COMEX期铜收盘温和下跌 盘中市场交投极为淡静

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

　　LME铜铝当日交易情况

　　LME铜铝官方结算价格

　　LME铜铝持仓情况

　　LME铜铝合约间主要差价

　　LME期铜期权行情

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

　　LME铜库在世界各地分布

　　COMEX铜市主要交易数据

　　CTFC持仓结构数据

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)期铝周四在基金买盘推动下触及两个月高点，其自上周末以来的累计涨幅达到7%。

　　三个月期铜＜MCU3＞收跌30美元，报每吨8,010美元。期铜通常引领其它基本金属走势。三个月期铝＜MAL3＞升35美元，报2,670，为7月中旬以来最高水准。

　　交易商称，多数交易由电子交易系统Select执行，说明投资基金是大买家。

　　“期铝成交量相当高，有大量技术性买盘。大家正在做多，因为他们相信还会涨价，”一交易员在公开喊价交易结束后指出。

　　一场内交易商称，“期铜交易几天前较大，现在都是期铝交易。”

　　“但期铜的基调仍向多，我们认为可能还会有一些基金买盘。”

　　另一位交易员称，铝市看来极为强劲，意指中国需求增加。

　　“明年产量将须超过250万吨，只要需求成长如此旺盛，产能恐怕赶不上。”

　　三个月期锌＜MZN3＞跌40美元，报每吨3,675，周三因库存减少而上涨100美元后，市场浮现获利了结。

　　三个月期铅＜MPB3＞亦下滑，跌22美元至1,318。三个月期锡＜MSN3＞综合交易时段无成交，报价为9,245／9,250美元，接近1989年末以来最高水准。

　　“锌是我们最青睐的金属，而且是唯一一种明年均价可能超过今年的金属，”法国巴黎银行策略师David Thurtell在研究报告中称。

　　LME锌库存减少至166,625吨，减少了1,200吨，已至1992年以来最低。

　　“锌库存快速减少，在2008年前供给不可能赶上需求增长的步伐，”Thurtell称。

　　三个月期镍＜MNI3＞涨550美元，报28,450。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收盘温和下跌，盘中交投极为淡静，市场盘整当周的涨幅，陷在窄幅区间内。

　　“过去2-3个交易日市场表现良好，期铜价格上涨逾20美分，因此在我看来一些人今日进行获利了结，”一COMEX交易员并称，市场的整体人气仍向多，因价格依旧持于周三低点3.60美元上方。

　　12月期铜＜HGZ6＞收跌3.15美分，至每磅3.6480美元，盘中交投区间在3.62-3.6945。

　　12月期约首道支撑料在3.60-3.5950美元附近，初步阻力接近8月10日高点3.70。

　　现货月9月铜＜HGU6＞跌3.65美分，至每磅3.6655，接近盘中交易区间3.65-3.7060的低端。

　　周四最终成交量预计为9,000口，周三为9,950。

　　AMT

　　铜：由于缺少跟进的技术性买盘，同时美元强劲上涨，期铜录得7,940美元／吨低点。铜价临近收盘时略有回升，加之供应担忧情绪仍然存在，仍建议未来几个交易日逢低买进。

　　铝：鉴于隔夜强劲上涨，预计期铝表现坚挺，但事实上市场交投清淡，铝价努力上冲早前2,680美元／吨高点。

　　铅：市场出现获利了结盘，同时基金进行转月交易，但市场似乎受到良好支撑，注意逢低买进。

　　锌：未提供。

　　锡：持稳但表现沉闷。预计市场将进行修正。不建议在目前水平做多。

　　镍：在淡静交投中守稳，但走势跟随主要基金属。等待新的走势指引。

　　三、国际金融市场

　　美国股市：

　　道琼斯工业指数下跌0.66%或74.8点，收于11331.4点，创一个月来最大单日跌幅。

　　纳斯达克综合指数下跌0.58%或12.55点，收于2155.29点，创下自7月20日和21日以来连续两天的最大跌幅。

　　标准普尔500指数下跌0.48%或6.24点，收于1294.02点。

　　欧洲股市：

　　德国DAX Xetra 30指数跌0.7%，收于5,773点。

　　法国CAC-40指数跌1.1%，收于5,060点。

　　英国FTSE 100指数跌1.2%，收于5,858点。

　　纽约汇市尾盘：　

　　欧元兑美元由6日纽约汇市尾盘的1.2808美元跌至1.2734美元。

　　英镑兑美元由6日纽约汇市尾盘的1.8846美元跌至1.8754美元。

　　美元兑日圆由6日尾盘的116.63日圆跌至116.43日圆。

　　美元兑瑞郎由6日尾盘的1.2353瑞郎升至1.2430瑞郎。

　　美元兑加元由6日尾盘的1.1060加元升至1.1104加元。

　　美国债市：

　　美国公债价格周四变动不大，美国旧金山联邦储备银行总裁叶伦的讲话，未能改变投资者对利率走向的预期，即联邦公开市场委员会(FED)本月稍后的会议将再次按兵不动。

　　叶伦周四称，通膨率仍较高，货币政策须“倾向于进一步紧缩”，但她并表示，研究暗示，通膨会比许多人预期更快地下降。

　　投资者将叶伦的讲话视为FED近期所传递信息的延续，因此对债市影响不大。

　　“基本主题是一样的，FED想向市场展示其关切且不能容忍当前的通膨压力，但正在等待经济放缓来解决通膨压力，”多伦多CIBC World Markets的资深分析师Avery Shenfeld称。

