美国公布的房屋数据打击人气 LME期铜价格收低

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

　　LME铜铝当日交易情况

　　LME铜铝官方结算价格

　　LME铜铝持仓情况

　　LME铜铝合约间主要差价

　　LME期铜期权行情

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

　　LME铜库在世界各地分布

　　COMEX铜市主要交易数据

　　CTFC持仓结构数据

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)期铜周四收低，之前全球最大的铜矿--智利Escondida的一些工人恢复工作。期镍自本周触及的纪录高位下跌，之前美国公布的房屋数据打击人气。

　　三个月期铜＜MCU3＞收报7,430美元，日高为7,700美元。昨日收报7,610美元。

　　基本金属开盘上涨，但随后大幅下跌，因美国7月新屋销售减少4.3%，降幅大于预期。

　　另外，Escondida铜矿的部分工人结束罢工的消息令期铜承压。

　　“我认为期铜走软主要与Escondida方面的消息有关。。。但我认为，由于铜库存处于低位，无人有敢于作空。”荷兰银行的分析师摩尔表示。

　　摩尔预计期铜不会出现强烈卖压，即使Escondida的罢工结束。

　　LME铜库存为124,325吨，低于三天的全球消费量。

　　Escondida发生的罢工事件已导致其产出下降一半。

　　＊＊全球成长疑虑＊＊

　　经济成长放缓的风险，特别是美国经济放缓，意味著较长期的前景不太光明。

　　“亚洲的需求将很强劲，但我担心美国放缓。”BaseMetals。com的分析师亚当斯表示。

　　他说，较高的利率和疲弱的房屋市场可能过一段时间才能影响到金属市场，但如果美国消费需求放缓，将对中国和其它亚洲生产商造成影响。

　　美国商务部周四公布，美国7月耐久财(耐用品)订单下降2.4%，降幅远大于预期，因民用飞机与汽车订单锐减。

　　三个月期镍＜MNI3＞跌1,050美元或3.5%，报28,900美元。但成交清淡，因投资者回避受低库存困扰的镍市。

　　本周稍早期镍价触及29,950美元的纪录新高。

　　LME镍库存下降240吨，至6,426吨，其中可用库存只有1,716吨。全球每日的镍消费量为3,600吨。

　　交易员称，从较长期角度来看，居高不下的价格可能损及镍市，因镍用户可能会寻找替代品。

　　三个月期铝＜MAL3＞收报2,485美元，涨2美元。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收低，此前公布的美国房屋销售数据逊于预期。交易商称，尽管后来期铜价格跌幅有一定缩减，但收盘跌幅依然较大。

