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财经纵横

PTA期货宣传材料:亚洲PTA供求

http://www.sina.com.cn 2006年12月18日 22:56 郑州商品交易所

  亚洲PTA供求

  (一)亚洲投资情况

  表1 亚洲PTA产能分布情况 单位:万吨

年份

2003年

2004

2005

中国

438

483.5

589.5

韩国

529

566

576

台湾

474

494

494

印尼

203

207.5

207.5

泰国

132

136

190

印度

173.5

175.5

175.5

日本

158.5

164.5

165.2

马来西亚和巴基斯坦

102

110

117

沙特、伊朗、土耳其

62.5

62.5

97.5

合计

2272.5

2399.5

2612.2

增幅 %

6

5.6

8.9

  韩国、台湾、中国、印尼、日本和印度是亚洲的主要PTA生产国和地区。中、韩、台的PTA产能占亚洲总产能的60%左右。总体来看, PTA产能也主要集中在BP、三菱、三井、东帝士、台化等几大主要供应商手中,占亚洲产能的50%左右。其中BP亚洲的总产能达到540万吨,而以BP为主体运行的PTA产能已经达到330万吨(BP在中美和、三星和阿莫科三井中占有47-59%的股份)。三菱化学的总产能也高达296万吨(包括印度三菱的47万吨,日本松山的25万吨,印尼的64万吨,以及占出资40%的韩国三南石油化学160万吨,合计296万吨),三井化学亚洲的产能在228万吨,东帝士的亚洲产能204万吨(含中国翔鹭的120万吨)。

  从2005年开始,亚洲PTA扩建开始加速,2005年亚洲新投产的PTA产能就达到210万吨左右(增幅8.9%),包括中国的两套以及伊朗和泰国的两套装置,2005年亚洲PTA总产能达到2612.2万吨。2006年是亚洲PTA投产最为集中的一年。

  表2 2005-2006年除中国外亚洲PTA新建项目一览表

公司

地址

产能(万吨 /年)

投产;时间

NPCI

伊朗班达尔·伊玛目

35

2005年二季度

暹罗三井

泰国马塔普

54

2005年四季度

Indorama

泰国马塔普

70

2006年一季度

印度石油公司

印度帕尼帕特

54

2006年一季度

NPC2

伊朗班达尔·伊玛目

35

2006年二季度

信赖

印度哈兹拉

64

2006年二季度

  表3 台湾化纤原料PTA供应商

供应厂商

产能(吨 /年)

合计产能(吨 /年)

中美和石油化学股份有限公司

2,120,000

5,040,000

台湾化学纤维股份有限公司

1,600,000

东展兴业股份有限公司

420,000

英威达远东石化股份有限公司

900,000

  表4 台湾化纤原料PTA供需统计 单位:公吨

年度

生产量

进口量

出口量

需求量

自给率 %

2001

3,250,189

0

640,087

2,610,102

125%

2002

3,757,316

1,012

992,256

2,766,072

136%

2003

4,187,954

22

1,249,196

2,938,780

143%

2004

4,620,137

0

1,640,357

2,979,780

155%

2005*

4,617,617

0

2,105,911

2,511,706

184%

  资料来源:台湾石化公会,台湾工业生产统计月报,海关进出口统计月报

  预估

  (二)亚洲PTA消费

  随着以中国为首的亚洲聚酯产能的迅速扩张,亚洲的PTA消费增长十分迅速,近几年亚洲PTA需求增幅都在7-9%之间。2004年,亚洲PTA消费量共2346万吨,2005年亚洲对PTA的需求将达到约2525万吨,其中中国消费了1205万吨,占亚洲PTA消费量近二分之一。

  亚洲的PTA生产还不能完全满足亚洲的PTA需求,仍需少量从亚洲以外的地区进口(2004年仅中国就从

墨西哥、美国、英国、加拿大和西班牙进口PTA25万吨左右)。

  从亚洲本地区各国的PTA贸易地位看,中国与印度是亚洲的绝对PTA进口国,而韩国、台湾以及日本是PTA的主要出口地。

  2005年亚洲新增的聚酯产能在460万吨左右,而亚洲新增(包括扩容后增加的产能) PTA产能只有220万吨左右,亚洲PTA供需仍然相当紧张(中国PTA进口报关均价从2004年的728美元涨至2005年的799美元即是证明)。

  表5 亚洲PTA负荷运行情况表

均为年底产能

2003

2004

2005

亚洲 PTA产能(万吨)

2272.5

2399.5

2612.2

亚洲 PTA需求(万吨)

2189

2346

2525

亚洲 PTA负荷 %

98

99

100

  对亚洲运行负荷较高的说明:亚洲及中国产能统计均按设计产能估算,如近几年投产的PTA设计产能均为53万吨,而实际产量达1800吨/天,如果全年没有停车检修,产量高达64万吨,如果停车检修一个月,产量也在60万吨左右,因此近年亚洲PTA运行负荷在计划检修、或行情不景气时有减产的情况下仍是高负荷运行。

  从PTA装置运行负荷上看,由于需求旺盛效益良好,2005年之前亚洲PTA装置负荷节节上升,至2005年亚洲PTA装置负荷以100%的速度运转,但随着2006年亚洲PTA装置的集中投产,PTA装置负荷将逐渐下滑。


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