COMEX期铜价格收低 等待智利铜矿工人罢工结果

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

　　LME铜铝当日交易情况

　　LME铜铝官方结算价格

　　LME铜铝持仓情况

　　LME铜铝合约间主要差价

　　LME期铜期权行情

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

　　LME铜库在世界各地分布

　　COMEX铜市主要交易数据

　　CTFC持仓结构数据

　　二、期商评市

　　LME：　

　　LME监控的镍库存周二增加414吨，至6,240吨，其中市场可用于支持消费的库存为1,782吨，上周五可用库存曾降至870吨。

　　低库存和不锈钢厂商旺盛的需求一度推升三个月期镍＜MNI3＞升至每吨29,200美元的纪录高点，较年初增长一倍。

　　＊＊何时结束干预尚未确定＊＊

　　LME没有透露该干预措施将于何时取消。

　　一发言人说，“我们会持续监控事态进展。特别委员会将在其认为审慎可行的时候，取消该干预措施。”

　　LME上次出手干预镍市是在1988年，限制单日现货镍升水不会超出150美元，当时镍库存下降至1,308吨,而现货镍较三个月期镍的逆价差则跳涨至每吨4,400美元上方。

　　周二现货镍较三个月期镍的逆价差约为每吨5,000美元。

　　法兴企业及投资银行(SG CIB)分析师布里格斯说，“干预举措发挥了一定的作用。逆价差依然很大，问题尚未解决，但情况已稳定下来，这就是LME的意图所在。”

　　不过，上周中国最大镍矿集团--金川集团总裁将LME称为“投机者的天堂”，并呼吁LME加强交易规则及管理。

　　一位交易商表示：“我不认为这一举动解决了根本问题，是治标不治本。他们真的害怕市场出现交割违约吗？”

　　LME则表示，若有任何人使用特殊条款延期交货并支付罚金，交易所依照一贯做法，将不会披露有关细节。

　　LME发言人称：“真实镍库存短缺是我们采取此举的原因，以使市场保持秩序和功能。”

　　瑞银的巴尔表示，如果镍库存再次开始下降，LME可能会采取进一步措施，包括让持多头部位的投资者平仓，并组织镍的交割入库。

　　“这是很严苛的举措，目前看起来不太可能动用。”他说道。

　　LME不愿表示可能采取何种其它行动。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收低，但勉力收于盘中高点附近，市场自早盘的跌势中回升，同时亦在等待智利Escondida铜矿工人罢工的结果。

　　“目前市场的主要焦点击中在罢工上。”花旗集团全球市场的期货研究主管David Rinehimer表示。

　　他指出，市场对于需求增长放慢，库存增加以及美元波动有点担心，但罢工问题最有可能决定铜价走势。

　　9月期铜＜HGU6＞收低2.65美分，报每磅3.4930美元，盘中交投区间为3.4350至3.5295。

　　场内交易员预期9月期铜短期支撑位料在3.41美元，阻力位料为7月12日以来高点3.77美元。

　　12月期铜＜HGZ6＞跌1.15美分，报每磅3.4780美元，交易区间为3.4150-3.4950美元。

　　现货月8月铜＜HGQ6＞跌2.40美分，报3.4985美元。

　　预估成交量为20,000口，周一为10,900口。　　

　　AMT

　　铜：投机性获利了结打压期铜，但交投清淡。Escondida铜矿罢工即日没有什么新的发展，但距离结束不远。仍建议逢高售出。

　　铝：即日再次进行整固，市场流动性很差。

　　铅：表现十分平静，缺少走势指引及交易兴趣。

　　锌：表现淡静，预计将继续区间交易。

　　锡：努力上扬，但未能获得动能。略微看好。

　　镍：虽然库存增加，但仍上涨。再次测试30,000美元／吨，但还是未能突破。

　　三、国际金融市场

　　美国股市：

　　道琼斯工业股票平均价格指数微跌0.05%或5.21点，收于11339.84点。

　　那斯达克综合指数微涨0.11%或上涨2.27点，收于2150.02点。

　　标准普尔500指数也微涨0.1%或1.30点，收于1298.82点。

　　欧洲股市：

　　德国DAX Xetra 30指数涨0.4%，收于5,818点。

　　法国CAC-40指数收盘涨0.5%，至5,128点。

　　英国FTSE 100指数收盘跌0.2%，至5,902点。

　　纽约汇市尾盘：　

　　欧元兑美元由21日纽约汇市尾盘的1.2892美元跌至1.2801美元。

　　英镑兑美元由21日尾盘的1.8938美元跌至1.8885美元。

　　美元兑日圆由21日尾盘的115.86日圆升至116.55日圆。

　　美元兑瑞郎由21日尾盘的1.2247瑞郎升至1.2346瑞郎。

　　美元兑加元由21日尾盘的1.1178加元跌至1.1153加元。

　　美国债市：

　　美国现货公债周二持平，投资者未理会美国芝加哥联邦储备银行总裁墨斯克的讲话。他说，可能需要继续升息以抑制通膨。

　　分析师表示，鉴于墨斯克今年不是联邦公开市场委员会(FOMC)的成员，市场决定等待美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克定于周五发表的讲话。墨斯克在2007年将具有投票权。

