中国玉米加工现状及未来发展趋势

　　演讲人：纪建平，长春大成实业集团有限公司副总经理

　　纪建平：首先感谢大商所和会议组委会给我机会，可以在会上谈一些观点，供大家参考，我是从事玉米加工的企业，在玉米产业发展的过程中，玉米加工起着十分重要的作用，因为通过我自己十几年来的工作经验，谈一下对中国玉米加工现状以及未来发展的一点看法。由于时间比较紧，所以提供给大会的材料有的内容不太准确，请大家原谅，以我在台上的为准，我主要分三个问题，一个是跟大家探讨一下玉米加工工业目前的状况，分析一下我们目前处于一个什么样的环境当中。第二方面主要是目前玉工的主要产品，因为现在产品很多，那么主要产品，它的市场供求情况以及未来发展的趋势。那么针对未来发展趋势，我们在认识上有哪些不同的看法。

　　首先讲第一个问题，就是玉米加工工业的现状。 玉米加工的分类一般来讲划分为三类，一类是我们前面有些专家所说的就是饲料加工，这个占的比例是最大的。在我们这里，根据我们的统计资料，饲料加工占74%左右。第二大类是食品类的加工，也是我们随着玉米加工的发展，这方面的量也在不断增加。第三方面就是工业原料产品的加工。玉米的食品类的加工和工业产品的加工在我们这里是占26%，那么这26%里面食品类的加工占的比例比较大，占16%以上。作为工业原料的加工，只占11%左右。从这个比例我们可以看出，我现在跟大家所说的也是通常意义所指的玉米加工主要是食品的加工和工业原料的加工，也就是占26%的范围，那24%的饲料的加工，我不对这方面进行探讨，主要从食品原料加工这一角度来讲。作为玉米食品加工和玉米工业原料加工，从这两个划分来看，这两个划分一个我们是把它作为一个初加工，另一个是深加工，所谓的初加工就是对玉米的外形形状用物理 的办法进行改变，这一类的加工我们都称之为初加工，在初加工里分二个方面，一个是食品的初加工，食品的初加工里面主要包括玉米面、玉米茬、玉米做的方便面还有玉米饮料、保健食品还有我们所说的其他的种类，这些类都是初加工范畴之内的，另一部分是工业原料的加工，主要是对玉米进行浸泡，然后进行脱离、进行分离，做出几个最主要的产品，我们这里的初加工实际就叫做淀粉的加工，蛋白也好，玉米油也好，只是在淀粉加工中的副产品，所以这个比例，玉米淀粉的比例基本占70%左右，好的能达到72%，一般能达到68%左右，那么其他像蛋白和饲料以及油，这个占的比例接近30%左右，大量的还是饲料。

　　作为玉米加工，也就是从食品加工和工业的产品加工，他们的消耗玉米量，可能大家得到的数据也很多，从不同的角度，大家有多种多样的数据，但是从我们的加工行业来讲，我认为这个数据应该说总体上来看，玉米的工业加工在我国起步较晚，作为工业方面大规模地现代化地起步较晚。我们通常说的都是80年代后期，1989年左右这段时间，所以起步比较晚。