　　指标10年期公债＜US10YT＝RR＞升2／32，收益率(殖利率)由周三尾盘的4.80%降至4.79%。

　　联邦基金利率期货显示，FED本月升息25个基点的机率约为6%。

　　FED在8月维持利率于5.25%不变，是自2004年6月开始收紧货币政策以来首次暂停升息。

　　但近期数据已显示，通膨率高于FED设定的合适区间，FED尽力表示依旧对通膨压力保持警惕。

　　两年期公债＜US2YT＝RR＞持平，收益率报4.82%，五年期公债＜US5YT＝RR＞升2／32，收益率由4.75%降至4.73%。

　　30年期公债＜US30YT＝RR＞上涨6／32，收益率报4.94%。

　　交易商正关注即将到来的大量公司债发行，不过它对公债的影响温和，因此公债价格仍会在窄幅区间内波动。

　　------------------------------2040GMT------------------------------------------

　　价格　　　　　变动　　　收益率(%)

　　两年期公债＜US2YT＝RR＞　　　100-03／32　　　　(-)　　　　4.820

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞　　　99-17／32　　(＋02／32)　　　4.733

　　10年期公债＜US10YT＝RR＞　　100-21／32　　(＋02／32)　　　4.791

　　30年期公债＜US30YT＝RR＞　　　93-09／32　　(＋06／32)　　　4.936

　　四、国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四跌至五个月新低，跌破每桶67美元，因英国石油巨擘BP＜BP。L＞表示，其在美国阿拉斯加的普拉德霍湾(Prudhoe Bay)油田将于10月底前全面恢复生产。

　　加之美国政府数据显示最新一周馏分油及汽油库存升幅大于预期，盖过了原油库存降幅超过预期的影响。

　　“BP又增添了一则利空消息，”芝加哥Alaron Trading的分析师Phil Flynn称，“普拉德霍湾部分停产刺激市场争相进口原油，现在生产将恢复，而夏季驾驶高峰已过去。还会有进一步的利空消息吗？”

　　NYMEX-10月原油期货＜CLV6＞结算价收低0.18美元，至每桶67.32，盘中触及4月7日以来低点66.76。

　　伦敦市场，洲际交易所(ICE)10月布兰特原油期货＜LCOV6＞结算价下滑0.40美元，至66.53，盘中低点在66.11。

　　10月汽油期货＜HUV6＞收跌0.17美分，报每加仑1.6417美元，盘中低至3月9日以来低点1.62。

　　10月取暖油＜HOV6＞下挫2.34美分，结算价报1.8876美元，盘中低点为1.875，是4月7日以来最低。

　　BP阿拉斯加公司总裁Steve Marshall周四表示，BP的普拉德霍湾油田有可能恢复每日超过40万桶的全部产能，条件是其在该油田漏油管道旁另铺管道的计划获相关监管当局批准。

　　BP“有望在10月底使该油田恢复每日超过40万桶的全部产能，但要经运输部批准，”他说。

　　＊＊油品库存意外增加＊＊

　　据政府数据，最新一周汽油库存增加70万桶，达到2.069亿桶，而预测是减少80万桶，这已是许多分析师一连三周预测相背。

　　原油供应降幅则超过预期，减少了220万桶，达到3.306亿桶，因进口急剧减少。

　　炼厂产能利率用上升0.7个百分点，达到93.6%，预估则为上升0.1个百分点。

　　在全球大国似乎对如何处置伊朗核纷争意见不一之际，卡塔尔石油部长阿提亚则表示，一旦伊朗因任何制裁行动而中断石油出口，石油输出国组织(OPEC)可能无法弥补由此产生的供应缺口。

　　NYMEX原油期约的支撑位在67美元；阻力位于68.50。

　　汽油期约支撑位于1.60，阻力在1.70。

　　取暖油的支撑和阻力分别位于1.90和1.95。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四下挫2.6%，收于一周低位，交易员称，影响因素有：美元走高、油价走软、美国有望进一步升息。

　　近几周表现突出的贵金属如白银和鈀金，今日跌幅超越黄金。

　　12月期金＜GCZ6＞挫跌16.90美元至每盎司624.90，为8月29日以来最低结算价，盘中区间为644-621。

　　期金最终成交量估为53,000口，远高于周三的33,799。

　　美国周三公布的数据显示劳工成本第二季意外大涨，美元兑欧元周四上扬。“人们担心FED会升息，美元上涨，他们出脱贵金属，”Prospector资产管理公司总裁卡普兰表示。“我想这是基金结清，市场还会下行。”他说，如果利率继续上升，期金最终可能回落至500美元以下。

　　分析师将12月期金的技术支撑位设在615、610和600，阻力位料在648.50和650。

　　现货金＜XAU＝＞跌至617.50／618.50，上日纽约尾盘报633.60／634.60。伦敦金午后定盘价为621.50。

　　12月期银＜SIZ6＞下滑0.505美元，至12.6950，盘中介于13.25和一周低点12.51之间。

　　现货银＜XAG＝＞由13.02／13.09降至12.56／12.63。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)12月铂金期约＜PLV6＞下跌18.10美元，收报1,256.90。现货铂金＜XPT＝＞跌至1,250／55。

　　12月鈀金期货＜PAZ6＞下挫4.05美元至355.50。现货鈀金＜XPD＝＞收于341／346。