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因受全球经济放缓限制涨幅 LME期铜价格收低http://www.sina.com.cn 2006年08月30日 20:22 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)期铜周二收低，交易陷于窄幅区间，供应减少构成支撑，全球经济放缓则限制涨幅。 市场传言耗时三周的Escondida罢工获得解决，亦打击铜价和其他基本金属价格。 SGCIB的分析师布里格斯表示，“市场人士无法确定走势，因越来越多迹象显示经济成长放缓，同时又有若干供应中断的消息。” 三个月期铜＜MCU3＞收低于每吨7,390美元，周五时为7,550美元。 市场开盘后不久有传言指Escondida罢工事件获得和解，从而推低铜价，同时油价和贵金属价格下挫亦打压市场人气。 稍后，美国公布消费者信心指数降至九个月低点，消费者担忧就业增长和和通膨情况。 之后，投资者将把注意力投向美国联邦储备理事会(FED)会议记录，该会议记录将于1800GMT公布，可能揭示美国经济状况以及未来的利率动向。 ＊＊Escondida铜矿罢工仍在继续＊＊ 必和必拓(BH P Billiton) ＜BLT。L＞ ＜BH P。AX＞否认与Escondida铜矿工会举行任何谈判，因此也未达成任何和解。该铜矿产量占全球的8%。 巴克莱资本仍然看好铜价前景，并认为市场低估了Escondida铜矿及其它铜矿的产量损失对供应的影响。 该投资银行还在报告中表示，“我们预计不久中国对于铜的买兴会明显上升。” 稍早三个月期镍＜MNI3＞接近30,000美元，触及盘中高点29,850美元。上周创下纪录新高29,950美元。期镍收报28,500美元，上一交易日报29,250。 Inco＜N。TO＞旗下的Voisey's Bay罢工仍在继续，提振镍市人气。逆差价达到纪录高点4,400美元。 LME镍库存减少312吨，至5,808吨，其中市场可用部分只有1,494吨。 三个月期锌＜MZN3＞跌100美元，报3,270。三个月期铝＜MAL3＞收低14美元，报2,470。 LME铝库存为718,300吨，高于全球8天的消耗量。 三个月期铅＜MPB3＞持坚，收报1,228美元，上日报1,220。三个月期锡＜MSN3＞涨至8,700美元，上日收报8,540／8,550。(完) 浏览基本金属方面的相关报导，请点选［MET-CMN］ 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收跌，但脱离盘中低点，此前一波跌势推动期铜价格测试关键支撑位未果，迫使一些投资者回补空头部位。 “市场下跌并测试3.34-3.35美元左右的趋势线支撑位，并就此反弹。”一券商称。 交投活跃的12月期铜＜HGZ6＞下跌6.65美分或1.9%，至收报每磅3.3840美元。盘中交投区间介于3.46至八日低点3.3450之间，3.3850水准被跌破后触发止损买单。 9月期约＜HGU6＞收报每磅3.3905美元，下滑6.40美分。今日收盘后到期的现货月8月期铜＜HGQ6＞下挫6.10美分至每磅3.4230。 COMEX最终期铜成交量估计为18,000口，较周一的6,444口增加逾一倍。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高，且接近盘中高点，一反基本金属市场的普遍跌势，交易商在等待伦敦市场在假期结束后重新开始。 伦敦市场周一适逢公共假日而休市，将于周二恢复交易。 “市场非常非常清淡。自营商起初曾卖出，但没有后续卖盘跟进，因此尾盘出现一些空头回补。”一COMEX场内交易员称。 12月期铜＜HGZ6＞涨1.90美分，报每磅3.4505美元，交易区间为3.41-3.46美元。 交易商预计短期支撑位约在3.3550至3.36水准，初步阻力位料在3.50至3.52一线。 9月期铜＜HGU6＞收高1.20美分，报每磅3.4545美元，盘中交投区间为3.42-3.4650。 现货月8月铜＜HGQ6＞涨2.90美分，报3.4890美元。 预估成交量为10,000口。 AMT 铜：虽然交易量不大，但受25日后续多头清算活动的打压，铜价早盘自7,490美元／吨高点回落。尾盘时有传言称智利 Escondida铜矿罢工解决，虽然该消息之后被证明不实，但还是引发大量卖盘并打压铜价加速下跌。 铝：表现令人失望，铝价攀升至2,520美元／吨高点令人以为上破阻力位将吸引更多后续买盘，但期铝即日却收于交易区间 中部，这表明2,510美元／吨趋势线附近的阻力位依然有效。 铅：表现沉闷，商品交易顾问买盘提供了部分潜在支撑，但仍需最终上破1,230美元／吨才能强劲走高。 锌：早盘追随期铜走势，再次受规模减少的买盘支撑上扬。不过之后锌价回落，鉴于没有买盘迹象显示，少量投机性多头 开始进行清算，锌价加速下跌。 锡：技术面而言，期锡上周收盘表现良好，即日更出现不错的跟进买盘。此外，印尼地区可能发生海啸也提振市场上行。 镍：表现相当沉闷的一天。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼工业指数收盘上涨0.16%或17.93点，报11,369.94点，盘中一度下跌52点。 纳斯达克综合指数收涨0.54%或11.60点，报2,172.30点，为连续第四个交易日上涨。 标准普尔500指数上涨0.19%或2.50点，报1,304.28点，为3个月高点。 欧洲股市： 法国CAC-40指数涨0.23%，收于5,160.32点。 德国DAX Xetra 30指数下跌0.14%，至5,847.02点。 伦敦FTSE 100指数收盘上涨0.17%或9.7点，报5888.3点，盘中曾升至5921.3点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑美元由28日纽约汇市尾盘的1.2790美元升至1.2826美元。 英镑兑美元由28日尾盘的1.8954美元升至1.8984美元。 美元兑日圆由28日尾盘的117.15日圆跌至116.66日圆。 