江西铜业拟发68亿元可转债,收购集团及海外资产

    中国最大的铜生产商--江西铜业股份有限公司周三公告称,公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券不超过68亿元,募集资金主要用于江铜集团铜、金、钼等相关资产的收购,德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造,以及阿富汗和北秘鲁海外资源开发等.

     刊登在上海证券报的董事会决议显示,本次分离交易可转债发行债券部分的募集资金中,约21.4亿元人民币拟用于收购江铜集团与铜、金、钼等相关资产,约46.6亿元拟用于偿还金融机构贷款.

     本次分离交易可转债发行权证行权部分的募集资金中,约25.8亿元拟用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造,约13亿元用于收购加拿大北秘鲁铜业公司(NPC公司)(NOC.TO: 行情)股权,约12亿元收购阿富汗艾娜克铜矿(Aynak Copper),约17.2亿元拟用于补充流动资金.

     2007年12月,加拿大北秘鲁铜业公司曾表示,支持中国五矿有色金属股份有限公司及江西铜业提出的每股13.75加元的现金收购报价.该报价较Northern Peru在截至12月5日的20日平均股价升水34%.按照这个价格,Northern Peru的总市值折合约4.55亿加元(4.46亿美元)

     江西铜业称,本次发行募集资金拟投入项目符合公司发展战略,有利于公司进一步深化主营业务,增强资源拥有量和控制力,提高未来的原料自给率.

     江西铜业A股因讨论重大事项,自1月16日起停牌,1月15日收报66.85元.(完)