原油市场强势特征明显 沪燃油上升空间被打开
http://www.sina.com.cn 2007年04月04日 00:56 北京中期
◆一周热点评述
原油市场：对于原油而言，上方仍然存有较大阻力，因此对原油短期内不宜看得过高。但鉴于原油在四、五月份通常都表现为季节性的强劲走势，原油有望借机反复挑战此压力位。同时关注近期沸沸扬扬的伊朗与西方国家的动态。对于近日的原油，我们预计整体维持在63—66美元之间震荡。在近期伊朗问题愈演愈烈的情况下，同时伴随着夏季用油高峰的来临，基金必然在此过程中不断的吸纳筹码，借后期利多频发期来再次炒作逐利。整体看原油冲高虽有一定的压力存在，但后期继续走强的趋势仍然明显。
沪燃料油市场：燃料油上周在原油价格及现货基本面双双趋强的情况下也突破3300重要阻力位。新加坡市场的库存正在减少，且四月预期到货量较少。市场的强势特征明显。技术面观察3300强阻力位的突破会使得沪燃料油上升空间被打开，但沪燃料油价格涨过此价位后同时也可能面临消费需求的减少。因为谨慎后期，市场上方可能逐渐表现出一定的压力。
◆CFTC公布的NYMEX市场相关品种期货持仓结构：(截至3月27日)
|
类别 |
总计 |
基金持仓 |
|
投机持仓 |
|
多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2 号取暖油 |
205648 |
25312 |
23432 |
21414 |
130796 |
134070 |
28126 |
26732 |
|
天然气 |
754619 |
70851 |
100340 |
260598 |
355061 |
359274 |
68109 |
34407 |
|
轻原油 |
1330479 |
179645 |
139466 |
226699 |
857149 |
884128 |
66986 |
80186 |
|
增减 |
|
|
2 号取暖油 |
-5545 |
399 |
-4799 |
1747 |
-7156 |
119 |
-535 |
-2612 |
|
天然气 |
-20846 |
-14573 |
-8946 |
-4336 |
-5392 |
-9357 |
3455 |
1793 |
|
轻原油 |
17971 |
8663 |
12850 |
2991 |
5444 |
439 |
873 |
1691 |
|
占总持仓百分比 |
|
|
2 号取暖油 |
100 |
12.3 |
11.4 |
10.4 |
63.6 |
65.2 |
13.7 |
13.0 |
|
天然气 |
100 |
9.4 |
13.3 |
34.5 |
47.1 |
47.6 |
9.0 |
4.6 |
|
轻原油 |
100 |
13.5 |
10.5 |
17.0 |
64.4 |
66.5 |
5.0 |
6.0 |
|
交易商个数 |
|
|
2 号取暖油 |
139 |
27 |
33 |
30 |
64 |
72 |
|
|
|
天然气 |
210 |
47 |
69 |
80 |
81 |
71 |
|
|
|
轻原油 |
319 |
77 |
115 |
118 |
91 |
98 |
|
|
◆OPEC一揽子油价走势图
走势图。（来源：北京中期）
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◆相关油品一周价格
|
|
3月26日 |
3月27日 |
3月28日 |
3月29日 |
3月30日 |
|
纽约 WTI原油5月 |
62.83$/桶 |
64.48$/桶 |
64.01$/桶 |
66.13$/桶 |
65.73$/桶 |
|
新加坡高硫180cst |
318.80$/吨 |
324.15$/吨 |
332.40$/吨 |
335.25$/吨 |
339.65$/吨 |
|
上海燃料油期货 0706 |
3170￥/吨 |
3190￥/吨 |
3263￥/吨 |
3263￥/吨 |
3370￥/吨 |
◆其它相关数据
美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)原油及原油产品库存数据对照表: (单位:百万桶)
|
-------美国能源部------------ |
----------美国石油协会-------- |
|
3月23日当周 |
周度变化 |
周比 |
年比 |
3月23日当周 |
周度变化 |
周比 |
年比 |
|
-----------------------库存（单位：千桶）-------------------- |
|
|
|
原油 |
328,414 |
-846 |
-0.30% |
-3.60% |
335,296 |
5,939 |
1.80% |
-0.50% |
|
汽油 |
210,231 |
-258 |
-0.10% |
-2.80% |
202,471 |
-2,223 |
-1.10% |
-4.50% |
|
航空煤油 |
40,130 |
733 |
1.90% |
-5.20% |
40,619 |
2,002 |
5.20% |
-5.10% |
|
馏份燃料油 |
118,029 |
-700 |
-0.60% |
-4.90% |
119,239 |
-4,103 |
-3.30% |
-3.90% |
|
渣油 |
36,274 |
1,202 |
3.40% |
-12.00% |
38,237 |
-190 |
-0.50% |
-2.80% |
|
取暖用油 |
40,333 |
-626 |
-1.50% |
-12.40% |
40,087 |
-2,455 |
-5.80% |
-16.00% |
|
-------美国能源部------------ |
----------美国石油协会-------- |
|
3月23日当周 |
周度变化 |
周比 |
年比 |
3月23日当周 |
周度变化 |
周比 |
年比 |
|
--------------------------进口--------------------------- |
|
原油 |
9,632 |
-786 |
-7.50% |
-4.60% |
9,058 |
-1,105 |
-10.90% |
-14.20% |
|
成品油 |
3,808 |
439 |
13.00% |
25.70% |
3,415 |
516 |
17.80% |
6.40% |
|
产能利用率 |
87.00% |
0.7 |
n/a |
0 |
86.80% |
0.6 |
n/a |
-1.1 |
|
-------------------------产量----------------------------- |
|
汽油 |
8,928 |
125 |
1.40% |
8.10% |
8,775 |
138 |
1.60% |
5.80% |
|
馏份燃料油 |
4,047 |
-98 |
-2.40% |
12.90% |
3,996 |
-119 |
-2.90% |
13.60% |
|
渣油 |
662 |
104 |
18.60% |
-5.30% |
670 |
8 |
1.20% |
-2.80% |
|
原油 |
5,218 |
-17 |
-0.30% |
4.00% |
5,301 |
0 |
0.00% |
0.80% |
◆上海期货交易所指定交割仓库库存周报
|
交割商品：燃料油 |
单位：吨 |
|
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
|
|
中油湛江 |
4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
0 |
0 |
290700 |
290700 |
0 |
|
|
南沙油库 |
390 |
0 |
18390 |
18000 |
18000 |
18000 |
19700 |
1700 |
-18000 |
|
广东 |
中燃珠海 |
9850 |
0 |
9850 |
0 |
0 |
0 |
9850 |
9850 |
0 |
|
|
西基油库 |
13406 |
0 |
16908 |
3900 |
3502 |
3900 |
29550 |
25650 |
-3900 |
|
|
合 计 |
28446 |
4800 |
49948 |
26700 |
21502 |
21900 |
349800 |
327900 |
-21900 |
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