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因吃紧的供应前景激励 LME基本金属大幅上扬http://www.sina.com.cn 2006年09月06日 10:33 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)基本金属周二大幅上扬，因基金经理受旺盛的需求和吃紧的供应前景激励，动用新一批投资资金在LME购买金属期货。 “我们全面买入(基本金属)。我们有新的资金，因为人们已经结束假期返回，因此我们正在买入。”一欧洲基金经理说，此人买入了期铜和其他基本金属。 他说，“各方面看来都利多。” 三个月期铜＜MCU3＞一度大涨逾4%，至每吨8,030美元，之后在综合交易中收报每吨7,920美元，较周一收盘上涨270。 LME基本金属通常在月初寻获支撑，因基金经理获得一批新的投资资金。 交易员亦表示，上周全球最大铜矿--智利Escondida的罢工得以解决，这意味著投资者正将注意力转向技术面。 Bache Financial分析师麦克米兰说，“从技术面看铜价前景似乎不错，出现新的基金买盘，这正推升LME市场。” ＊＊基本金属全线上扬＊＊ 三个月期锌＜MZN3＞升4.2%，由3,470升至每吨3,615美元，稍早曾触及3,645，三个月期镍＜MNI3＞收高300美元，报27,900。 一分析师称，“锌价走势目前简直就像神话。” 多来自亚洲的旺盛需求，以及供应紧张将支撑锌价至少至明年年底。 三个月期铝＜MAL3＞上涨84美元，收报2,573。 三个月期铅＜MPB3＞上涨28美元，报1,285，三个月期锡＜MSN3＞收报9,070／9,090，上升了20美元。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二创下8月10日所见高位，因基金和中国投资者纷纷返回场内买入期铜和其他金属，之前则经历了长达两个月之久的夏季假期。 美国所有商品和金融市场周一因劳工节休市。 “夏季结束了。市场预计中国可能会在进入今年最后三个月之际补充库存。亦有人预期美国利率仍将保持不变。并且铜库存仍十分低。”纽约一交易员将这些指为周二上扬的原因。 12月期铜＜HGZ6＞升16.35美分，至每磅3.6245美元，盘中曾升至8月10日所及高位3.6570。 现货月9月铜＜HGU6＞上涨17.60美分，至每磅3.6510。盘中曾升至8月11日以来最高3.67。 周二最终成交量预计为11,000口，远高于上周五的4,844。 AMT 铜：未提供。 铝：在早盘出现的买盘推动下上破阻力位，之后出现的空头回补和基金买盘推动铝价继续上扬。 铅：受贸易行和基金买盘的推动而收高，预计后市可能进一步走高。 锌：整日出现大量商品期货交易顾问买盘，并引发止损买盘，3个月期期锌因此飙升至3,645美元／吨近期高点。 锡：持续涨势，但走势承压。保持略微看涨观点。 镍：受主要基金属新一轮买盘的带动而持稳。即日收高可能会支撑市场再次测试高点。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业指数上涨0.06%或5.10点，收于11469.28点，过去六个交易日中有五个交易日走高，并创下四个月新高。 纳斯达克综合指数上涨0.57%或12.54点，收于2205.70点，较年初上涨0.38点，在过去16个交易日中有13个交易日走高，该指数上次高于年初点位是在三个月前的6月初。 标准普尔500指数上涨0.19%或2.24点，收于1313.25点，该指数也创下四个月新高，距5月份创下的五年高点仅仅相差不到1%。 欧洲股市： 英国FTSE 100指数跌0.1%，收于5,981点。 德国DAX Xetra 30指数跌0.4%，收于5,884点。 法国CAC-40指数跌0.6%，收于5,172点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑美元由1日纽约汇市尾盘的1.2832美元跌至1.2820美元。 英镑兑美元由1日纽约汇市尾盘的1.9051美元跌至1.8941美元。 美元兑日圆由1日尾盘的117.11日圆跌至115.96日圆。 美元兑瑞郎由1日尾盘的1.2303瑞郎升至1.2335瑞郎。 美国债市： 美国公债周二下跌，此前经济合作暨发展组织(OECD)暗示美国可能需要再度升息，而市场已感觉到公债收益率(殖利率)处在五个月低点的情况下，公债价格过高。 OECD提醒，美国联邦储备理事会(FED)或许需要再度升息，以对抗通膨较高的局面。FED上个月维持利率不变。 上周公债收益率收在自3月底以来最低水准，OECD的评论助长有关债市超买的猜测。 “市场进行获利了结，”驻纽约的加拿大皇家银行资本市场固定收益策略师马塔指出，“据我们从交易商处听到的看法是，‘公债还能涨多少？’” 