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因基金和投机客撤离商品市场 LME期铜收低逾4%http://www.sina.com.cn 2006年09月12日 10:45 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)期锌、期铝和期铜周一收低逾4%，因基金和投机客撤离商品市场。 一分析师称，“由于缺乏有利的消息以及其他商品市场走软，特别是能源市场，应会令金属处于守势。” 在早盘交易中，原油期货＜CLc1＞跌破每桶66美元，现货金＜XAU＝＞重挫4.6%，至每盎司582.90美元，令多数商品走低。 LME一交易商称，“能源市场和金市的普遍疲势打压基本金属。” 三个月期锌＜MZN3＞一度狂跌7.4%，至每吨3,250美元的日低，期锌收报3,260，上周五收报3,510，当时曾挫跌4.4%。 三个月期铝＜MAL3＞上周亦有良好表现，一度触及两个月高点2,687。 但是周一期铝一度下挫5.4%，至日低2,495。收报2,500，上周五报2,637。 另一分析师称，“(整体而言)整个商品市场一片低迷。但是我不会过度悲观。。。这只不过是一波回落行情以及一波获利了结。” “基金上周买入了100多万吨铝，但是他们未能真正设法令铝价升至新的水平。” 三个月期铜＜MCU3＞收低4.2%，至7,480美元，上周五收于7,815。 ＊＊铜价仍有望在未来几个月上涨＊＊ 前述第一位分析师称，“我们上周对加入追高的行列持谨慎态度，并且仍认为期铜仍可能进一步下滑，至少在周初，因为它们上周涨势太大。” 但是许多人仍预计铜价在未来数月将上涨，因为库存紧张且供应中断。 巴克莱资本国际的报告称，“但是市场基本面突显了铜价的上档风险，因为进入需求旺季并且库存下降且供应中断令市场不安。” 三个月期镍＜MNI3＞收报27,500美元，低于周五的27,950／28,000。 三个月期锡＜MSN3＞报9,025，上周五报9,150。三个月期铅＜MPB3＞收低35美元或2.6%，至1,295。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一大幅收低4.2%，因大量平仓交易席卷多数商品市场，令铜价跌至长达一个月交易区间的低端。 一交易员称，今日各个市场均追随油价和金价跌势，包括铜在内。基金必须赚点钱，因此他们平掉一些商品部位，并将资金转投其他市场。 12月期铜＜HGZ6＞收低15.05美分或4.2%，报每磅3.4175，盘中区间在3.5775至3.3850，后者为8月31日以来最低。 场内交易员称，12月合约第一道支撑位料在3.40，然后是8月31日低点3.32。 现货月9月铜＜HGU6＞下滑14.40美分，收至3.4340美元，略高于3.4150-3.5875区间的低端。 COMEX期铜最终成交量预计为10,000，上周五为7,002口。 AMT 铜：商品交易顾问卖盘引发的基金清算活动整日出现，期铜即日收低，预计明日将进一步下修。 铝：期铝回吐此前几日所有涨幅，并下破10日均线，30日均线和100日均线。2,498美元／吨下行趋势线附近似乎提供支撑，但预计期铝无法守稳该位。 铅：鉴于全球商品市场即日遭受沉重抛压，期铅表现良好。预计明日将进一步下修，为良好买盘时机。 锌：商品交易顾问卖盘引发的基金清算活动整日出现，期锌即日收低，预计明日将进一步下修。 锡：即日走低，但市场交投清淡，因市场参与者更关注手中的期铝和期铜头寸。预计明日将进一步下跌。 镍：受其它基金属回落的打压。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业股票平均价格指数收盘上涨4.73点，至11396.84点，涨幅0.04%。 纳斯达克综合指数收盘上涨7.46点，至2173.25点，涨幅0.34%。 标准普尔500指数收盘上涨0.62点，至1299.54点，涨幅0.05%。 欧洲股市： 英国富时100指数收盘跌0.5%，至5,850点。 法国CAC-40指数收盘跌0.3%，至5,058点。 德国DAX Xetra 30指数收复先前失地，收盘涨0.1%，至5,798点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑美元报1.2703美元，8日纽约尾盘报1.2672美元。 美元兑日圆报117.58日圆，8日纽约尾盘报116.93日圆。 美元兑瑞郎报1.2450瑞郎，8日纽约尾盘报1.2475瑞郎。 美国债市： 美国公债周一下滑，因交易商同纷纷调整部位，为即将到来的大量非政府债券发行做准备，同时商品价格下挫削弱了对经济增长放缓将导致降息的担心。 交易员称，本周预计将有200亿美元公司债发行，表明一些发行商和承销商正抛售公债，以对冲发债时收益率(殖利率)上涨的风险。 一分析师称，“展望未来，公司债的发行将较过去数日频繁，因此可能成为一技术因素。” “但是这是另外一个问题。对我而言更为重要的是商品的影响及其预计对经济可能产生的正面影响。。。这降低了明年年初降息的可能性。” 尾盘时，指标10年期公债＜US10YT＝RR＞下滑7／32，收益率由周五尾盘的4.78%升至4.805%。 ＊＊对FED官员讲话反应平淡＊＊ FED官员的讲话对公债影响不大，因其讲话未改变投资者对美国联邦储备理事会(FED)将在本月稍后的货币政策会议上维持利率不变的看法。 圣路易FED总裁普尔称，强劲的企业投资暗示美国经济远远称不上疲弱，尽管房市正在放缓。 