　　深加工产品主要是对于玉米的淀粉进行再加工，这个产品数量比较多，一般来讲我们把它用生物技术、

化工技术，主要是这两大技术然后进行生产加工，把淀粉进行加工以后，主要分成四大类，目前在我国也可以说是五大类，一个是醇类，其中包括酒精，还有糖类，还有有机酸类，就是乳酸，这个产业发展也比较快，还有氨基酸，还有变性淀粉。关于玉米的加工数量这一块，从80年代的时候，我国的玉米加工总量，不到200万吨，到了2007年的时候，据我们统计的资料，现在应该是达到2830万吨左右，这么吨的时间发展的速度是相当快的，所以在玉米消耗方面看，预计未来这个发展速度仍然是比较快。到2010年，预计在玉米加工的粮食消耗方面，讲再增加1200万吨。在2000年以后，可能相对一段时间将出现平缓的一个趋势，因为在我国玉米加工的发展，应该在4000-5000万吨玉米的消耗量，在这个区间可能有的企业就是这期间就是在行业内部将会调整，行业内部将重新洗牌，将会有更优胜劣汰的这么一个淘汰的过程。加工数量基本是这么一个情况，加工企业的状况，我们知道在我国玉米的加工企业，我这里不包括饲料加工，这个企业主要集中在东三省加上河北、山东、安徽、广东是少数的，东三省加上内蒙，主要集中在这些地区，玉加工抛开饲料加工不到5000家企业，这些企业在全国规模以上的数量更少，下面有 数据，吉林省玉米加工企业580家左右，总的加工能力在850万吨左右。具体我的统计数据里30万吨以上的企业是这里。辽宁省基本上是500多家左右，但是它的加工量比较低，在200万吨左右。黑龙江省的加工企业很多，1400多家，但是这里有统计数据，我掌握的这里好多是把饲料加工的企业计算进去了，所以这里饲料加工企业估计在900家左右，900-1100家左右，所以它的真正的玉米加工食品和工业原料的加工企业也就是300-400家左右他们的总加工是1390万吨，这里也包括的饲料的加工，山东省在我们的玉米加工里面，他们的量也是相当大的，他们的数量我们现在看，他们的加工量实际能力是1200万吨，但是实际加工量也是在500-600万吨左右，河北的数量相对少一些，除此之外，内蒙、河南、安徽、广东也都有一些加工企业，企业的分布大致是这样的一个状况。

　　我们把这些加工企业的分布的情况清楚了，那么对于玉米加工的现状，我们怎么看？我认为有这么几点。第一点就是目前我国玉米加工结构不合理，我们可以看到在加工里面的初加工和深加工的结构上已初加工所占的比例太大，一个是食品的初加工占了65%，再就是 工业原料的初加工占了20%，深加工只占15%。这个结构和西方先进国家相比较的话，我们这个结构是比较落后的，作为初加工，包括工业，包括食品应该占70%，这个就可以了，那么深加工至少要增加到30%左右，这是第一个方面，结合不合理，说明我们现在的玉米加工行业是比较落后的。第二个问题就是我们大型企业规模大的企业数量太少，我们现在全国玉米深加工企业，刚才我们看了一下各地，真正的食品加工和工业原料加工，我们计算了一下，因为这个数据不一定十分准确，基本在560-580家左右。玉米加工规模超过50万吨以上的全国只有61家，这是2006年的数据。 规模在30万吨以上的不足100间，剩下的20万吨以上的我们估计是150家左右。剩下的绝大部分都是规模很小，10万、5万、3万吨这样的一个规模。所以小的规模的生产企业在玉米加工里，它的科技含量，它的综合利用，它的生产成本都是很难和大规模的企业进行竞争的。

　　第三个方面的问题，就是加工的技术落后，科技投入少。由于企业小，它的技术装备水平都是很低的，这样他们就没有能力投入。因为本身来讲企业在市场竞争当中维持生存，它还有更多的资金和能够投放在生产当中去，这样使得我们好大一部分企业，他们的玉米加工企业他们的生产技术还是比较落后的，这是第三个问题。因为我是大成集团的，我们的企业发展到今天，根本就是科技含量，科技投入比较大一些。

　　第四个方面的问题就是产品研究的链条短，我们都知道美国的加工企业他们的玉米加工产品现在是3500多个品种了，在我国只有几种，说明我们的加工水平和技术的落后，所以国内的玉米加工，我们通常都说在200多个品种，说心里话，按照我们统计，如果你要把初加工的玉米、玉米面、

方便食品、玉米饮料等等都统计进去，这个有可能超过，但是从工业意义上来讲，200个产品的品种这个不是不足的，说明我们的企业玉米加工承载的载体——企业存在着很大的问题。

