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受投机性买盘推动 LME多数基本金属价格收扬http://www.sina.com.cn 2006年09月19日 09:32 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)多数基本金属价格周一收扬，受投机性买盘推动。 一交易商称，“伦敦金属价格强劲收高，将向市场发出积极的信号，但上周五LME金属纷纷挫跌後，自然会出现一些反弹。” 三个月期锌＜MZN3＞劲扬175美元或5.5%，收报3,330美元，获益於库存下滑，今日锌库存减少2,125吨，至155,100，为1991年来最低。 英商巴克莱资本国际在一报告中称，LME库存稳定下降的趋势对锌价构成支撑。此外，镍库存亦减少270吨，至6,438，不足全球两天的消费量。 三个月期镍＜MNI3＞收扬4.3%，至每吨26,600／26,650美元，上周五曾重挫9.1%，报25,500。 三个月期铜＜MCU3＞亦上涨2.5%，收於7,450美元，上周五曾触及7月来低点7,270。 尽管如此，Man Financial的分析师梅尔亦指出，基本金属可能依然脆弱，因基金撤离市场，抵消了以铜镍矿厂为主的罢工消息的利好影响。 他表示，“不过，因为许多基本金属已经接近支撑位，我们有理由认为当前涨势有望再度延续一至两天，然後卖盘将回笼。” 尽管近来市场疲弱，但分析师仍看好数种基本金属市场明年的基本面。 高盛上调铜价短期预估，认为LME三个月期铜＜MCU3＞今年年底前将一直持於7,000美元上方。但表示经济成长放缓可能会削弱将来对基本金属的需求。 ＊＊罢工问题＊＊ 供应面方面，矿业巨擘必和必拓(BHP Billiton)＜BHP。AX＞＜BLT。L＞於周日表示，已经请政府对近期智利Spence矿厂发生的罢工进行调解。该矿厂定於12月投产，明年年中前最终年产能最多可望达20万吨。 工会在上周五投票表决举行罢工，因为该公司未能满足其薪资要求。 投资者周二将关注美国房屋开工数据以及8月生产者物价指数(PPI)，数据或为美国经济现状提供更多线索。 三个月期铝＜MAL3＞收高47美元，报2,465，扬升近2%，三个月期铅＜MPB3＞亦升2%，报1,332美元，上周五报1,305。三个月期锡＜MSN3＞变动不大，报8,775／8,800，上周五报8,750／8,800。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收盘上涨逾3%。消息人士称，这是因为投资者纷纷展开空头回补，且多数初级商品继上周大跌後转跌为升。 COMEX一场内交易员表示，“继上周基金平仓後，看似有空头回补买盘涌现。这看上去只是人们在快收盘时推高价格。” 12月期铜合约＜HGZ6＞收涨10.30美分或3.1%，至每磅3.4145美元，盘中波动区间为3.31-3.42美元。 场内交易商认为12月期铜合约的首道支撑位在3.30美元，阻力位在3.50美元。 现货月9月铜＜HGU6＞收升10.15美分至每磅3.4180美元，其他各月合约收高8.80-10.30美分不等。 COMEX最终成交量料为10,000口，低於上周五的10,702口。 一市场分析师称，“今日金价，银价以及原油价格走势反转，市场因此而动，铜价从中获益。” 就基本面而言，劳工谈判和未来主要铜矿可能仍会出现罢工，使得市场人士依旧小心翼翼。 AMT 铜：未提供。 铝：继15日收低后，即日企稳。鉴于空头目前积极清算，预计明日将进一步上扬。 铅：又一个表现坚挺的日子，基本面持续改善。 锌：未提供。 锡：收盘走高，但主要受主要基金属的带动。 镍：受主要基金属坚挺和镍库存下降的影响，期镍即日持稳。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯指数下跌5.77点，至11555点，跌幅0.05%。 纳斯达克综合指数涨0.16点，至2235.75点，涨幅0.01%，连续第7个交易日走高，这在年初以来尚属首次。该指数目前位于四个月新高。 标准普尔500指数涨1.31点，至1321.18点，涨幅0.10%，过去7个交易日中有6日走高，也位于四个月高点。 欧洲股市： 英国富时100指数收盘涨0.2%，至5,890点。 法国CAC-40指数收复前期失地，收盘持平于5,146点。 