美元兑瑞郎由28日尾盘的1.2355瑞郎跌至1.2285瑞郎。 美元兑加元由28日尾盘的1.1106加元跌至1.1077加元。 美国债市： 美国公债周二上涨，之前公布的联邦储备理事会(FED)最新会议记录不如有些分析师预期般强硬，令收益率(殖利率)连续第三个交易日降至五个月低点。 盘中稍早公债一度因新债标售而下跌，之后转而上涨，10年期公债收益率降至4.781%，为3月末来最低。 之前FED公布了8月8日会议记录，这次会议上FED暂时中止了长达两年的升息进程，以降低过度紧缩的风险，尽管其对通膨仍保持警惕。 之前市场担忧会议记录或显示，持升息态度的联邦公开市场委员会(FOMC)成员可能较多。这次会议上，里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔投票赞成升息25个基点。 Briefing。com的分析师马罗伊表示，市场会继续表现出一些买兴，主要因经济成长预计放缓，且成长放缓的预期不断加强。 两年期公债＜US2YT＝RR＞几持平，收益率报4.873%。 指标10年期公债＜US10YT＝RR＞上涨2／32，收益率报4.783%，近几个交易日该收益率一直勉力维持在4.79%下方。 ＊＊非直接投标疲弱＊＊ 6月末来债券价格几乎连续上涨，交易商在近几个交易日中不愿再行追高。 本日稍早，在财政部发售220亿美元两年期公债之前，债券价格下滑。 标售后，交易员称，代表外国央行需求的非直接投标方面存在一些担忧。 外国央行近年来一直是美国公债的主要买家，任何其离场的迹象对交易商来说都是担忧所在。 美银分析主管Mike Cloherty表示，“非直接投标比例为22.8%，相对较低，这是该数据有报导以来的最低水准。” “之前的低点是25.6%，因此来自非直接投标的支撑明显不强。” 但整体需求似良好，投标倍数为2.32，令非直接投标疲弱的不利影响减轻。 -----------------------2017GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债＜US2YT＝RR＞ -- -- -- 五年期公债＜US5YT＝RR＞ 100-16／32 (＋01／32) 4.761 10年期公债＜US10YT＝RR＞ 100-23／32 (＋02／32) 4.785 30年期公债＜US30YT＝RR＞ 93-12／32 (＋01／32) 4.929 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二连续第二日大幅收低，之前热带风暴Ernesto朝佛罗里达而去，偏离美湾地区的石油设施。 石油公司开始召回先前撤离的工人。撤离工人并未影响产量。 交易商称，对于伊朗核问题的担忧似乎支撑油价。 但部分分析师称，伊朗不会停止石油出口，即使其与西方大国因其核计划而产生争执。 10月原油期约＜CLV6＞结算价跌0.90美元或1.3%，报每桶69.71美元。盘中低点为69.30，为6月21日来最低。 “Ernesto不会袭击石油设施，但我们仍然面临刚刚开始的飓风季节。我认为油价大幅下挫过度了。”Excel Futures的总裁魏格纳表示。 伦敦布兰特原油＜LCOc1＞结算价报69.86美元，较昨日下滑0.96美元。 NYMEX-9月汽油期约＜HUU6＞结算价涨0.61美分，报每加仑1.7892美元，日低为1.7475美元，此亦是3月23日以来的低点。 一些技术分析师指出，该低点接近关键支撑水准1.7435，这是自8月3日高点2.3515开始的跌势的61.8%费波纳奇回档位。 能源交易顾问斯通表示，“这是一个必须守住的重要水准，才能继续大致看多。” 9月取暖油期约＜HOU6＞收低2.27美分，报每加仑1.9432美元，盘中一度跌至7月31日以来低点1.94。 伊朗总统阿玛迪内贾周二表示，没有人能够阻挡伊朗和平使用核技术，而两天后便是联合国要求伊朗停止核活动的最后期限。 伊朗是全球第四大石油出口国。交易商担心，如果伊朗受到制裁，可能会利用石油出口作为对抗手段，或者封锁霍尔木兹海峡的石油运输。 美国政府将于周三公布原油库存数据。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收低0.8%，受投机客结清部位打压，市况清淡且走势波动。 指标12月期金合约＜GCZ6＞跌4.80美元，报每盎司619.10美元，为6月29日以来最低收盘水准。盘中交投区间为626.30-615.50美元，后者为7月24日以来最低。 交易员称，许多市场人士作壁上观，因昨日英国市场适逢公众假日休市，且美国劳工节假期即将来临。 RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero表示，卖盘主要来自因油价下跌和美元走强引发的投机性部位结清。 技术分析师现预期COMEX 12月期金支撑位料在610和610美元，阻力位在650。 估计最终成交量为35,000口，周一为26,782口。 现货金＜XAU＝＞跌至每盎司612.00／613.50美元，周一纽约市场收报613.90／5.40。 在白银和鈀金方面，交易商在月底交割前将其部位由9月合约转换至12月合约。 9月期银合约＜SIU6＞升12.5美分至每盎司12.15美元，盘中波动区间为11.85-12.20.12月期银＜SIZ6＞涨12.5美分至12.3220美元。 现货银＜XAG＝＞升至12.14／12.24美元，周一尾盘为12.00／12.10。 纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约＜PLV6＞跌0.20美元至1,227.50美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,217／23。 9月鈀金期约＜PAU6＞收跌4.70美元至每盎司336.75美元。12月鈀金合约跌4.85美元至342.90。现货鈀金＜XPD＝＞报333／338美元。
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