　　现状我们通过分析，我们现在基本上是这么一个情况，玉米加工产品的市场变化情况如何呢？这是第二个问题。这里主要分两个方面，一个使玉米的初加工产品，就是淀粉、蛋白、纤维和玉米油，他们的价格变化情况和市场供求情况以及深加工产品，深加工产品在我国目前的情况下，市场供应也好需求也好比较大的就是淀粉糖、氨基酸，这几个方面，像有机酸等在我国应该是产量很少的，乳酸的话去年可能是6万吨的产量。从价格情况看，由于玉米深加工的发展和玉米食品加工的发展使得玉米淀粉的需求量逐年上升，因为供应由于需求的增长拉动了生产和加工的扩展，所以现在应该说还是供求趋于平衡的。从去年开始价格有所上涨，今年达到了2100-2500元/吨，这个幅度是因为原料的价格上涨，这是很重要的一个因素。这是淀粉的供求情况，有一个表大家看一下。就是淀粉的需求拉动了生产的发展，生产的发展是受市场需求的制约。关于蛋白粉这个产品是玉米加工里面的副产品，前面的专家讲到饲料的时候，其他的饲料可以替代吗，因为鸡鸭也好，不黄，蛋白粉为什么销售一直很好，因为它完全可以起到这个作用。从2000年至今，玉米的市场需求量一直都是比较紧的，现在特别是出口量的增加，价格基本在3200-3500元之间，像纤维饲料这些，这些都是补充饲料的一种，这个供应量应该是需求相对少一些，所以价格相对比较低。

　　深加工产品，至于燃料乙醇的问题我就不说了，我们对燃料乙醇的看法也是和大家一样，因为燃料乙醇本身消耗玉米量过大，另外由于我们目前的生产技术还有一些问题，有一些关口没有突破，生产成本较高，玉米的消耗量较大，一吨都消耗三吨以上，所以国务院叫停了，我认为也非常有道理。如果需求按照这个配比的话，这个需求量肯定要增加，这个增加也刺激了关于乙醇加工企业把玉米加工改为其他的生物制品的加工，这个行业还会有一定的发展空间。

　　关于变性淀粉，因为它本身是利用物理、化学和煤等手段改变天然淀粉的性质，通过前一段氧化和淀粉的分子中引入这样就改变了它的性质，变性淀粉的使用量和范围非常广，除了供应情况来看，它的供应产量在全国是有限的，到2003年，我们实际生产产量在45万吨，2005年60万吨，2006天70万吨，2006年实际来讲60万吨左右，没有达到70万吨，生产企业现在有30多家，一万以上的比较少，基本都在几千吨左右。

　　关于需求，由于变性淀粉的使用面广，它的使用面很大，世界平均的需求量在每年的10.84公斤，而我国现在不到8，这个数字差距很大，使用方向，比如造纸使用量非常大，我国现在用于造纸业的变性淀粉只有13万吨左右。发达国家至少需要15万吨以上，我们现在就是13万吨以上，纺织业 这些方面的处理，这些方面的需求量，根据我们的统计这个量也是15万吨左右我们现在8万吨不到。那么食品也的更多了，像做香肠、饮料等等，这些方面的用量非常大，但是我们现在仍然大部分靠进口解决，国内的生产满足不了。其他的比如医药行业还有建筑业，还有其他的石油化工业都需要变性淀粉，用量也非常大，但是国内现在需求大，供应少，这是深加工产品的一种。

　　深加工产品的另一种就是淀粉糖，主要就是食品添加，也是工业的原料，作为下游产品的一个原料，比如作为葡萄糖，作为麦芽糖，这些都是用于食品的，还有淀粉糖可以做称山梨醇，还可以做成氨基酸，这也是下游产品的上游的原料，这方面的需求也是相当大的。按目前的情况看，和蔗糖相比，淀粉糖无论从保健还是实用性还是成本，它还是有很大的

