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智利铜矿罢工将可能结束 LME基本金属价格上涨http://www.sina.com.cn 2006年09月01日 10:37 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)基本金属周周四上涨，市场关注全球最大的铜矿智利Escondida罢工事件的进展，劳资双方之间薪资谈判取得的突破可能在周四稍后结束已持续25天的罢工。 该铜矿劳资双方就新的劳动合同达成初步协议的消息，一度令LME铜价下跌约100美元，随后市场反弹。 “市场因该消息而下跌。。。但未能延续跌势。。。因具有空头部位的人太多了。”一LME交易商说，“恐慌性回补令价格上扬。” 最初的下跌未能在亚洲市场引发进一步卖盘，随后欧洲市场的买盘提振铜价突破每吨7,500美元。 三个月期铜＜MCU3＞收报7,690美元，较周三尾盘7,450上涨3.2%。 LME铜库存减少875吨至125,350，少于全球三日的消费量，帮助提振铜价。 ＊＊市场关注罢工进展＊＊ Escondida工会领导人预计逾2,000工人会同意周四达成的新的薪资合同，结束罢工。 工会主席Luis Troncoso称，该矿工人将于周四1600GMT针对周四晚间提出新的薪资合同提案进行投票。 “我们仍在等待细节，并向想知道他们是否可能拒绝。。。我认为他们不会。”Man Financial商品分析师梅尔表示。 三个月期镍＜MNI3＞跳涨，此前在周三挫跌逾3%。LME镍库存减少720吨至5,172吨。 三个月期镍上涨5.8%至29,000美元。 期镍上周触及纪录高点29,950，因全球供应极度吃紧，且Inco ＜N。TO＞旗下Voisey's Bay自7月以来一直罢工。 铝价走高，此前有消息指RUSAL将收购同业SUAL以及瑞士Glencore旗下的氧化铝资产。 三个月期铝收高20美元报2,505。 三个月期锌＜MZN3＞收高90美元至3,430美元；三个月期铝＜MPB3＞下滑5美元至1,210。三个月期锡＜MSN3＞由8,825／8,850升至8,900。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四攀升逾3%至一周最高收盘水准，当日稍早有消息指持续25天的智利Escondida铜矿罢工可能结束，令铜价下跌，投资者逢低买入。 “基本上，市场走高是由于基本面因素依然良好，所有人都因预期罢工结束而作空，当所有人都持有空头部位时，市场不可能再下跌很多。相对于罢工消息的影响，市场作空过度。”一交易员称。 他补充说，投资者开始趁周三低点买入，此前消息指Escondida矿劳资谈判在陷入僵局一周后取得突破。 12月期铜＜HGZ6＞收高10.35美分或逾3%，报每磅3.4560美元。盘中触及一周高点3.51。 9月期约＜HGU6＞跳涨10.40美分，收报每磅3.4690美元，交易区间为3.35-3.5050。 COMEX最终期铜成交量估计为14,000口，周三仅为9,907口。 AMT 铜：整日都有良好的月末基金买盘入市。在基金空投回补的推动下，铜价上涨。 铝：虽然铝价仍位于2,515美元／吨趋势线下方，但受大量买盘支撑，期铝仍收高。 铅：期铅即日大部分时间表现坚挺，但尾盘回落，此为良好买盘时机。 锌：表现十分平静，临近收盘时出现基金买盘。 锡：开盘持稳，之后攀升至9,050美元／吨日内高点，但高点处大量贸易行卖盘出现，打压锡价回落。预计短期内期锡仍将受此高点压制。 镍：表现十分波动的一天，最后一小时飙涨1,500美元／吨。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼工业指数微跌0.02%或1.80点，收于11,381.15点； 纳斯达克综合股价指数跌0.09%或1.98点，收于2,183.75点； 标准普尔500指数略跌0.03%或0.46点，收于1,303.81点。 欧洲股市： 德国DAX Xetra 30指数下跌0.1%，收于5,859点。 法国CAC-40指数跌0.3%，收于5,165点。 英国FTSE 100指数跌0.4%，收于5,906点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑美元由30日纽约汇市尾盘的1.2831美元跌至1.2812美元。 英镑兑美元报1.8941美元，与30日尾盘的1.8942美元基本持平。 美元兑日圆由30日尾盘的117.11日圆升至117.38日圆。 美元兑瑞郎由30日尾盘的1.2276瑞郎升至1.2308瑞郎。 美国债市： 美国公债价格周四延续夏季升势，因经济数据温和，联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话令投资者对通膨前景感到放心。 