指标10年期公债＜US10YT＝RR＞跌16／32，收益率升至4.787%，上周五尾盘报4.724%。周一债市因劳工节休市。 “市场自上周水准回落，”纽约Hapoalim证券的全球固定收益主管Andy Brenner称，“我们认为收益率将持在4.78%，不过升至4.875%我们也不会觉得意外。” OECD周二发表声明称，FED需要抑制主要由劳工成本推动的较高通膨率，而且“如果未来几个月经济活动及物价不见放缓，或许有理由继续收紧银根。” 不过，美国圣路易联邦储备银行总裁普尔周二则指出，美国通膨受控，经济不太可能遭遇“较大的疲势”。这与OECD的看法相左。 分析师亦将债市走低部分归因于轧平月底存续期拉长的部位，因今日并无经济数据左右市况。 两年期公债＜US2YT＝RR＞跌2／32，收益率为4.799%，上周五尾盘报4.762%。 五年期公债＜US5YT＝RR＞下滑7／32，收益率为4.735%，高于周五尾盘的4.687%。30年期公债＜US30YT＝RR＞挫跌28／32，收益率由4.875%升至4.934%。 -----------------------2036GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债＜US2YT＝RR＞ 100-04／32 (-02／32) 4.804 五年期公债＜US5YT＝RR＞ 99-17／32 (-07／32) 4.735 10年期公债＜US10YT＝RR＞ 100-22／32 (-16／32) 4.787 30年期公债＜US30YT＝RR＞ 93-10／32 (-28／32) 4.934 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二大幅收低，随著劳工节周末假期结束，美国夏季驾车出行高峰过去，汽油市场因而走疲。 伊朗在终止铀浓缩计划上不肯妥协，围绕这一问题的紧张局面有所缓解，这也给市场施加了压力，交易商似乎坦然接受伊朗问题未决仍要持续一段时间的观点。 第六号热带风暴Florence在远大西洋形成，但交易商时至目前并未显现忧虑。 一些分析师还指出，雪佛龙牵头的团体已在墨西哥湾(美湾)地区一大型油井探明石油，这是造成油价下跌的心理因素。 NYMEX-10月原油期货＜CLV6＞结算价收低0.59美元，至每桶68.60美元，公开喊价交易中低至68.25。上个交易日在电子交易系统中曾跌至5月22日以来最低67.77。 伦敦方面，洲际交易所(ICE)10月布兰特原油＜LCOV6＞结算价涨0.38美元，报68.09。 NYMEX-10月汽油期货＜HUV6＞下挫8.79美分，结算价报每加仑1.6465美元，盘中触及3月9日以来最低1.635。 10月取暖油期货＜2HOV6＞下滑3.12美分，报每加仑1.9362美元，盘中触及上周四以来低位1.931美元。 中国国务院总理温家宝周二表示，对朝鲜和伊朗进行制裁可能适得其反，但称希望伊朗能对国际关切引起重视。俄罗斯已表示，谈判让步是惟一解决途径。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二涨逾2%，交易商在夏季最后一个长周末假期过后返场，买气高涨，未予理会油价下跌及美元走势。 “我想有些资金从能源商品中流出，流进金属商品，”场内一经纪称。 白银在海外市场领涨，但COMEX刚一开市，黄金涨势便赶超白银。商品基金是买家，连续几周场外观望后显得胃口大开。 12月期金＜GCZ6＞大涨14.30美元或2.3%，至每盎司646.90，升逾25日高点648.50，海外市场低点为631.60。 “据说印度和远东在现货市场上交投活跃，尤其是现货金。黄金市场早盘触及636美元上方的一些停止位，之后未见回落，”A。G。 Edwards商品评论员奎恩表示。 驻场经纪认为649／650是指标期金合约的一大阻力位。 现货金＜XAU＝＞最新报638.20／9.20美元，上周五午后报624.85／625.85。周二伦敦金定盘价为637.75。 “涨幅相当大，考虑到油价稳稳守在70美元以下，而且美元／欧元在1.28相对强劲。黄金的走势可能脱离了传统指标的束缚，”ScotiaMocatta贵金属交易主管亨特表示。 12月期银＜SIZ6＞结算价上涨0.07美元，报13.14，盘中区间为13.0350-13.37，后者为5月30日以来最高。 “暑假结束了。大家都在为今年剩余时间调整好部位。” 白银近几周表现超越黄金，一位经纪预期12月期金本周交易日结束前有望达到13.50。 现货银＜XAG＝＞报12.92／2.99美元，上周五尾盘报12.89／12.96。 NYMEX-10月期货铂金＜PLV6＞攀升24.70美元至1,279.50。现货铂金收报1,268／1,272。 12月鈀金＜PAZ6＞升5.80美元至355.40。现货鈀金＜XPD＝＞收于348／353。
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