竞争力的，这个空间仍然很大。

　　氨基酸现在大家都知道主要是用于饲料方面，主要包括赖氨酸、苏暗算等等，主要用于饲料行业，赖氨酸的生产，我国现在的赖氨酸生产是世界最大的生产国，在2003/2004年的时候，我国还是大量从国外进口赖氨酸，之后我们变成了出口国，仅大成集团一个企业赖氨酸的生产量现在已经达到了35万吨了，世界总的赖氨酸的什么总量70万吨，我国的赖氨酸的出口也是给我国的赖氨酸产业也带来了一定的发展空间。随着饲料业的发展，这方面的需求上升的速度加快，它的价格将向上提高的速度比较快，因为我们知道最近我们的价格已经到了13000-15000之间。

　　玉米加工我们现在的落后情况，今后怎么办。按照国务院前一段时间关于叫停乙醇的生产，特别是对于玉米的加工企业、加工项目的严格的审批手续，是不是造成的一种错觉，认为玉米加工是要放缓了，但是事实是不是这样我作为一个玉米加工行业的一个人，我认为未来的玉米加工行业的发展，并不是要缓，而是要大力发展，因为我们还很落后，我们的空间还很大，今后的发展方向应该是什么样的呢？主要是这么几个方面，未来玉米加工的于是仍然是将以引进消耗吸收和自主创新、以快速提升技术水平和生产能力、大力开发和应用食用技术，充分利用优势、实施重点突破，加速发展，这是总体的发展方向，我国目前的加工已经开始总传统的技术向现代技术转变，在科技进步及科研成果快法利用的前提下，玉米加工业将广泛地利用生物、酶技术、膜分离技术等，这些玉米加工的新技术会使玉米加工进入高科技、高产出的快速发展的阶段。从具体的情况看，由于它的技术，玉米加工的技术和科研的发明和采用，使得在这么几个方面，玉米发展将会有很大的突破，一个是在玉米分离技术方面，我们过去主要是用 酸，现在采用新的酶来 做，这个效果做的非常活，而且分离快。

　　在变性淀粉领域里，这个可能会更广泛，比如粘稠剂、增稠剂啊增加，铸造、陶瓷啊，这些方面的利用产品也增加了，利用的范围也越来越广。 还有酶的技术对淀粉糖的发展起到了一个推进的作用，酶的技术现在也已经非常成功。

　　还有品种开发，对于氨基酸、乳酸的生产和发展起到了积极的推进作用，这方面的科研成果现在都已经很成功了，我们现在正在大规模工业化生产中加以应用。除此而外，新乳酸等之类的产品，这个行业应该是正在加速发展，因为我们前一段时间主要停留在大专院校以及科研院所的研究范围，还没有真正跟企业挂钩，现在已经开始走上这一步了，大成集团也好，还有其他的企业也好，很多的玉米加工企业也开始向乳酸产业分享迈进，估计到未来乳酸的产量和现在比要有大大的发展，因为现在产能是10-12万吨，实际产量6万吨，到2010年以后我估计超过30-50万吨的可能是存在的。因为现在有一个很重要的问题就是生产成本，除了个别技术还有问题，市场的需求量小，不能刺激我们的生产企业。生产企业的生产成本过高，也不敢用。

　　未来玉米发展的一个最根本或者具有战略意义的就是生物化工，也就是玉米生物化工。关于玉米生物化工这个技术的发展，在未来玉米加工发展方向上将占主导，是玉米加工产业未来发展趋势和投资的热点。国家也将生物产业纳入了国民经济发展的重点发展规划当中，用生物技术和用玉米生产化工醇进行大规模地工业化生产，这个是长春大成集团现在走到了世界的前列。我简单地大家介绍一下大成集团关于开发玉米化工醇所取得的成果和未来发展的规划，大成集团的玉米加工的总量就是年加工玉米的总量是320万吨，这个是能力。现在我们的实际加工能力是285万吨，它的产业也就是玉米从初加工到深加工发展到现在的玉米化工，已经走过了三个阶段，关于深加工产品我们有自己的独到之处，由于科技投入过大，注重科研开发，使得现在的产品开发能力非常强。

