市场调研：玉米产量有所提高 产销格局在改变

市场调研：玉米产量有所提高 产销格局在改变

　　华北黄淮地区是我国重要的产粮基地，其粮食总产量在全国首屈一指，玉米是该地区的主要粮食品种之一，年产量占到全国的30%以上。长期以来，该地区是我国重要的玉米生产基地之一，其玉米销往华东、华中、华南、　

　　西南地区。近年来，华北黄淮地区的玉米深加工产业发展很快，玉米需求逐年提高，近年正从玉米主产区而逐渐转为产销结合地区，有些省份已经供不应求。大连商品交易所玉米调研小组经过对河南、河北、山东、山西四省的调研，发现产销格局正在发生变化。　

　　一、玉米产量提高源于单产增加　

　　本次调研走访了各地粮食主管部门，综合各部门及实际走访的结论，从供应情况看，今年华北黄淮地区玉米播种面积变化不大，稳中略有增加，玉米长势较好，从当前情况看应是一个丰收年景(见表1)。不过，虽然产量已经初步得到保证，但仍要关心后期华北黄淮地区的天气情况，以河南省为例，去年总产量较高，但由于收割期间连续一个多月的降雨，70%的玉米发生严重霉变，大多数霉变玉米不能使用，使得市场供应大幅减少，当地企业大量从周边地区调运，使得河南从玉米调出省变为调入省份，改变了当地及周边省份的供应格局。山西和河北北部则要看未来的温度情况，低温和早霜会对玉米产量和质量造成不小的伤害。在耕地面积难以增加的情况下，上天的恩赐不能得到长期保证，靠单产提高总产的年份不会很多，未来的玉米供给需要有新思路。　

　　表1 调研各省玉米生产基本情况(截止9上旬)　

　　河南　河北　山东　山西　

　　产量(万吨)　1350 1200 1741 652　

　　单产(公斤)　350 300 435 354　

　　播种面积(万亩)　3850 3987 4003 1838　

　　玉米生长情况　一般　较好　较好　较好　

　　二、小麦托市收购对玉米市场造成较大影响　

　　为认真落实《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发［2006］1号)精神，今年初，国务院有关部门公布了2006年小麦最低收购价格水平，《2006年小麦最低收购价执行预案》规定，今年小麦的最低收购价以2006年生产的国标三等小麦为标准品，白麦每市斤0.72元，红麦、混合麦每市斤0.69元。规定小麦主产区河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北6省同时执行小麦最低收购价预案，其他小麦产区是否实行最低收购价政策，由省级人民政府自主决定。　

　　按照小麦托市收购的国家政策，仓储企业收储1吨小麦国家会补贴50元／吨的收购费用，80元／吨的储存费用，除去给中储粮10元／吨的监管费用，收购一吨小麦至少有120元的补贴，而且农发行贷款也会全力支持，这样的收益还没有任何市场风险。河北、河南的粮库在小麦收购商均表现积极，小麦上市后就开始出售玉米抓紧腾仓，造成当地玉米库存大幅下降，使6月-7月市场供应集中增加，玉米旺季该涨不涨。但这部分矛盾在8月份开始显现出来，由于库存有限，两省玉米价格一路上涨。但我们认为小麦托市收购的影响在新玉米下来后会更加明显，河南省目前收购了1650万吨小麦，河北省收购450万吨小麦，到9月底，河南省预计将收购小麦1750万吨，河北省将完成500万吨小麦收购，几乎都面临完好仓容满仓的问题。新玉米下来后，国有企业将无库存放，势必要退出收购市场，市场供应加大，不仅价格可能面临回落的过程，如果天气不好，河南省可能还会面临去年玉米发霉变质的严峻问题。由于产业链条较宽，山东省在小麦托市收购中，仓储企业和农民的积极性都没有河北、河南那么大，同时由于库容较大，新玉米上市后，对于玉米品质问题和价格下跌的担心较小。　