贝南克暗示FED可能对薪资增加益发不以为意，因生产率上升能够对其加以克服，从而限制通膨影响，公债价格因此得到提振。 价格上涨令美国公债收益率(殖利率)降至3月底或4月初的最低水准，投资者调整部位以匹配指标指数的月底买兴亦推动这一走势。 政府报告显示，FED看重的美国通膨指标7月涨幅低于预期，而显示中西部制造业活动情况的一项数据显示8月成长放缓，预示FED近期可能不必升息。 市场关注定于周五公布的美国8月非农就业报告。 “疲弱的数据和指数相关买盘是目前影响债市的主要因素。”Smith Breeden Associates的投资主管Dan Dektar表示。 纽约尾盘，指标10年期公债＜US10YT＝RR＞价格涨5／32，收益率报4.736%。 据路透数据，10年期公债收益率一度降至4.73%，而本周稍早突破4.795%附近的阻力位使得技术面前景得到改善。 两年期公债＜US2YT＝RR＞价格涨2／32，收益率报4.788%。 ＊＊生产力强劲成长＊＊ FED主席贝南克周四表示，“1995年以后出现的生产力强劲增长的局面可能还要延续一段时间。” 摩根士丹利固定收益分析师Kevin Flanagan表示，贝南克的讲话支持认为生产力将继续改善并有利于经济的观点，因而继续激励公债涨势。 美国7月核心PCE物价指数成长0.1%，低于预期，但较去年同期成长持平于2.4%，为2002年9月以来最高增幅。 -----------------------2045GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债＜US2YT＝RR＞ 100-05／32 (＋02／32) 4.792 五年期公债＜US5YT＝RR＞ 99-22／32 (＋06／32) 4.699 10年期公债＜US10YT＝RR＞ 101-03／32 (＋04／32) 4.738 30年期公债＜US30YT＝RR＞ 94-02／32 (＋11／32) 4.883 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四上涨，伊朗可能面临制裁，之前国际原子能机构(IAEA)表示伊朗没有在联合国安理会规定的最后期限之前停止核活动。 BP＜BP。L＞计划9月底前部分恢复普拉德霍湾油田生产，该消息令今日的涨幅受限。 尼日利亚石油工会的罢工威胁在海外市场推高油价，但行业人士称，此类行动预计不会进一步减少该地区的石油生产。 10月原油期货＜CLV6＞结算价报70.26美元，上涨0.23美元，日低为69.35美元。周三该合约上涨0.32美元，日低为10周低点的68.85美元。 “除了基本面因素以外，伊朗的核问题形势以及尼日利亚石油工人的罢工威胁，亦提振油价。”TFS Energy的分析师阿姆斯特朗表示。 9月汽油期约＜HUU6＞到期，其结算价下跌5.15美分，报每加仑1.7504美元。该期约跌破了关键支撑位1.7435美元，并触及3月13日以来的低点1.695美元。 9月取暖油期约＜HOU6＞亦到期，其结算价上涨0.46美分，报每加仑1.9542美元，自周三创下的10周低点1.9125反弹。 ＊＊伊朗或面临制裁＊＊ 国际原子能机构(IAEA)表示，伊朗未能在联合国安理会设定的截止日期之前停止其核燃料计划。这一结论可能促使联合国对伊朗进行制裁。 但交易商指出，近期可能不会进行制裁，因为欧盟外交官表示，准备在今日的截止期限过后继续与伊朗保持磋商。 交易商担心，如果伊朗受到制裁，可能会利用石油出口作为对抗手段，或者封锁霍尔木兹海峡的石油运输。 消息人士称，BP＜BP。L＞计划在9月底部分恢复阿拉斯加普拉德霍湾油田的生产。 贵金属市场： 交易员和分析师称。纽约商品期货交易所(COMEX)白银期货周四在投资买兴推动下升至三个月高点，收于13美元上方，而期金亦在地缘政治的紧张态势下升至一周高点，但缺少后续买盘。 12月期银＜SIZ6＞上涨36.0美分至每盎司13.03美元，为5月30日以来最高收位。 Prospector Asset Management的分析师凯普兰表示，基本上是基金买盘推动,多是月底保护获利目的的买盘。 现货白银＜XAG＝＞升至每盎司12.83／12.90美元，昨日纽约尾盘报12.47／57美元。 12月期金＜GCZ6＞上涨8.10美元，至634.20美元。 现货金＜XAU＝＞报每盎司625.20／626.20美元，昨日纽约尾盘报617.20／618.70。 纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约＜PLV6＞涨13.70美元，至1,251.20。现货铂金＜XPT＝＞则报1,239／44。 12月鈀金合约＜PAZ6＞涨3.40美元，至348.70。现货鈀金＜XPD＝＞报341.50／346.50美元。
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