今年公司发债速度创出纪录，交易员预计9月发债量介于700-800亿美元，9月通常是发债旺季。 交易员抛售公债，以便在公司债和抵押支持债券发行前“锁定利率”，因新债的发行会令公债价格承压。 又一分析师称，“我将把公债下滑部分归因于利率锁定交易和海外债市的波动。” 美国8月CPI数据可能是本周影响最大的经济数据。 两年期公债＜US2YT＝RR＞下滑1／32，收益率报4.836%，上周五为4.82。 30年期公债＜US30YT＝RR＞下挫11／32，收益率由4.92%升至4.946%。 -------------------------------------1941GMT-------------------------------------- 价格 变化 收益率(%) 两年期 ＜US2YT＝RR＞ 100-02／32 (-01／32) 4.836 五年期 ＜US5YT＝RR＞ 99-16／32 (-03／32) 4.737 10年期 ＜US10YT＝RR＞ 100-18／32 (-06／32) 4.803 30年期 ＜US30YT＝RR＞ 93-04／32 (-12／32) 4.946 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一大幅收低，连续第六个交易日下挫，之前石油输出国组织(OPEC)决定维持产量上限不变，并且伊朗暗示可能暂停核计划。 10月原油期货＜CLV6＞结算价收低0.64美元，至每桶65.61。稍早一度低见64.85，亦为3月28日以来最低。 据路透数据，以该低点计算，近月合约已自7月14日触及纪录高点78.40下挫18%，而六日连跌亦创下近三年来最长连跌时间。 JP摩根的分析师称，“我们已经预计第四季将向下修正，但是没想到会跌得这么多，出现得这么早。” “基本面尤其不利，但是我不认为这是升势结束的开始。。。我认为60美元将很难跌破。” 伦敦ICE-10月布兰特原油期货＜LCOV6＞下滑0.78美元，至每桶64.55，之前一度跌至3月28日以来最低63.97 NYMEX-10月汽油期货＜HUV6＞结算价跌1.45美分，至每加仑1.5946美元，之前低点在1.5802，为3月7日以来最低。 10月取暖油期货＜HOV6＞收低3.78美分，至1.8054美元，盘中低点在1.804，为3月28日以来最低。 ＊＊OPEC维持产量上限不变＊＊ 石油输出国组织(OPEC)周一在维也纳举行的会议上同意维持产量上限不变，阿尔及利亚能源矿业部长稍后证实了该决定。 欧盟一外交官表示，为避免受到制裁，伊朗可能愿意在与大国就其核计划展开新一轮谈判期间，暂停铀浓缩活动。 NYMEX原油期约的支撑位及阻力位分别在65.50及68。 汽油期约的支撑位在1.40。阻力位位于1.70。 取暖油支撑和阻力位分别在1.816及1.88。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一下挫3.2%至10周低位，交易商称，投机及技术性卖压打击金价跌至每盎司600美元关口下方，而油价亦走疲，美元则走坚。 其它贵金属亦重挫，收盘时，白银大跌8.6%，鈀金下滑5.6%，铂金(白金)跌2.4%。 交易人士称，由于夏季假期过后金属市场未能一如许多人士预期展开反弹，基金及交易员的抛盘加剧，交易人士仍在定夺商品及能源价格的长期前景。 “价格波幅巨大，所以我觉得不会再有大变了，”德国商业银行贵金属部副总裁Paul McLeod称。 “在亚洲市场趋稳之前，我不认为已触底，”他补充说。“目前刚好位于200日移动均线，担心追涨杀跌者转天会入市。” 12月期金＜GCZ6＞跌20美元至每盎司597.30，盘中区间为619.00-589.60，后者为6月23日来最低盘中水平。 以结算价计，此为12月期约自6月28日以来最低。 期金过去几周在648.50处遭遇上档阻力，导致金价大幅回落。 期金逐渐跌破615及610处的支撑，并在进一步多头结清的打击下周一跌破600美元心理关卡。 “基金在出脱过多部位，”RBC资本市场全球期货部副总裁George Gero称。 美国原油期货跌至每桶66美元下方的五个月低点，因石油输出国组织(OPEC)似准备维持较高产量，以确保供应充足。 欧元／美元＜EUR＝＞相对走软，午后一度跌至1.2696美元。 有关央行出售黄金的传闻，以及黄金价格在未来几天可能将重返更可维持水准的预测，近期亦令黄金承压。 现货金＜XAU＝＞尾盘滑至591.00／592.50美元，上周五纽约尾盘报610.80／1.80。周一伦敦金午后定盘价为588。 随著金属及油价重挫，路透／Jefferies商品研究局(CRB)指数＜。CRB＞下滑近2%至314.01，为2005年12月以来最低。 期金最终成交量估为53,000口，高于上周五的47,567口。未平仓合约减少3,763口，至317,329。 ＊＊贵金属全线下滑＊＊ 12月期银＜SIZ6＞下挫1.055美元，收至11.24，盘中介于12.32及六周低点11.20之间。现货银＜XAG＝＞由12.14／12.21降至11.09／11.16。 纽约商业期货交易所(NYMEX) 12月鈀金期货＜PAZ6＞挫跌17.55，至316.05美元。上周五日低为312.50，是7月19日以来最低。 10月铂金期约＜PLV6＞下跌28.90美元，收报1,200.60。稍早一度跌至6月底以来低点1,186。现货铂金＜XPT＝＞跌至1,193／1,198。
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