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因投资者撤离饱受低库存困扰 LME期镍脱离高点http://www.sina.com.cn 2006年08月24日 11:02 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)期镍周三脱离昨日触及的纪录高点，因投资者撤离饱受低库存困扰的镍市。 “我们看来正从30,000美元这一重要阻力位回落。”Man Financial分析师梅尔在报告中称。 三个月期镍＜MNI3＞在LME公开喊价的最后阶段没有成交，收盘报每吨28,700／28,880美元，此前周二曾劲扬5.1%，创下29,950的纪录高点。 三个月期铜＜MCU3＞收低10美元报7,610，有迹象显示全球最大的铜矿--智利Escondida的罢工有望获得解决。 LME镍库存增加426吨，至6,666吨，其中1,956吨是可用库存。全球镍的日消费量为3,600吨。 “投资者已撤离镍市场，因为风险过高，而且他们怀疑库存是否足以支撑其业务。”一位交易商表示。 上周可用库存曾降至900吨以下，促使LME自1988年以来首次干预镍市，以避免发生违约事件。 分析师表示，LME将单日现货镍升水限制在每吨300美元以内并允许投资者延迟交割的举措，可能正在吸引更多镍进入市场。 尽管库存增加和LME出手干预，但现货镍较三个月期镍的升水仍为每吨4,650／4,950美元，接近其最高水平。 ＊＊供应担忧支撑价格＊＊ 投资者关注必和必拓(BHP Billiton)＜BLT。L＞＜BHP。AX＞旗下的Escondida罢工事件的进展，目前罢工已进入第17天。 必和必拓周三称，公司有权替换罢工工人，但对关于公司计划自秘鲁引进替换工人的报导，必和必拓拒绝置评。 此前工会将要求加薪的幅度由10%降到8%，此外，跟铜价挂钩的奖金由每人30,000美元降至19,000。 三个月期铝＜MAL3＞上涨3美元，报每吨2,483美元。 LME铝库存周三上升2,450吨，至721,825吨。 COMEX： 受成屋销售报告疲软，原油期货走低以及智利Escondida铜矿工人做出让步打压的打压，COMEX期铜23日收低 其中9月期铜合约下跌280点，收报3.4650美元／磅。 综合外电8月23日报道，交易商和分析师称，美国成屋销售报告疲软，原油期货下跌以及智利Escondida铜矿工人做出让 步打压纽约商品交易所(COMEX)期铜23日走低。 在8月31日9月合约交割第一通知日到来前，市场人士继续扎平9月合约并转而购进12月合约。 COMEX9月期铜合约23日下跌280点，收报3.4650美元／磅。12月期铜合约下跌105点，报3.4675美元／磅。 市场观察者称，伦敦金属交易所(London Metal Exchange，LME)存在一大型空头部位的市场消息对COMEX期铜产生影响。 其它对铜市产生主要影响的消息有：美国成屋销售报告疲软和原油期货下跌。 美国全国地产经纪商协会23日公布的数据显示，受利率上升影响，美国7月份成屋销售月降4.1%，折合成年率后降至633万 套，低于预期的657万套，且创下04年1月以来最低水平。 截至期铜收盘时，10月原油期货下跌1.40美元／桶左右。 此外，分析师指出，大部分市场人士离市观望，等待铜矿Escondida罢工问题的最新进展。 由于智利Escondida铜矿工人将加薪要求由10%下调至8%，市场人士猜测铜矿双方的谈判将很快达成一致。 LME铜库存23日下降125吨，至122,650吨，COMEX铜库存22日持平于8,693短吨。 AMT 铜：未提供。 铝：即日强劲反弹，部分买家重返市场并推动铝价上扬至2500美元／吨上方。但是，期铝并未在此位停留太久，之后便受 卖盘打压而走低。 铅：仍进行区间交易，交投沉闷。 锌：未提供。 锡：表现依然平静，努力上破区间顶部。 镍：库存增加使得期镍即日进行修正。维持看涨观点。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼工业指数收低0.37%或41.94点，至11297.90点。 纳斯达克指数收低0.71%或15.36点，至2134.66点。 标准普尔500指数收低0.45%或5.83点，至1292.99点。 欧洲股市： 德国DAX Xetra 30指数收盘跌0.7%，至5,775点。 英国FTSE 100指数收盘跌0.7%，至5,860点。 法国CAC-40指数收盘跌0.9%，至5,082点。。 纽约汇市尾盘： 欧元兑美元由22日纽约汇市尾盘的1.2801美元跌至1.2792美元。 英镑兑美元由22日尾盘的1.8885美元升至1.8936美元。 美元兑日圆由22日尾盘的116.55日圆跌至116.36日圆。 美元兑瑞郎由22日尾盘的1.2350瑞郎微跌至1.2346瑞郎。 美元兑加元由22日尾盘的1.1153加元跌至1.1128加元。 美国债市： 美国现货公债价格周三尾盘自低点拉回。稍早投资者觉得市场在经历八周涨势后已经超买，这种看法引发抛售，但随后的空头回补令市场缩减跌幅。 逊于预期的房屋数据增强了美国联邦储备理事会(FED)可能在今年余下时间维持利率不变的可能性，但投资者对此并不很重视，选择获利了结。 公债收益率(殖利率)在最近几日跌至四个月低点，因投资益发认为，由于经济成长放慢且对通膨产生抑制影响，FED明年初料将开始降息。 Action Economics的固定收益分析师卢普特表示，“投资者认为市场有些超买，因此实际上没有太多上升空间，尽管房屋市场数据疲弱。” 