　　三、玉米深加工产业喜忧参半　

　　(一)玉米深加工发展迅速　

　　按照统计数字，近年来玉米深加工产业得到了快速发展，主要分布在东北及华北黄淮海两大玉米产区。就我们走访的四省中，除山西外，其他三省的加工能力发展得都比较快，目前，山东、河北、河南三省现有玉米深加工能力达到了1000多万吨，去年用于深加工的玉米达到了900多万吨，比较保守地估计，到今年年底，三省玉米深加工能力将增加300多万吨。玉米深加工产业的发展不仅延伸了玉米产业链，增加了附加值，同时增加了就业机会，在玉米供给缺口加大的同时，提升了玉米价格，为农民增加了种植效益。因此，可以说，玉米深加工产业的发展带来了广泛的经济效益和社会效益。从总体情况看，玉米深加工的发展将是玉米相关产业最大的变动因素，若要了解玉米消费市场，应重点关注玉米深加工产业的发展变化。　

　　(二)部分企业向纵深和全面发展　

　　在考察过程中发现，像山东西王集团、河南天冠集团等一些企业，其玉米加工链不仅向纵深发展，而且这些企业对玉米进行了全方位利用。比如山东西王，已由原来的玉米淀粉加工向纵深发展，目前，已无玉米淀粉流向市场，而是把玉米淀粉加工成变性淀粉、玉米糖(果糖和葡萄糖)等产品。只把玉米淀粉经过简单加工便成变性淀粉，每吨就可以增加上千元的收益。　

　　以河南天冠为例，玉米深加工的主产品是燃料乙醇，生产乙醇的原料是玉米淀粉，在加工玉米的同时，玉米种皮可用于饲料，胚芽可用于榨油、其中所含蛋白质可提取加工成为玉米蛋白粉，是饲料的蛋白原料，也可作为分散剂用于制药，生产过程中所排废液则用于生产沼气，据天冠集团提供的数据，其所产沼气可供10万户居民使用，而其生产过程中所需热源--煤炭燃烧后还可用于建筑材料和路面材料。我们了解到，山东西王在玉米深加工过程中所产废液则用来生产赖氨酸。按照目前赖氨酸的生产成本看，国内比较陈旧的企业生产成本在13000元／吨左右，国际上比较著名的大型企业生产成本在11000元／吨左右，近年内国内投产的一些著名企业，生产成本在9000　／吨左右。变废为宝，把废液用来生产赖氨酸，可谓生产上的一绝，其生产成本之低，废物利用价值之高可见一斑。　

　　(三)多数企业前景堪忧　

　　从数字看，玉米深加工的发展是可喜的，但从另一个侧面，其前景不能不令人担忧，大多数中小企业仅仅限于玉米淀粉加工，山东的部分企业是这样，河北的大部分企业则是这样。这样的企业利润很低，甚至出现亏损，玉米深加工能力上马如此之快，生产方式和思维老化的中小企业前景堪忧。另外，在对前景喜人的大型加工企业的调研中，看到的也是简单的产房，简陋的办公设施，对市场敏感度不高的管理人员。种种迹象不能不让人联 想到原来的乡镇企业、辉煌一时的大豆压榨企业、利润低迷的饲料加工企业。　

　　我们应该记得，在上世纪九十年代中期以前，乡镇企业的发展为我国经济发展描绘了了美好的前景，其中河北的乡镇企业产值占到全省工业总产值的60%；2000年前后，我国大豆压榨产业开始迅速发展，2003年前后上马了很多新型大豆压榨企业。目前的情况是怎样的呢？多数乡镇企业已关门大吉，我国大豆压榨企业一半被外资收购，外资企业不仅出手迅速，而且出手大方，在收购大豆加工企业的同时，毫不怠慢地在收购饲料加工企业，从沿海到内地紧密布局，下一步出手玉米深加工企业应该没有意外。　

　　四、饲料企业变中求发展　

　　山东、河北、河南既是饲料大省又是养殖大省，在生猪价格大跌、谈

禽流感色变的日子里，从去年9月份，饲料生产一落千丈，据不同机构的估计，2006年上半年，全国饲料少用玉米800-1000万吨。目前，饲料和养殖业已逐步走出低谷，饲料生产得到了恢复性增长，正在加大对玉米的需求。饲料企业的竞争也日趋激烈，据山东永昌饲料有关负责人反映，大多数饲料企业的利润不足3%。在玉米深加工利润较高的情况下，争夺玉米原料将会成为两个不同门类之间的价格战，饲料企业将举步维艰，或许饲料企业已经过多年完全市场化的竞争，生存能力可能强一些，希望这一契机可以加速饲料企业的整合，能够造就一批具有现代经营理念和国际

