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短期内跌势多已成过去 预计基本金属均将反弹http://www.sina.com.cn 2006年09月14日 11:00 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)期铜周三收盘时收窄稍早跌幅，分析师称周末时铜价可能走升。 Man Financial的分析师梅尔称，“短期内跌势多已成过去。。。目前我们预计几乎所有金属均将反弹。” 梅尔称，“看一下技术图表，周末前铜价可能重返每吨7,700或7,800美元。” 三个月期铜＜MCU3＞收报每吨7,470美元，盘中低点在7,310，较周二收盘价7,560跌3.3%。 交易员称，铜价支撑目前在7,340。 瑞银分析师巴尔称，“尽管基本面吃紧，但是过去数日基本金属因商品的全面抛盘而受压，随著短线支撑位失守，下档动力加大。” 但是紧张的供应和强劲的需求料在中期内支撑市场。 巴尔称，“我们建议重建／增持多头部位，因预计现货买需仍旺盛并且第四季将进一步上涨。” ＊＊其它基本金属涨跌不一＊＊ 三个月期铝＜MAL3＞尾盘回升，收报2,481美元，周二尾盘报2,462。三个月期锌＜MZN3＞收升35美元，至3,315。 三个月期镍＜MNI3＞收于29,050，周二收报29,295，盘中区间在27,000至30,000。 巴克莱资本国际的技术分析师称，只要镍收在26,900上方，就有望突破30,000美元。 三个月期铅＜MPB3＞收盘报1,300，近持平于周二的1,298。三个月期锡＜MSN3＞收于8,925，周二报8,905／8,910。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三盘初即告上涨，并将强劲升势维持至收盘，其它商品反弹推动期铜，助其在近期下跌后守稳关键支撑位。 “看来卖空势头已近尾声，市场略浮现空头回补。市场此前受到打击，成交相当稀少。我认为大家正关注黄金和原油走势，”纽约一金属交易商称。 12月期铜＜HGZ6＞收高1.20美分，报每磅3.3850，盘中区间在3.33至3.43。 技术分析师认为12月期约支撑在3.3350，然后是3.2650；阻力位于3.50。 现货月9月铜＜HGU6＞涨0.20美分，收至3.3925美元，一度升至高点3.43。 COMEX期铜最终成交量预计为9,000，周二为9,409口。 AMT 铜：开盘震荡走高，低点处出现大量贸易行买盘。走势不定，但建议在7,350美元／吨附近逢低买进。 铝：铝价重返2,450-2,500美元／吨旧有区间，等待区间突破。 铅：未提供。 锌：开盘震荡走高，低点处出现大量贸易行买盘。走势不定，但建议在3,250美元／吨附近逢低买进。 锡：较昨日变动不大，但利差略微减少。 镍：表现沉闷的一天，不过收盘上涨。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业股票平均价格指数收涨45.23点，至11543.32点，涨幅0.39%，创四个月新高，离5月份创下的6年高点不到100点。 纳斯达克综合指数涨11.85点，至2227.67点，涨幅0.53%，创四个月高点。 标准普尔500指数涨4.96点，至1318.07点，涨幅0.38%，也创四个月高点。 欧洲股市： 德国DAX Xetra 30指数收盘上涨0.6%，至5,906点。 法国CAC-40指数收盘上涨0.2%，至5,138点。 英国富时100指数收盘上跌0.1%，至5,892点。 纽约汇市尾盘： 今日 上日 当日 今年以来 2005年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 ----------------------------------------------------------------- 欧元／美元 ＜EUR＝＞ 1.2694 1.2684 ＋0.08 ＋7.21 1.1840 美元／日圆 ＜JPY＝＞ 117.57 117.87 -0.25 -0.30 117.92 欧元／日圆 ＜EURJPY＝＞ 149.60 149.43 ＋0.11 ＋7.12 139.65 美元／瑞郎 ＜CHF＝＞ 1.2500 1.2508 -0.06 -4.83 1.3135 英镑／美元 ＜GBP＝＞ 1.8765 1.8739 ＋0.14 ＋9.03 1.7211 美元／加元 ＜CAD＝＞ 1.1193 1.1198 -0.04 -3.70 1.1623 澳元／美元 ＜AUD＝＞ 0.7525 0.7506 ＋0.25 ＋2.62 0.7333 欧元／瑞郎 ＜EURCHF＝＞ 1.5867 1.5813 ＋0.34 ＋2.01 1.5554 欧元／英镑 ＜EURGBP＝＞ 0.6770 0.6808 -0.56 -1.56 0.6877 美国债市： 美国公债价格周三上涨，油价近期跌势缓解了债市投资者对于通膨的忧虑。 “债市更感到兴奋的是油价下跌可能会抑制通膨，而不是油价下跌刺激经济成长。大家似乎都认为油价下滑将有助于联邦储备理事会(FED)按兵不动，”大和证券首席分析师莫然表示。 FED将于下周召开货币政策会议。 “油价在推动市场走势。债市投资者认为油价在每桶70美元以下，通膨环境就与以往不同。” 指标10年期公债＜US10YT＝RR＞收益率(殖利率)报4.77%，略低于周二尾盘时段的4.78%。 美国原油期货收报63.97美元，自7月中旬所创纪录高位挫约19%。 分析师称，债市投资者正等待美国周四公布8月零售销售，以及周五公布更为重要的消费者物价指数(CPI)。 长债对通膨预期尤为敏感。 路透调查显示，分析师认为车辆销售下滑可能拖累8月整体消费者支出，尽管返校购物及汽油降价料支撑了除汽车外的销售。［ID：nCN6097322］ 尾盘时段,30年期公债＜US30YT＝RR＞升5／32，收益率报4.90%，低于周二尾盘的4.91%。 两年期公债＜US2YT＝RR＞收益率由4.82%降至4.81%。 分析师称，本周有大约200亿美元的公司债发行，对公债断断续续地造成打压，因为承销商通常基于避险(对冲)目的卖出公债，直到公司债发行结束，届时又会买回公债。一些交易人士预测，9月发债总规模将达到700亿-800亿美元。 ---------------------------------2000GMT------------------------------ 价格 变化 收益率(%) 两年期 ＜US2YT＝RR＞ 100-04／32 (＋01／32) 4.806 五年期 ＜US5YT＝RR＞ 99-21／32 ( 持平 ) 4.703 10年期 ＜US10YT＝RR＞ 100-27／32 (＋02／32) 4.765 30年期 ＜US30YT＝RR＞ 93-26／32 (＋05／32) 4.898 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收升，结束此前七日跌势，因地缘政治忧虑盖过美国燃料库存大增的利空影响。 美国政府数据显示，馏分油库存大增，令油价早盘下挫，但是稍后有消息称美国将继续敦促制裁伊朗，提振了油价。 他们说，近期下挫后出现的空头回补亦拉高油价。 尼日利亚石油工人罢工开始抑制该国出口，也支撑了油价。工会领袖周四将举行会议并可能提议结束罢工。 10月原油期货＜CLV6＞结算价升0.21美元，至每桶63.97，高点在64.75，尾盘的一波获利了结削减涨幅。在稍早的交易中，油价一度低见63.50，亦为3月27日以来最低。 “油价勉力回收部分失地，因有消息称美国正继续呼吁制裁伊朗，同时因连跌七日后出现空头回补，”Ritterbusch ＆ Associates总裁称。 10月取暖油期货＜HOV6＞削减跌幅，收低1.69美分，至每加仑1.7428美元，盘中低点在1.727，也是3月21日以来最低。 10月汽油期货＜HUV6＞收升0.10美分，至每加仑1.5531美元。 美国周三称，伊朗正“野心勃勃地”谋求制造原子弹，现在应该面临制裁，但是欧盟(EU)强调通过谈判解决问题仍为时未晚。 欧盟一位女发言人周三表示，欧盟外交政策执委索拉纳与伊朗首席核谈判代表拉里贾尼间的会议原定周四举行，现已推迟。［ID：nCN6098046］ 美国能源资料协会(EIA)称，馏分油库存上周增加470万桶，超过预期。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三收高，为六个交易日以来首次，自12周低点温和反弹。 交易人士称，期金仍低于每盎司600美元，继续遭受清仓卖压，以及疲弱油价和坚挺美元的打压，尽管近来有人在低价承接实货买盘。 “尽管测试并守住支撑位，但是尚未反弹，”Kitco黄金交易员纳德勒称。 “目前守住了第一道防线，尽管有人预计很快重返540-550，但卖家下单时变得谨慎得多了。” 12月期金＜GCZ6＞上涨2.00美元，报每盎司596.30，日低585.60为6月20日以来低点，日高为600.50。 由于周二多头结清部位，未平仓合约数量减少5,975口，至310,510。 周三NYMEX原油期货每桶报64美元左右，略高于稍早触及的4月以来最低水准。 欧元／美元＜EUR＝＞几无变动，报1.2690美元。 最终成交量估为45,000口，低于周二的56,375。 现货金＜XAU＝＞收报587.60／589.10美元，近持平于周二纽约尾盘的587.80／9.30。 12月期银＜SIZ6＞升0.06美元，报每盎司11.20，盘中介于近两个月低点10.99至11.42。 现货银＜XAG＝＞升至11.05／11.12，上日纽约尾盘报10.98／11.05。 NYMEX-10月铂金＜PLV6＞下挫22.70美元或1.9%，至1,185.80。现货价＜XPT＝＞报1,177／1,182。 12月鈀金＜PAZ6＞升6.25美元至318.35。现货鈀金＜XPD＝＞收于314／318。
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