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部分空头获利平仓离场 连豆仍将维持弱势整理http://www.sina.com.cn 2006年08月24日 01:57 汇鑫期货
一、上周回顾 1、国际方面 ①CFTC持仓统计: 根据cftc报告显示,在截止8月15日这周,基金减持大豆多单2526手,同时增持空单560手,净空单由上周的41240手增至44326手。豆油净多持仓从上周的72350手减至51890手,豆粕净空单由上周的30490手增至30682手。基金在大豆上的期货和期权总持仓由上周的净多22503手增加至23397手。
CBOT大豆主力11月走势图 美豆上周依旧保持着震荡下行的态势,目前价格已经接近一年来的低位水平。尽管在上周出现了周出口销售高于预期、现货价格坚挺,以及中国调高利率水平等利多因素,但是面对美国、全球大豆供应充足的压力,期价仍就没有摆脱目前的困境,在产量预期增加的前景下,市场无法吸引积极的买家,重新燃起的卖盘动能压制期价走低。个人认为,在接下来的一周里美豆可能会出现短暂的技术性反弹,但是幅度不会很大,反弹过程中必定会引来部分卖家的抛盘行为来压制期价的回调幅度。 ②关于美国农业部报告: 截止8月10日一周,美国2005-06市场年度(9月-8月)大豆净销售25.76万吨,较前一周下降6%,但比前四周平均仍高出16%,主要买家为墨西哥8.29万吨,中国6万吨,台湾5.9万吨,摩洛哥2.54万吨,此前市场预测区间为15-30万吨。此外,当周还销售了45.48万吨下年度装运的美国大豆,其中中国购买22.6万吨、匿名买家16.2万吨,市场预测区间为20-30万吨。当周美国大豆出口装船量为18.72万吨,比前一周及前四周平均分别下降59%和44%。主要发往国家和地区有:台湾6.44万吨,墨西哥5.28万吨,摩洛哥2.54万吨万吨。 截止8月10日,美国2005-06年度(9月-8月)大豆累计出口销售量为2622.94万吨,低于去年同期的3043.85万吨水平;中国累计购买美国大豆987.16万吨,去年同期为1185.05万吨。本市场年度迄今美国大豆累计出口装船量为2449.67万吨,低于去年同期的2953.77万吨水平,美国农业部当前预测的本年度大豆总出口目标为2531万吨。中国在本市场年度已累计装运美国大豆953.16万吨,去年同期为1185.05万吨。此外,在本市场年度迄今的美国大豆累计出口销售量中,仍有9.2万吨为匿名买家采购。 当周美国2005-06年度豆粕净出口销售13.28万吨,比前一周及前四周平均分别高出22%和7%,同时还销售了12.54万吨下年度装运的美国豆粕,市场预测区间为7.5-18万吨。当周美国豆粕出口装船量为9.54万吨,比前一周及前四周平均分别下降38%和34%。 当周美国2005-06年度(10月1日起)豆油净出口销售量为1000吨,低于前一周的9100吨水平,市场预测区间为0-1万吨;出口装船量为1100吨,前一周为9600吨。 ③海运费
2、国内方面 连豆A0701近期走势 本周连豆在主力资金逐步进场增仓的情况下走出一小波反弹行情,全周成交活跃,持仓有所增加。主力合约A0701周线收出下探反攻阳线,豆价低位反弹;由于一部分空头获利平仓盘的离场,令豆价小幅企稳,预计在接下来的一周连豆仍将维持弱势整理走势。 大连商品交易所大豆、豆粕、豆油仓单注册情况
二、现货信息 1、国外大豆生长状况 美国农业部周一公布的作物生长报告显示,截止8月13日,美国大豆的优良率上调3个百分点至56%,比去年同期的51%高出了5个百分点。在美国农业部公布的18个生产州中,有6个州的优良率下调,12个州的优良率上调,优良率下调的州有伊利诺伊下调1个百分点,明尼苏达下调6个百分点,堪萨斯下调5个点,在优良率上调的各州中,艾奥瓦的优良率上调了11个百分点,印第安娜、内布拉斯和北达科他均上调了5个百分点,密苏里、俄亥俄和南科他均上调了2个百分点。目前美国中西部地区降雨良好,对改善大豆的优良率起到了关键性作用。 本周美国大豆的开花率为97%,五年平均为95%。大豆的结荚率达到了85%,去年同期为87%,五年平均为77%。 从天气预报来看,未来1-5天,降雨将集中在中西部的西北部和东南部地区,6-10天中西部地区的气温和降雨都基本正常,只有北部地区的降雨量略低于正常水平。 3、国内现货价格 截止18日:黑龙江哈尔滨大豆报价2280元/吨,较上周五上涨40元/吨;牡丹江2220元/吨,上涨20元/吨;绥化2160元/吨,上涨20元/吨;讷河2180元/吨,上涨20元/吨;大杨树2160元/吨,上涨40元/吨;北安2160元/吨,上涨40元/吨;佳木斯2160元/吨,上涨20元/吨。 受省内油厂积极收购影响,各地大豆收购价格有所上涨,一方面是油厂压榨利润提高,油厂有收购大豆的积极性,另一方面,进入8月份以后,农民大豆存货数量开始减少,各地收购数量同步减少,为了保证货源,一些现货商提高了大豆的收购价格。从各地反映的情况来看,黑龙江省油豆收购已进入尾声,接下来的时间内,大豆现货应以平稳为主,不会有太大的变化。 黑龙江地区油厂大豆报价 截止8月18日,黑龙江集贤地区报1850-1870元/吨,较上周跌20元/吨;辽宁沈阳地区1960元/吨,较上周持平;大连地区1930-1960元/吨,较上周持平;秦皇岛地区2020-2030元/吨,较上周持平;山东日照地区2090元/吨,较上周持平;河南周口地区2100-2120元/吨,较上周持平;张家港地区2070元/吨,较上周持平;宁波地区2050-2060元/吨,较上周跌10元/吨;广西防城地区2090元/吨,较上周持平;广东地区2100元/吨左右,较上周持平。黄埔港有近6万吨进口豆粕库存,阿根廷豆粕报价2080元/吨,印度豆粕报价2060元/吨。 豆粕现货价格图表 截止18日:黑龙江哈尔滨一级豆油报价5650元/吨,较上周五下跌50元/吨;江苏一级5700元/吨,下跌50元/吨;山东四级5500元/吨,下跌100元/吨;大连四级5450元/吨,持平;广东四级5450元/吨,下跌50元/吨。前期国内油厂因长期进销倒挂亏损严重,大幅减停产,供应量相对减少,引起豆油价格迅速上涨。但由于豆粕销售仍无明显起色,价格也低迷不前,因此,今后油厂为恢复盈利仍将极力稳定豆油高价。另随着国庆、中秋“双节”的临近,国内小包装(精炼)豆油市场将进入节前备货高峰,这也导致卖方的惜售心理明显增强,支撑豆油市场价格。 国内豆油现货价格图表 (注:黑龙江与江苏是一级豆油,山东与广东是四级豆油) 汇鑫期货 刘芳
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