大摩将中国铝业H股(02600)初始评级定为减持，目标价3.01港元。

     大摩预计该公司09年净亏损人民币35亿元，合每股亏损人民币0.26元（预计08年每股盈利0.12元），因为成本的降低无法抵消铝价下跌的影响。

     大摩预计09年中国的铝需求量仅增长3%，建筑和汽车用铝需求小幅﹑甚至负增长。预计2009年全球铝价维持在每磅0.75美元的低位，较2008年的1.17美元下跌36%。预计中国铝业2009年杠杆比例为54%，2008年为41%，限制了其并购步伐。

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