全美不动产协会(NAR)周三公布，7月成屋销售较前月下降4.1%，年率为633万户，为自2004年1月以来最低。 指标10年期公债＜US10YT＝RR＞价格下跌4／32，收益率(殖利率)自昨日的4.81%升至4.83%。 瑞穗证券驻纽约的债券交易主管Ted Ake表示，“抵押贷款相关卖盘冲击市场。现在投资者在较低(价格)水准回补空头部位。今日和本周市场均交易清淡。” 分析师表示，美国认为伊朗的答复没有达到安理会的要求，这在预期之中，对债市几无影响。 ＊＊市场等待贝南克讲话＊＊ 市场在等待FED主席贝南克将于周五就经济问题发表的讲话，以了解FED对于通膨的最新看法。投资者还将关注定于周四公布的耐久财和新屋销售数据。 美国芝加哥联邦储备银行总裁墨斯克周二表示，可能需要继续升息以抑制通膨。 “目前我们预计贝南克不会偏离他在7月确定的对债市相对友好的基调。债市走势会暂时停顿，然后恢复涨势。”卢普特表示。 美国利率期货反映出下月升息的可能性约为12%。芝加哥联邦储备银行公布，7月全国活动指数出现下滑，主要受就业分项指数走软拖累。该消息对市场的影响很小。 两年期公债＜US2YT＝RR＞下滑1／32，收益率自周二的4.87%升至4.89%。 五年期公债＜US5YT＝RR＞下滑3／32，收益率自昨日的4.77%上升至4.79%，30年期公债＜US30YT＝RR＞下滑7／32，收益率自昨日4.95%升至4.96。 ----------------------2119GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债＜US2YT＝RR＞ 100-06／32 (-01／32) 4.895 五年期公债＜US5YT＝RR＞ 100-13／32 (-02／32) 4.781 10年期公债＜US10YT＝RR＞ 100-14／32 (-03／32) 4.821 30年期公债＜US30YT＝RR＞ 93 (-04／32) 4.954 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三大跌近2%，汽油价格跌至近五个月来低点，之前美国政府公布的上周汽油库存意外上升。 数据还显示原油库存下滑，但降幅远低于分析师预期。 10月原油期货＜CLV6＞结算价报71.76美元，下滑1.34美元，日低为71.10美元。 “汽油库存上升令多数人略感意外。”Fimat USA的高级副总裁John Kilduff表示。“炼厂设备利用率上升显然是利空因素，使价格承压。” 伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油＜LCOc1＞结算价报72.02美元，较上日跌1.22美元。 NYMEX-9月汽油期约＜HUU6＞下跌7.99美分，报每加仑1.8594美元。盘中触及3月28日以来低点1.83美元。 9月取暖油期约＜HOU6＞跌3.4美分，报每加仑2.0026美元。 美国能源资料协会(EIA)公布，8月18日当周汽油库存增加40万桶，预期为下降190万桶。 汽油日产量增加约10万桶，至930万桶；而汽油每日进口则减少约10万桶，至130万桶。 炼厂产能利用率上升1.3个百分点至92.8%，预估为上升0.1个百分点。 原油库存减少60万桶至3.304亿桶，降幅低于预期。馏分油库存则增加230万桶至1.355亿桶，增幅超过市场平均预期的60万桶。 美国称，伊朗周二对六大国激励方案的回应“未能达到”联合国安理会的要求。 美国白宫与国务院的发言人表示，美国正与安理会其他成员国进行密切磋商，研究应采取什么后续措施。 美国国家飓风中心称，2006年大西洋飓风季节的第四个热带风暴“Debby”周三缓慢加强，向百慕大群岛挺进。该路线对美国东南部和美湾油气产区不构成威胁。 原油期货支撑位降至72美元，阻力位在73.50。 汽油期货支撑位和阻力位分别在1.90美元和2美元。取暖油期货的支撑位在2美元，阻力位则在2.04。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三略微收低，盘中走势震荡，因投资者对美国房屋数据公布后美元的波动走势作出反应。 “金价基本上和欧元／美元走势相合，”纽约一贵金属分析师表示。金价与美元走势反向相关，许多投资者把它作为相对于美元的另类投资选择。 “稍早的金价技术形态不错，但市场交投清淡。当看起来走势非常好时，就得卖出了，这种情形近来经常出现。”该交易商称。 不过，令人意外的是，原油价格今日下滑，并没有给金价带来太大压力。交易商认为，这是因为时值夏季假期，金属交投清淡。 指标12月期金合约＜GCZ6＞下滑1.00美元，收报每盎司633美元，盘中交投区间为630.60-639.80。美元。 现货金＜XAU＝＞报每盎司622.25／622.75美元，周二纽约尾盘为623.70／4.50。 9月期银合约＜SIU6＞跳升25.0美分至每盎司12.5150美元，盘中波动区间为12.20-12.68。 现货银＜XAG＝＞报12.47／12.49美元，周二尾盘为12.21／31美元。 纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约＜PLV6＞跌1.30美元至1,236.50美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,226／1,230。 9月鈀金期约＜PAU6＞收高3.90美元至每盎司346.85美元。现货鈀金＜XPD＝＞报342／348美元。
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