竞争力的大型饲料企业。目前，人们对肉蛋奶的消费已相对稳定，长期来看，除非出现禽流感等重大灾情，四省玉米的饲料用量比较稳定，不是影响玉米市场变动的主要因素。　

　　五、供需情况及价格走势　

　　四省的供需情况差别不小，河北、河南各有100万吨左右的结余，山西有近300吨的玉米结余量。山东省玉米明显供不应求，供应缺口将继续加大，预计2006／07年度玉米缺口在300万吨以上，除了从河北、东北采购部分玉米外，很多企业已经做好了进口玉米的准备。　

　　每年8月底9月初是华北黄淮地区玉米紧缺的时候，在今年收储企业玉米大量出库的情况下，后期玉米紧缺，9月上旬各地价格均偏高，尤以山东为最。目前，玉米即将上市，多数人认为，除山西外，相对于去年，今年的开秤价格要高不少，河南、河北玉米价格可能会高开低走，山东玉米价格将相对平稳(见表2)。　

　　表2 调研各省玉米市场及价格基本情况(9上旬)　

　　河南　河北　山东　山西　

　　当地收购价(元／吨)　1400-1420 1480 1440-1520 1280　

　　预计开秤价(元／吨)　1200-1300 1200-1300 1300 1000　

　　社会余粮(万吨)　几乎没有　几乎没有　＜80　较少　

　　华北黄淮地区多数实行小麦玉米轮种，种植面积比较稳定。从农民口中了解到，今年各地实施了一系列惠农政策，如减免农业税、发放良种补贴等等，但这部分优惠政策的推出并没有抵消农资价格上涨部分造成的损失，农民的实际种植成本较去年增加，但玉米收购价格较高，同时，华北黄淮地区人均耕地面积较少，大多数农民仍保持原来的售粮习惯，价格不会影响到农民的出售心理，大多农民表示并不会因为市场价格变化而更改出售习惯，春耕之前会卖出大部分玉米。因此，可以预见春耕之前，华北黄淮地区玉米价格将相对平稳　

　　六、推广基差定价势在必行　

　　走访中了解到，山东地区的深加工企业参与期货的热情较高，很多大型企业已经设立期货部。一些企业经常会提出玉米交割库的设置问题，有的企业甚至说，只要在山东设立玉米期货交割库，立马开始参与玉米期货。这主要是对交割库理解上的问题，对期货价格与现货价格及运费相关性不了解，如果能较好的推广基差定价，借鉴国际期货市场，玉米现货贸易中，先搞定基差，然后在期货盘子上进行点价，就可以使相关企业能参与期货保值，能在原料价格波动日益加剧，国内供需格局发生较大改变，逐步与国际市场对接的情况下，平稳运营。　

　　总的来说，这次调研，对河北、河南、山东、山西四省的玉米生产、加工情况进行了粗略的了解，还通过各大媒体发布最新调研情况，引起了一定程度的关注和反响，得到了一些反馈。根据来自各界的反馈，对玉米调研活动有如下感想：一是要有连续性，通过对一个点的定期跟踪，可以更确切地了解市场变化情况；二是对产业进行细化，分别了解不同产业的特点和需求，使工作更有针对性；三是重点突出，由于时间问题，不可能面面俱到，要了解对市场影响较大的因素；四是根据市场变化，可以考虑对华北黄淮地区是否适合设立玉米交割库进行必要的调研，华北黄淮地区同时作为玉米产销结合地区，其玉米市场交易活跃，信息发达，具有玉米区域优势；五是希望增加培训内容，对相关产业的重点企业进行培训，提供沟通平台；六是协助经纪公司与玉米加工产业主管部门建立起联系，对于开展工作可大开方便之门。