德国DAX Xetra 30指数收盘跌0.2%，至5,926点。 纽约汇市尾盘： 今日 上日 当日 今年以来 2005年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 ----------------------------------------------------------------- 欧元／美元 ＜EUR＝＞ 1.2701 1.2647 ＋0.43 ＋7.27 1.1840 美元／日圆 ＜JPY＝＞ 117.98 117.59 ＋0.33 ＋0.05 117.92 欧元／日圆 ＜EURJPY＝＞ 149.76 148.86 ＋0.60 ＋7.24 139.65 美元／瑞郎 ＜CHF＝＞ 1.2505 1.2552 -0.37 -4.80 1.3135 英镑／美元 ＜GBP＝＞ 1.8802 1.8798 ＋0.02 ＋9.24 1.7211 美元／加元 ＜CAD＝＞ 1.1173 1.1193 -0.18 -3.87 1.1623 澳元／美元 ＜AUD＝＞ 0.7554 0.7526 ＋0.37 ＋3.01 0.7333 欧元／瑞郎 ＜EURCHF＝＞ 1.5890 1.5896 -0.04 ＋2.16 1.5554 欧元／英镑 ＜EURGBP＝＞ 0.6754 0.6733 ＋0.31 -1.79 0.6877 美国债市： 美国公债价格周一下滑，此前公布的数据显示，7月外资买美债数量大减，令市场担忧美债买兴日渐低落。 在资本流动数据公布後，指标10年期公债＜US10YT＝RR＞收益率(殖利率)应声涨至4.85%左右的一个月高位。 瑞士信贷的利率策略主管Dominic Konstam表示，“资本流动数据是今早市场涌现卖盘的诱因。” 同时，全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的调查结果一如预期般下滑，对债市影响因此有限。数据显示，美国房屋营建商9月乐观情绪指数连续第八个月下滑，未售出房屋大量增加，营建几乎陷於停滞。9月乐观情绪指数下降3个点至30，达到1991年2月以来最低水准，当时经济陷入衰退。8月指数从32上修至33。 指标10年期公债周一午後下滑4／32，收益率报4.81%，上周五尾盘报4.80%。两年期公债＜US2YT＝RR＞跌1／32，收益率报4.89%。 财政部公布数据显示，美国7月资本凈流入大幅减少为329亿美元，不及当月美国贸易逆差的一半。 “我认为5／6月外资对美国公债购买量其实非常高，如果有什么的话，我认为这两个月份是特别不一样。。。7月的买盘减少，应该与前几个月的数据合起来一起看，”前文提及的主管Konstam说。 ＊＊聚焦FED会议＊＊ 投资者现在聚焦於联邦储备理事会(FED)将於周三召开的会议，多数人预期FED将会维持指标利率在5.25%不变。 部分投资者相信FED可能对通膨采取较强硬的口吻，并且保留未来在必要时升息的空间。 纽约一美国公债交易商表示，“有迹象显示或许FED关切市场的看法，即市场认为央行已确切结束升息周期，而且央行并不担心通膨。他们可能发出强硬言论，促使市场回到中性立场。” FED暂停升息的决定，近几周以来一直为公债走势提供支撑。 此外，美国政府将於周二公布8月生产者物价指数(PPI)，投资者将透过该数据寻获一些通膨线索。 五年期公债＜US5YT＝RR＞价格下滑2／32，收益率自上周五尾盘的4.76%升至4.78%，30年期公债＜US30YT＝RR＞亦跌7／32，收益率报4.93。 ---------------------------------2020GMT------------------------------ 价格 变化 收益率(%) 两年期 ＜US2YT＝RR＞ 99-31／32 (-01／32) 4.886 五年期 ＜US5YT＝RR＞ 99-11／32 (-02／32) 4.777 10年期 ＜US10YT＝RR＞ 100-16／32 (-04／32) 4.812 30年期 ＜US30YT＝RR＞ 93-13／32 (-07／32) 4.928 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收升，获益于取暖油价格上扬，且英国石油巨擘BP＜BP。