿的矿产供应

     焦健介绍,虽然Oz Minerals的财务状况不佳,却拥有大量矿产资源,“我们认为这次收购能产生较好的战略协同效应。”并且Oz Minerals拥有澳大利亚和亚太地区多处矿产资源的勘探项目。“Oz Minerals的锌产量世界第二。”焦健介绍。

     他还特别提到五矿对Oz Minerals的管理团队也很有兴趣。“介入该公司的运营团队,对五矿集团开展全球业务很有帮助。”

     不存在“15%门槛”

     “现在除在Oz Minerals董事会向股东大会提出我们的报价,还要等待股东大会通过。”焦健说,接下来还有最关键的一步,等待澳大利亚政府的审批。

     此前,澳大利亚政府对中铝收购力拓曾设置“15%的门槛”,即中铝若想持有力拓超过15%的股份,都需要获得澳政府批准。“这个规定只针对中铝力拓这一项交易,对其他外国企业收购澳洲企业并没有类似规定。”焦健对获得澳洲政府的审批表示谨慎乐观,一切顺利的话,交易有望6月份完成。

     26亿澳元将通过银行融资筹措

     据了解,此次交易将全部以现金形式完成。对此,焦健称,26亿澳元将部分为五矿自有资金,部分通过银行贷款融资。他没有透露自有资金和银行融资的比例,也谢绝透露哪几家银行会向五矿提供贷款。“银行融资还在落实中。”

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