江西铜业携手五矿有色并购海外同行

     江西铜业今日公布了董事会的一项重要决议：公司将与五矿有色金属股份有限公司共同收购加拿大北秘鲁铜业公司（下称“NPC公司”）100％股权，后者是一家加拿大上市的初级矿业公司，旗下拥有数个勘探项目。该笔交易的金额将达到4.55亿加元，大约相当于人民币32.67亿元。

     实际上，该次并购于加拿大当地时间2007年12月5日已签订了最终协议，由江西铜业与五矿有色以每股13.75加元、总价款4.55亿加元现金要约收购NPC公司全部已发行股份。江西铜业表示，公司董事会于11月9日审议通过了收购NPC公司以及成立合资公司等相关事宜，由于该决议通过时投标项目存在诸多不确定因素及涉及到公司商业机密，公司向有关机关申请延缓披露，获得了批准。目前，NPC公司所有官员、董事和一些大股东（代表NPC42％全面摊薄的已发行股份）已经与江西铜业签署了锁定协议，同意出让他们所持有的股份给江西铜业及五矿有色，不支持任何竞争性要约收购。若董事会确定有更高的出价而中止此项收购，NPC公司同意向江西铜业及五矿有色支付交易额的约3.5％作为中止费用。

     江西铜业指出，NPC公司将在12月下旬向其他股东发出要约收购通函，此收购预计将在2008年初完成。如果收购成功，公司将与五矿有色组建由后者控股的合资公司运营新的NPC公司。合资公司将来产出的铜精矿产品，在五矿有色没有冶炼能力的情况下，原则上销售给江西铜业；在五矿有色拥有冶炼能力以后，原则上按照股份比分配产品包销额，但会向江西铜业倾斜。

     资料显示，NPC公司成立于2005年，现已于加拿大多伦多

证券交易所挂牌上市，其主要资产位于秘鲁北部，分别是铜金矿、金矿、铜钼矿等勘探项目。江西铜业今日公告披露了各勘探项目的资源量和矿品位情况，其中Galeno铜金矿查明确定资源量7.65亿吨，铜品位0.49％、金0.11g/T、钼0.014％；推断资源量9800万吨，铜品位0.35％、金0.11g/T、钼0.010％。

     目前，该次交易尚需取得NPC公司66.67%以上的股份表决同意，以及在相关监管部门获批。