Escondida罢工依然未能结束 LME期铜收高近3%

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

　　LME铜铝当日交易情况

　　LME铜铝官方结算价格

　　LME铜铝持仓情况

　　LME铜铝合约间主要差价

　　LME期铜期权行情

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

　　LME铜库在世界各地分布

　　COMEX铜市主要交易数据

　　CTFC持仓结构数据

　　二、期商评市

　　伦敦金属交易所(LME)期铜周一收高近3%，因全球最大的铜矿Escondida罢工依然未能结束。

　　所有人都关注著Escondida，市场有些担忧。。。但铜价确实需要突破8,200美元，才能进一步走高。“一LME交易商说。

　　三个月期铜＜MCU3＞收报每吨7,650美元，较上周五尾盘7,450上涨2.7%。

　　智利Escondida铜矿罢工在周一进入第三周，此前工会工人拒绝了公司提出的新的薪资方案，但表示他们要继续谈判。

　　Escondida的罢工工人在周日稍晚拒绝了资方提出的新的薪资福利方案。

　　麦格理研究的报告称，供应进一步减少的可能性很大，目前至年底全球近20%产量的面临合约更新问题。

　　”若任何一个矿山出现问题。。。价格可能会更高。“

　　镍价上涨，Inco旗下的Voisey's Bay罢工仍持续。

　　三个月期镍＜MNI3＞收升500美元，至每吨28,500美元。

　　上周镍价因库存水准下降而升至纪录高位的29,200美元。

　　周一，LME镍库存下滑330吨，至5,826吨，全球镍消耗约为每日3,600吨。

　　由于供应紧张，镍的逆价差周一保持在每吨4,800美元。

　　上周LME进行干预，将每日现货升水限制在300美元。

　　期锌＜MZN3＞收报3,398美元，上周五收盘为3,260美元。

　　”锌的基本面看来比铝好得多，在3,250受到良好支撑。“交易商表示。

　　Sempra Metals的分析师肯普表示，”锌市可能成为价格突然大涨的下一个市场。“

　　三个月期铝＜MAL3＞收报2,480美元，上周五报2,475美元，支撑位在2,450。

　　三个月期锡＜MSN3＞收报8,450／8,500美元，上日报8,425／8,450。

　　三个月期铅＜MPB3＞收报1,195美元，上日报1,185。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高近2.5%，因智利Escondida铜矿的罢工已进入第三周。

　　9月期铜＜HGU6＞收高8.50美分或2.5%，报每磅3.5195美元，盘中交投区间为3.3950至3.5450。

　　12月期铜＜HGZ6＞升9.15美分，报每磅3.4895美元，交易区间为3.3550-3.51美元。

　　现货月8月铜＜HGQ6＞涨7.25美分，报3.5225美元。

　　预估成交量为15,000口，上周五为13,228口。

　　”周末谈判破裂是今日买盘的诱因。许多人原以为双方会达成协议，但现在看来罢工可能还要持续一周。“一位交易员表示。

　　周一智利Escondida铜矿罢工进入第三周，此前工会工人拒绝了公司提出的最新薪资方案，但表示他们要继续谈判。　　　

　　AMT

　　铜：交易量仍较少，市场从Escondida铜矿相关消息中找寻走势指引。

　　铝：坚持看跌观点。

　　铅：表现异常清淡，夏季假期继续和长周末使得本周走势趋于平静。

　　锌：伴随着较少交投，表现十分平静。预计本周将持续区间交易。

　　锡：又是一个区间交易且表现淡静的交易日。

　　镍：受库存下降的推动而走高。预计后市可能上测30,000美元／吨。

　　三、国际金融市场

　　美国股市：

　　道琼斯指数收盘下跌0.32%或36点，至11345点，结束五个交易日来的涨势。

　　那斯达克指数收盘下跌0.75%或16点，至2148点，结束五个交易日来的涨势。。

　　标准普尔500指数收跌0.37%或4.78点，报1297.52点。

　　欧洲股市：

　　德国DAX Xetra 30收盘跌0.4%，至5,794点。

　　法国CAC-40指数收盘跌0.6%，5,104点。

　　伦敦FTSE 100指数收盘涨0.2%，至5,915点。

　　纽约汇市尾盘：　

　　欧元兑美元由18日纽约汇市尾盘的1.2827美元升至1.2892美元。

　　英镑兑美元由18日尾盘的1.8809美元升至1.8938美元。

　　美元兑日圆由18日尾盘的115.79日圆微升至115.86日圆。

　　美元兑瑞郎由18日尾盘的1.2327瑞郎跌于1.2247瑞郎。

　　美元兑加元由18日尾盘的1.1251加元跌至1.1178加元。

　　美国债市：

　　美国公债价格周一上涨，交易清淡，投资者自股市转投债市。市场担心伊朗局势，10年期公债收益率(殖利率)曾短暂降至近五个月低点。

　　分析师称，由于上周公布的通膨和消费者信心数据温和，市场认为美国联邦储备理事会(FED)短期不太会升息，公债继续受到支撑。周一无重要数据公布。

　　AG Edwards　＆　Sons的分析师洪伯格表示，”市场非常平静，明日是伊朗作出答复的截止期限，市场对此略有担忧。股市略下跌。。。我不想过度解读。区间很窄。“

　　伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周一称，伊将继续核计划。之前伊朗还称，将于周二对六国方案作出正式答复。

