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嘉益博华:铜铝小幅反弹 其它继续大幅下落

http://www.sina.com.cn 2007年01月10日 10:36 嘉益博华

  周二(1月9日)LME基本金属市场走势分化,铜铝出现一定幅度的反弹,期价收高,而其它金属则继续呈现大幅的下跌。铜价进入超卖阶段,得到了部分技术性买盘的支撑,使铜价逐渐止住跌势,但铜价是否就此转势还言之尚早,期价仍收在5日均线之下,受到均线系统的压制;铝表现较强,反弹幅度相对较大,现货较三个月期铝55/60美元的逆价差,为2004年10月以来最高,反映了市场仍然趋紧,做多的人气相对要强于铜市。锌、镍、锡等金属继续遭遇到较重的基金抛盘,三个月期锌周二最低重挫了8%触及三个月低点3409.75美元,收盘有所回升,场内收于3520美元/吨,跌幅亦达到5.4%,镍场内收盘下跌3.7%至30225美元/吨,锡下跌4.2%至10000美元/吨,铅当日变化不大,仅收低5美元至1555美元/吨。COMEX市场期铜呈现振荡反弹, 3月期铜合约收于每磅2.5560美元,收高2.80美分;5月合约收报2.5620美元,上涨2.60美分。

  宏观方面,周二新公布经济数据,报告显示美国IBD消费者信心指数1月份从12月份的53.5升至53.7,对未来六个月的经济展望有所改善,该指数为连续第5个月高于50,并且该报告中衡量消费者对未来六个月经济看法的指数从45.4升至48.1。美国经皮书公布的数据显示,美国1月6日当周连锁销售年率上升2.9%,1月迄今为止连锁销售成长1.7%。德国11月工业产出月率成长1.8%,10月修正为下降0.8%;德国11月制造业产出月率成长1.4%,建筑业产出月率成长6.2%。德国11月新建房屋价格涨速为13年来最快,包含建筑税和销售税在内,11月新屋价格指数较去年同期成长3.7%。为1993年11月以来的最高位。中国国家统计局周二表示,2006年第四季度中国企业景气指数为139.4,较三季度和上年同期分别提高2.7和7.7点。.基本面方面,1月9日消息,欧盟委员会工业贸易顾问Dolf Plijter称,欧盟委员会周二采纳了将欧盟铝进口关税减半的提议,该提议是将欧盟关税从6%减至3%,可能于2009年1月1日进一步削减至零。该提议最终还须由部长级理事会投票表决。据加拿大铝业协会公布的数据显示,加拿大12月份原铝年产率为3,084,179公吨,较 11月份的3,069,638公吨增长0.5%。相比去年12月份3,034,198的数据增长了1.6%。12月份的实际产量为261,944吨,全年产量为3,051,127吨。年底,加拿大原铝产量较2005年的2,894,268吨增长了5.4%。必和必拓旗下位于智利的Cerro Colorado铜矿管理层与工会工人周一开始了合同谈判,该矿的唯一工会代表总共700名工人中的大约535人,他们当前的合同将在1月31日到期。该矿2005年生产了90,464吨铜。

  LME期铜贴水较前一日扩大5美元,现货/三月贴水为19美元。

  LME铜库存较前一日减少2300吨,库存量为193,475吨,铝库存增加4125吨,总存量为698,075吨。上周五上海交易所公布的库存周报显示,铜库存减少257吨,库存量31,043吨,铝库存大幅增加14,680吨,库存量33,262吨。

  操作建议:期铜暂停跌势,在严重超卖状态,在5500一线获得买盘支撑,空头可适量获利减持,但继续保持看空,暂时不宜做多;铝相对较强,后期可能出现实质性上涨的可能性较大,其它金属呈现大幅下跌,预计仍将会呈现振荡下行。

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