L＞称，其位於墨西哥湾(美湾)的巨大油田Thunder Horse将延後至2008年年中方开始生产。 原油期货价格扳回了上周的部分跌幅，当时油价一度挫跌至3月底来最低位。 10月原油期货＜CLV6＞升0.47美元，结算价报每桶63.80，日高为64.45。 “市场已经自低位展开一些反弹，看来BP方面的消息推动市场走高。”保德信金融集团经纪商Aaron Kildow说道。 NYMEX-10月取暖油期货＜HOV6＞收高2.34美分，报每加仑1.7257美元，日高为1.744。上周五该合约曾跌至3月13日来最低点1.686。 交易商表示，来自纽约一投行的利差交易鼓舞取暖油价格大幅上扬。 伦敦洲际交易所(ICE)11月布兰特原油期货＜LCOX6＞结算价报每桶64.05美元，较上结算价63.33上涨0.72美元，上周五一度跌至62.21。 NYMEX-10月汽油期货＜HUV6＞收高0.46美分，报每加仑1.5796美元，先前海外市场一度升至1.64。上周曾触及2月28日以来最低位1.535。 ＊＊BP宣布旗下一油田延期投产＊＊ BP＜BP。L＞周一宣布，其位於墨西哥湾的巨大油田Thunder Horse投产日期将延後至2008年年中，因出现新的技术故障。 BP原计划2005年年底启动该油田，这一延期决定恐令其难以实现未来数年的产出增长目标。 按照设计方案，该工厂每日加工25万桶原油，以及2亿标准立方英尺的天然气。投产后，有望成为墨西哥湾最大的炼厂。 NYMEX原油期约已经跨越了64美元的阻力，支撑位在62美元。 取暖油期约阻力位在1.75，支撑位于1.70。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收高，因油价走强刺激投资性买盘，但许多市场人士仍担心市场恐面临进一步修正，因为近期初级商品价格纷纷下挫，且美国联邦储备理事会(FED)本周货币政策会议在即。 交易员称，继两周大幅挫跌後，上周金价滑至技术性超卖的区域，促使交易商空头回补并逢低承接，提振期金。 “我认为商品市场价格普遍走强，令黄金受益。”花旗集团全球市场的商品研究主管David Rinehimer称，“一但金价突破每盎司589的先前高位，市场便开始走高，或许在上升时触发了一些止损单(止损买单)。” 12月期金＜GCZ6＞上扬9.80美元或1.7%，收於每盎司592.80美元，交易区间在583至594.40。 COMEX期金最终成交量预计仅为32,000口，上周五总计为54,781。未平仓合约跳增10,984口，至325,610。 ＊＊金价与油价关联更趋紧密＊＊ 过去两周大部分时间内，黄金等贵金属价格纷纷挫跌，受油价颓势拖累，交易商称这是因为对黄金作为避险工具的投资需求降低。 原油期货价格在上周遭遇十年多来最大跌幅後，持稳在每桶63美元上方。 瑞银集团分析师里德指出，金价与油价正相关的程度自今年年初以来已经提高。他称，“虽然过去几个月里金价和美元的关系也趋於紧密，但它同油价的关联度比同美元更高。” 里德在报告中称，“虽然过去两周的跌势已经严重损及市场人气，但我们仍看好贵金属。” 美元兑日圆上涨，但兑欧元持在低位。分析师称，美国公布的数据显示7月资本净流入量大幅缩减，但美元大体对此反应平淡。 市场普遍预计，FED料在本周的货币政策会议上按兵不动，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三作出利率决定。 交易员称，12月期金的阻力位在600和615，支撑分别为580与574。 现货金＜XAU＝＞收於每盎司586.20／587.70，上周五纽约尾盘报578.30／9.80。周一下午伦敦定盘价为580.50。 12月期银＜SIZ6＞上扬41.5美分，收於每盎司11.29美元，交投区间在10.85至11.32。现货白银＜XAG＝＞报11.12／11.19，高於上周五尾盘的10.72／10.79.定盘价为10.97。 纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金期货＜PLV6＞升3.20美元，至美盎司1,166.90。现货铂金＜XPT＝＞报1,158／1,163。 12月鈀金期货＜PAZ6＞跌3.25美元，收报311.55。现货鈀金＜XPD＝＞收於307／312。
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