　　墨斯克表示，FED本月暂停升息的做法“具有建设性”，但仍有可能需要进一步升息，以遏制通膨。

　　“我认为他们(投资者)感到不安，但我们必须记住，墨斯克今年没有投票权。这点很重要。”D。A。　Davidson　＆　Co的资深公债交易商Mary Ann Hurley表示。

　　她说，债市关注贝南克周五会说些什么。

　　指标10年期公债＜US10YT＝RR＞价格持平，收益率(殖利率)报4.82%。盘中价格波动。

　　两年期与10年期公债之间收益率曲线的反转程度周二一度创下一个月以来的最大。两年期公债＜US2YT＝RR＞收益率持平于4.88%。

　　分析师表示，公债继续受到经济成长正在放缓的迹象支撑。从长期来看，经济成长放缓有助于抑制通膨。

　　＊＊关注经济成长放缓＊＊

　　伊朗周二对六大国激励方案作出正式答复，但并未暗示会冻结铀浓缩活动。债市对此几无反应。

　　分析师表示，市场在等待7月成屋销售数据，以获得关于房屋市场降温的更多证据。分析师预期房屋市场放缓将支撑公债价格。

　　分析师预测7月成屋销售年率料从6月时的662万户降至655万户。

　　Fimat USA的全球固定收益主管Frank Hsu表示，“10年期公债收益率即将跌破4.80%，而且多数人认为料将达到4.75%，因此价格正在接近其交投区间的高档。”

　　但JP摩根证券进行的一项调查显示，投资者最近一周对公债的看法转为悲观，因公债价格上涨六周后可能回调。

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞价格持平，收益率报4.77%。30年期公债＜US30YT＝RR＞涨4／32，收益率从周一尾盘的4.96%降至4.95%。

　　-----------------------1954GMT-------------------------

　　价格　　　变动　　　　收益率%

　　两年期公债＜US2YT＝RR＞　　　100-7／32　　(-　1／32)　　　4.879

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞　　　100-15／32　　(　0／32)　　　4.768

　　10年期公债＜US10YT＝RR＞　　100-15／32　　(＋　1／32)　　　4.815

　　30年期公债＜US30YT＝RR＞　　　93-1／32　　(＋　4／32)　　　4.953

　　四、国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二略上涨，9月合约到期，即将成为最近月期约的10月合约下滑，伊朗表示希望与西方就其核计划展开更多会谈。

　　交易商关注周三公布的一周库存数据，市场预期原油和汽油库存均将下降，市场还关注大西洋热带风暴的进展，这令油价跌势有限。

　　9月原油期货＜CLU6＞结算价报72.63美元，上涨0.18美元，10月合约＜CLV6＞结算价报73.10美元，下滑0.20美元。

　　伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报73.24美元，下滑0.14美元。

　　9月汽油期约＜HUU6＞结算价收高0.27美分，报每加仑1.9393美元。

　　9月取暖油期约＜HOU6＞结算价收高0.39美分，报每加仑2.0366美元。

　　多数专家预见到伊朗会拒绝旨在促使其停止铀浓缩计划的激励方案。

　　“但交易商在密切关注伊朗的答复，观望伊朗是否会威胁停止石油出口，以对可能的(联合国)经济制裁进行报复。”FC Stone在一份报告中表示。

　　伊朗周二对六大国核项目激励方案作出正式答复，伊朗官员表示希望同西方就其核问题展开新一轮的谈判。

　　目前尚无法获得伊朗回应的更多细节，但西方外交官称，预计答复较为“含糊”。伊朗之前曾暗示，不会满足西方提出的要求其搁置铀浓缩活动这一关键要求。

　　交易商亦关注大西洋飓风季节的热带风暴发展情况。

　　另据路透调查，美国原油库存上周料下降120万桶，汽油库存下降190万桶，馏份油库存料增加60万桶。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收低，美元持坚引发交易员卖盘，但伊朗核问题的不明朗和高油价帮助金价避免进一步跌落。

　　指标12月期金合约＜GCZ6＞下滑1.20美元，收报每盎司634美元，盘中交投区间为639.20-629.60美元。

　　COMEX期金成交量估计为27,000口，周一最终成交量为28,193口。

　　TheBullionDesk分析师摩尔表示，欧洲交易时段的黄金卖盘延续至美国市场，主要原因为美元走强。但他补充说，地缘政治紧张局势对金价构成支撑。

　　“市场处于夏季假期，应会令金价在短期内大体陷于600-655美元，”摩尔表示，“不过，实货逢低买盘，再加上中东局势引发的不安以及美元的总体弱势，将继续使金价走势在中长期内保持正面。

　　伊朗的核计划以及以色列和黎巴嫩真主党之间34天的冲突引发的市场疑虑，对金价构成支撑，尽管出现大量获利了结。

　　现货金＜XAU＝＞跌至报每盎司623.70／624.50美元，周一纽约尾盘为625.60／6.40。

　　9月期银合约＜SIU6＞跌8.0美分至每盎司12.2650美元，盘中波动区间为12.03-12.4350。

　　现货银＜XAG＝＞报12.21／12.31美元，较周一尾盘12.29／39美元微跌。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约＜PLV6＞跌4.30美元至1,237.80美元。现货铂金＜XPT＝＞触及1,227／1,232。

　　9月鈀金期约＜PAU6＞收低2.25美元至每盎司342.95美元。现货鈀金＜XPD＝＞报339／344美元。