　　“房屋数据逊于预期，可能是市场下跌的原因。但成交量主要来自价差交易--9月／10月和9月／12月。”一经纪商表示。

　　9月期铜＜HGU6＞收低3.65美分，报每磅3.4285美元，盘中交投区间为3.36-3.4950。

　　12月期铜＜HGZ6＞跌4.05美分，报每磅3.4285美元，交易区间为3.39-3.4750美元，且市场缺乏后续买盘。

　　12月期约目前是市场交投最活跃的合约，随著9月合约即将成为现货月合约，许多市场人士正将其部位展期至较远月的合约。

　　“后来市场陷于窄幅波动。因为没有后续买盘跟进，导致今日收低。他们在等待Escondida的消息。看起来明日料将进一步下跌。”一交易商说。

　　预估成交量为21,000口，周三为17,140口。　　

　　AMT

　　铜：智利Escondida铜矿一小部分工人已经返回工作岗位的市场消息入市后，铜价下触7430美元／吨低点。但是，工会代

　　表声称没有工人决定回到矿场开始工作。目前确定的消息是工会已经降低了加薪和奖金要求，因此看起来谈判双方似乎很

　　快将达成一致。鉴于近期公布的经济数据疲软以及市场普遍担忧世界经济发展减缓，仍建议逢高售出。

　　铝：交易量较多，但仍收于阻力位下方。不过，由于2480美元／吨附近出现不错的买盘支撑，看跌观点有所减轻。

　　铅：虽然获得潜在买盘支撑，但表现仍沉闷。

　　锌：交易量较少，预计未来几日继续进行区间交易。

　　锡：表现仍沉闷，8600美元／吨上方存在强劲阻力，但略微看涨。

　　镍：库存下降推动镍价早盘上扬。

　　三、国际金融市场

　　美国股市：

　　道琼斯工业指数上涨6.56点，收于11304.46点。

　　纳斯达克综合指数上涨2.45点，收于2137.11点。

　　标准普尔500指数上涨3.07点，收于1296.06点。

　　欧洲股市：

　　德国DAX Xetra 30指数上涨0.7%，收于5,814点。

　　法国CAC-40指数涨0.6%，收于5,113点。

　　英国FTSE 100指数涨0.2%，收于5,869点。

　　纽约汇市尾盘：　

　　欧元兑美元由23日纽约汇市尾盘的1.2792美元跌至1.2758美元。

　　英镑兑美元由23日尾盘的1.8936美元跌至1.8869美元。

　　美元兑日圆由23日尾盘的116.36日圆升至116.52日圆。

　　美元兑瑞郎由23日尾盘的1.2346瑞郎升至1.2396瑞郎。

　　美国债市：

　　美国现货公债价格周四上涨，投资者押注联邦储备理事会(FED)近期将维持利率目标不变，之前公布的多数经济数据逊于预期，印证了经济正在放缓。

　　10年期公债收益率(殖利率)短暂跌破4.80%，为3月底来首次。两年期和10年期公债收益率倒挂的幅度为3月初来最大。

　　RBS Greenwich Capital一分析师阿德尔表示，“市场一直认为，若经济放缓，长债表现将相对良好。”

　　但债券价格涨幅有限，因为投资者在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五讲话之前保持谨慎。分析师表示，在本周长债强劲上涨之后，投资者亦在对持仓进行评估。

　　指标10年期公债＜US10YT＝RR＞价格涨3／32，收益率从周三尾盘的4.82%降至4.81%，一度降至4.79%。

　　“正在接近技术区域的高端。”Fimat USA的全球固定收益主管Frank Hsu表示。“在这样的水准，人们并不急于入市，除非他们别无选择。多数人正在退居观望。目前没有大资金急于买进

　　，本周长期公债的表现优于短期公债。10年期公债收益率自周一以来下降了5个基点，而两年期公债收益率持平。

　　两年期公债＜US2YT＝RR＞价格持平，收益率报4.89%。

　　＊＊投资者预期明年降息＊＊

　　分析师表示，一些投资者开始相信，FED明年初将开始降息。

　　Miller，　Tabak　＆　Co。首席债市分析师Tony Crescenzi称，”目前有一种强烈的感觉，认为经济趋弱的程度足以令FED最终不得不降息。长债可因降息而受益，短债则不能，因(降息的)时间还不确定。今日数据并不支持近期降息的预期。“

　　周四政府报告显示，美国7月经季节调整的新屋销售年率降至107.2万户，低于预期，且一项关键的房屋存量指标跳升至10年高点，表明房市迅速降温。

　　7月新屋销售下降4.3%，为2月骤降11.5%以来的最大跌幅，同时销售年率为2月以来最低。

　　路透调查访问的分析师原预期，7月新屋销售年率为110万户。

　　此外，美国7月耐久财(耐用品)订单下降2.4%，降幅大于预期，因民用飞机和汽车订单锐减。不过扣除飞机的非国防资本财订单则增加1.5%。分析师此前预期为上升0.4%。

　　耐久财订单下滑为三个月来首次。此前路透访问的分析师预估耐久财订单将下降0.5%。

　　分析师称，市场将观察贝南克的讲话，以获得FED对经济成长与通膨前景看法的新认识。

　　贝南克定于周五1400GMT在一会议上发表讲话。

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞微升1／32，收益率从周三尾盘的4.78%降至4.77%。30年期公债＜US30YT＝RR＞价格涨5／32，收益率报4.94%，略低于周三尾盘的4.95%。

