攀钢钢钒合并ST长钢和攀渝鈦业，攀钢集团整体上市启动

    路透上海11月5日电---中国大型钢铁集团攀钢集团整体上市正式启动.攀钢集团下属三家上市公司攀钢钢钒<000629.SZ>、*ST长钢<000569.SZ>和攀渝鈦业<000515.SZ>同时刊登公告称,攀钢集团将以攀钢钢钒为平台,通过吸收合并*ST长钢、攀渝鈦业两家公司和向攀钢集团定向增发的方式,实现集团经营性资产全部整体上市.

    整体上市後,攀钢集团最具

    公告显示,攀钢钢钒向攀钢集团、攀钢有限公司、攀成钢公司和攀长钢公司定向增发不超过7.5亿股股份用於购买四家公司拥有的预估值不超过75亿元人民币的资产,定向增发价格不低於9.59元/股,并同时以换股方式吸收合并*ST长钢及攀渝鈦业.

    公告称,定向增发购买的资产总额约为228.4亿元,凈资产为23.2亿元,今年1-6月实现的凈利润约为3.7亿元.

    在实施定向增发的同时,攀钢钢钒将分别与*ST长钢和攀渝鈦业进行换股吸收合并,攀钢钢钒作为吸收方和存续方.

    攀钢钢钒的换股价格为每股9.59元,*ST长钢的换股价格以本次公告日前20个交易日的交易均价确定为每股6.50元,作为对参与换股的*ST长钢股东的风险补偿,在实施换股时给予其20.79%的风险溢价,*ST长钢与攀钢钢钒的换股比例为1:0.82,即每1股*ST长钢股份换0.82股攀钢钢钒股份.

    攀渝鈦业的换股价格以公告日前20个交易日的交易均价确定为每股14.14元,作为对参与换股的攀渝鈦业股东的风险补偿,在实施换股时给予其20.79%的风险溢价,攀渝鈦业与攀钢钢钒的换股比例为1:1.78.即每1股攀渝鈦业股份换1.78股攀钢钢钒股份.

    公告称,根据公司测算,假设本次资产重组於2007年1月完成,公司1-6月备考的每股收益水平将较本次重组前增厚约14%,预计2007年全年公司合并备考财务报表的每股收益水平较重组前的增厚幅度不低於10%.

    攀钢集团是国家特大型工业企业;攀成钢有限公司目前具备年产钢材170万吨能力,是国内品种规格最齐、生产规模最大的无缝钢管生产企业;而攀长钢公司则是中国重点的特殊钢科研和生产基地.

    上述三家上市公司自8月13日起停牌,攀钢钢钒上日收报11.06元,ST