　　经过了五年的时间，和国外的一些专家以及国内院校的有关人士进行的研究，终于创造出了月玉米里代替石油来生产化工醇产品的一个世界首创的新技术。它的生产成本很低，和石油相比的话，生产一吨化工醇里面，我们其中分乙二醇等等，用玉米只需要1.42万吨玉米，大家关心玉米化工醇，它的生产成本是多少，总成本就是6000元左右。 种类就是乙二醇，丙二醇、丁二醇以及树脂醇这些种类，在一吨化工醇里占的比例是什么样呢？这里面的乙二醇的量相对丙二醇的量低，而丙二醇又是市场销售价格最高的，所以现在平均价格可以说是1万元，所以这个利润空间和发展前景应该是非常可观的。

　　关于玉米化工醇的问题在我们国家非常重视，国家发改委已经批准了大成集团未来建设300万吨玉米化工醇生产的一个项目，今年我们已经在长春，20万吨已经正式投产了，现在在长春100万吨正在加紧建设，环评已经做完了，土建已经开始了。今年到11之前玉米这一块全部封顶，所以预计2009年初，那100万吨正式投产，我们同时在河南郑州也规划了一个年产100万吨化工醇的项目，现在国家发改委也已经批准，并且环评已经做完了，现在正在做前期工作。我们预计这个项目在2010年投产，大成集团到2010天将形成两个100万吨，就是220万吨的化工醇的生产能力，大成集团本身消耗玉米达到800万吨，这是未来发展的一个趋势。

　　下面我讲一下对玉米加工的认识，有两个小问题，一个是玉米加工，我说了我们国家目前发展的速度并不快，它的水平并不高。那么真正玉米的消耗量也不大，1.4亿吨的话，目前玉米的工业加工仅仅2800万吨左右，这个比例相对美国等发达国家还是很少。大家好象认为这个多了呢？我刚才讲了统计数据有问题。 现在的玉米加工应该超过4000万吨了，如果是4000万吨的话就麻烦了，确实存在问题了，但是实质上我们计算的都是能力，真正的加工速度，就吉林而言，真正玉米加工量超过1000万吨，实际上并没有，因为我们计算实际上500万吨左右，为什么这么大的数字出来，两个因素一个政绩，第二个也是企业包能力不报实际，现在好多的企业加工确实有年好好玉米50万吨的，但是他们并没有生产。因为我们没有完全的计算，起码有5%的企业能力没有发挥出来。比如统计的数据年消耗 100万吨，实际上是50万吨，这个差距太大了。事实上，情况并不完全如此。

　　我认为作为玉米加工业还应该大力发展，在我国2002/2003年的时候，那个时候大力发展玉米加工工业，起到了解决三农问题的作用，所以我们也应该继续支持扶持它的发展。关于对饲料的影响，我认为这里也有一个认识的偏差，比如我们作为粮食安全问题，因为玉米家规现在2000多万吨，这里有这么几个问题。第一点玉米作为直接的食品，这个数量很少，从80到90年代的时候，这期间直接食用的占20%左右，到2005点的时候就是6%-8%。就是直接食用的，相反玉米的保健食品方面增加了，速冻玉米这方面的比例增加了。这个数量还是占有一定比例的，所以从这个角度看，我们加大玉米加工业的发展，我认为对于粮食安全问题不会有什么影响。

　　第二深加工分析，初加工里面，食品加工占的比重也是非常大的，所以我想这方面不更地说了，另外就是饲料方面，因为玉米加工大部分50%以上都是饲料，所以玉米加工发展过快的话，同时也带动了饲料的发展。

　　由于时间的原因，就讲到这里。我的观点不一定正确，有不对的地方希望大家批评指导。