　　-----------------------2001GMT-------------------------

　　价格　　　变动　　　　收益率%

　　两年期公债＜US2YT＝RR＞　　100-07／32　(＋01／32)　　　4.887

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞　　100-14／32　(＋01／32)　　　4.775

　　10年期公债＜US10YT＝RR＞　　100-17／32　(＋04／32)　　　4.807

　　30年期公债＜US30YT＝RR＞　　93-06／32　(＋06／32)　　　4.941

　　四、国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四上涨，交易商关注大西洋一强烈热带气浪(tropical wave)，气象机构称其可能在一天左右增强成为热带低压或风暴。

　　交易商还指出，尽管上周汽油库存出乎意料地略为上升，但距离夏季驾车高峰结束还有不到两周，燃料需求仍强劲。

　　10月原油期货＜CLV6＞结算价报72.36美元，上涨0.60美元。交易商称，部分空头回补令该合约自周三大跌中反弹。

　　伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油＜LCOc1＞结算价报72.68美元，较昨日上涨0.66美元。

　　9月汽油＜HUU6＞结算价报1.8615美元，上涨0.21美分。

　　9月取暖油＜HOU6＞结算价亦升2.68美分，报每加仑2.0294美元。

　　Alaron Trading的分析师弗林表示，”市场昨日超卖，显然(可能形成的)热带低压对市场形成支撑。你可能会说经济放缓，但燃料需求仍旺盛。“

　　热带风暴Debby周四行进在大西洋上，远离陆地，但东南加勒比海地区的一组气流则可能形成新的热带风暴。

　　当前飓风季相对平静，但风暴通常多在8月中到10月底期间形成。

　　与此同时，美国和德国表示，伊朗对六大国激励方案的答复没有达到联合国安理会的要求。

　　这显示有可能对伊朗进行制裁。交易商担心，制裁可能导致伊朗停止出口石油。

　　”伊朗情势将在月底再度成为焦点，我预计人们会作多以避险。“Prudential Financial的经纪人基尔杜表示。

　　石油公司BP＜BP。L＞周三表示，由于技术故障，阿拉斯加州普拉德霍湾油田日产量再度减少9万桶。

　　NYMEX原油期货的支撑位和阻力位分别在71和72.60美元。汽油期约的支撑位与阻力位分别在1.83和1.90美元。取暖油期约的支撑位与阻力位分别在1.98和2.01美元。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期货周四多数收低，因投资者在夏季极度清淡的市况下减持部位。

　　指标12月期金合约＜GCZ6＞下滑4.50美元，收报每盎司628.50美元，盘中交投区间为635.50-627.50美元。

　　分析师称，金价陷于窄幅波动，因油价走软而承压，但近期美元疲势以及中东紧张局势则提供支撑。

　　”美元走势再度成为今日贵金属市场的主要指引，但油市轧平部位继续对金市造成短线压力。“BullionDesk分析师摩尔在午后的一份报告中说道。

　　COMEX期金最终成交量预计仅为26,000口，为近期最为清淡的一天。周三成交量亦只有33,117口。

　　分析师预期COMEX 12月期金的支撑位在615和600美元，阻力位料在650美元。他们认为，从技术面来看，金价短期内似将疲弱。

　　摩尔表示，若地缘政治和经济忧虑减弱，金价可能重返600美元大关。

　　现货金＜XAU＝＞报每盎司620.30／621.05美元，周三纽约尾盘为622.25／2.75。

　　9月期银合约＜SIU6＞挫跌20.5美分至每盎司12.31美元，盘中波动区间为12.6050-12.28。

　　现货银＜XAG＝＞报12.27／12.37美元，周三尾盘为12.47／49美元。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约＜PLV6＞涨1.20美元至1,237.70美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,227／32。

　　9月鈀金期约＜PAU6＞收低2.40美元至每盎司344.45美元。现货鈀金＜XPD＝＞报342／347美元。