　　联合国安理会要求伊朗在8月31日前停止核子活动，这令人担忧联合国可能采取制裁措施。

　　指标10年期公债＜US10YT＝RR＞上涨6／32，收益率报4.82%，较上周五水准下降3个基点。之前最低降至4.819%，为3月30日来最低。

　　分析师称，收益率不太可能进一步下降，因上周10年期公债收益率累计下降14个基点。

　　＊＊收益率接近关键水准＊＊

　　Jefferies的主管葛卢玛表示，”技术上看市场非常正面，但我们不建议在目前价位介入。“

　　美国股市周一下跌，受油价上涨、伊朗局势和Lowe's＜LOW。N＞令人失望的获利影响。

　　本周经济数据较少，分析师认为公债市场可能开始更加关注技术面因素。

　　市场还关注本周FED官员讲话，FED主席贝南克讲话将提供央行对通膨的最新看法。

　　路透调查显示，分析师预计美国经济将放缓，令FED在明年下半年开始降息。

　　周一尾盘，美国利率期货市场反映，市场认为FED在9月升息25个基点的可能性为12%。

　　市场关注将于周三和周四公布的房屋及耐久财(耐用品)订单数据，以寻找经济放缓的进一步迹象。

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞上涨2／32，收益率自上周五的4.79%降至4.77%。30年期公债＜US30YT＝RR＞上涨10／32，收益率自4.98%降至4.96%。

　　-----------------------2020GMT-------------------------

　　价格　　　变动　　　　收益率%

　　两年期公债＜US2YT＝RR＞　　　100-08／32　(＋01／32)　　　4.866

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞　　　100-15／32　(＋03／32)　　　4.767

　　10年期公债＜US10YT＝RR＞　　100-14／32　(＋07／32)　　　4.819

　　30年期公债＜US30YT＝RR＞　　　92-29／32　(＋10／32)　　　4.961

　　四、国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一跃升逾1美元，因伊朗不顾联合国令其停止核活动的要求被视为联合国对其进行制裁的前奏。

　　交易商担心，若联合国对伊朗进行制裁，可能会促使伊朗使用石油出口作为武器，从而使能源市场受到冲击。

　　分析师和市场人士亦担心大西洋中正在酝酿的热带风暴，并开始把这一因素反映在油价之中。

　　目前，大西洋气候因素对墨西哥湾石油产区的影响还很弱，但交易商不敢掉以轻心。

　　”在明日9月原油期约到期前有一些波动。。。市场同时还在等待伊朗就联合国为促其中止核计划而提出的激励方案作出答复，但看来伊朗可能拒绝该方案。“Fimat USA。负责风险管理的副总裁Mike Fitzpatrick认为。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)　9月原油期约＜CLU6＞结算价涨1.31美元或1.8%，报每桶72.45美元。

　　9月汽油期约＜HUU6＞收低3.03美分或1.5%，报每加仑1.9366美元。9月RBOB＜RBU6＞下跌2.69美分或1.3%，报每加仑1.9783美元。

　　9月取暖油期约＜HOU6＞上升4.32美分或2.2%，报每加仑2.0327美元。

　　有关伊朗核计划问题引发市场对该国石油出口可能中断的担忧，伊朗是全球第四大石油出口国。伊朗业已表示，将在周二前对西方国家提出的激励方案作出正式回应。

　　联合国安理会要求伊朗在8月31日之前停止其核活动。但伊朗政府没有接受的迹象，坚称其核计划完全用于民用目的。

　　伊朗国家电视台周一援引最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的话称，伊朗将继续推进其核计划。

　　交易商亦在关注以色列和黎巴嫩真主党之间的停火。联合国在周日表示，若联合国关于停火的决议进一步遭到违反，一周来的停火可能再度轻易崩溃，从而陷入”暴力与流血的深渊“。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一上涨逾2%，大幅收高，受铜价及油价上涨和美元疲弱提振。

　　其他贵金属亦上涨，鈀金涨近3.3%至两个半月高位。

　　指标12月期金合约＜GCZ6＞涨13.50美元，至每盎司635.20美元，盘中交投区间为621.60-636.50美元，后者是上周四以来的最高点。

　　RBC Capital Markets Global Futures的副总裁George Gero表示，”原油上涨，美元下跌，而且伊朗态度强硬，交易商不愿作空黄金。“

　　交易商还表示，在铜上涨1%之后，投资者买进金属，黄金亦受到提振。

　　”但由于假日因素影响，今日成交量不大，此亦扩大了市场的波动。“Gero表示。

　　COMEX期金成交量估计为25,000口，上周五最终成交量为40,312口中。

　　联合国安理会要求伊朗在8月31日前终止核子活动，这令交易商担心伊朗可能通过减少石油出口进行报复。

　　法国兴业银行的分析师布里格斯表示，由于来自印度的买兴和珠宝商可能需要补充库存，预计黄金需求可能增加。

　　现货金＜XAU＝＞最新报每盎司625.60／626.40美元，周五纽约尾盘为611.80／612.60。

　　9月期银合约＜SIU6＞升31.5美分至每盎司12.3350美元。

　　现货银＜XAG＝＞升至12.29／12.39美元，周五尾盘为12.01／12.11美元。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约＜PLV6＞涨18.50美元至1,242.10美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,230／1,235。

　　9月鈀金期约＜PAU6＞收高10.90美元至每盎司345.20美元。现货鈀金＜XPD＝＞报342／348美元。