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在库存大幅减少的推动下 LME期镍收于纪录新高http://www.sina.com.cn 2006年08月17日 09:39 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周三收於纪录新高每吨29,200美元，在库存大幅减少的推动下劲升逾6%。 “没有人作空。。。感觉像是所有的基本金属都要再次上涨了，”一LME交易商称。 三个月期镍＜MNI3＞收报每吨29,200美元，上日收於27,400。分析师表示镍价接下来的目标是30,000美元。 LME镍库存周三增加354吨至6,162吨。但市场可得的镍库存总量减少至1,374吨，因为注销仓单数量从周二的3,600吨增加至4,788吨。 荷兰银行分析师摩尔表示，“低库存决定了价格，市况将剧烈波动。” ＊＊Escondida罢工结束似露曙光＊＊ 三个月期铜＜MCU3＞收於每吨7,700美元，上日收於7,650。 盘後期铜价格下跌近1%，因为消息指智利Escondida矿的罢工工人将加薪幅度要求从13%降至10%，以便结束长达10日的罢工活动。 Escondida矿超过2,000名工人罢工，已使这座日产约3,500吨的矿山产出削减约60%。 交易员表示，即使罢工结束，期铜价格也不太可能下跌。 “即使劳资双方在今明两日内达成协议，我也不认为铜价将会大跌，市场会留意其他的事。” 三个月期铅＜MPB3＞收高16美元至每吨1,226，受到澳洲供给中断的支撑。 三个月期铝小涨5美元至每吨2,501。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收於日低附近。消息人士表示，智利Escondida铜矿长达10日的罢工可能快要结束的消息，引发铜市卖盘。 Alaron Trading金属分析师表示，“Escondida的罢工看似将结束。罢工工人降低加薪幅度的消息传出後铜价下滑，所以我想这是引发抛售的因素。” 9月合约＜HGU6＞收低5.75美分至每磅3.47美元，仅略高日低。合约盘中在3.46-3.5550的区间内交投。 12月合约＜HGZ6＞下滑6.25美分至3.4270美元，波动区间介於3.4250-3.51。 现货月8月铜＜HGQ6＞跌6.25美分至每磅3.4950。 COMEX期铜成交量估计为20,000口，上日为11,461口。 AMT 铜：由于人们都在等待智利Escondida铜矿罢工的最终结果，铜市表现十分平静，交投清淡。 铝：早盘走势承压，似乎结束了此前一个月的整固阶段。虽然市场向空，但生产成本仍较高的情况为多头提供支撑。 铅：强劲收高。对于铅价能否上冲1230美元／吨有所怀疑，但如破该位，则将再度飙升。 锌：表现异常淡静，跟随期铜走势。 锡：又是表现沉闷的一天，进行区间交易。 镍：再次走高，预计市场很快将进行修正，需保持警惕。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业平均指数上涨0.86%或96.86点，收于11,327.12点，创3个月收盘新高。 那斯达克综合指数上涨1.63%或34.53点，收于2,149.54点，创1个月收盘新高。 标准普尔500指数上涨0.77%或9.85点，收于1,295.43点，创3个月收盘新高。 欧洲股市： 德国DAX Xetra 30指数收盘涨0.6%或36.14点报5812.94点。 法国CAC-40指数收盘涨0.4%，至5,137点。 伦敦FTSE 100指数收盘微跌0.02%或1.3点，报5896.6点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑美元由15日纽约汇市尾盘的1.2785美元升至1.2843美元。 英镑兑美元由15日尾盘的1.8932美元升至1.8955美元。 美元兑日圆由15日尾盘的116.10日圆跌至115.83日圆。 美元兑瑞郎由15日尾盘的1.2370瑞郎跌至1.2299瑞郎。 美元兑加元由15日尾盘的1.1235加元跌至1.1179加元。 美国债市： 美国公债价格周三劲扬，为连续第二个交易日上涨，因为稍早公布的美国消费者物价指数(CPI)升幅温和，巩固了联邦储备理事会(FED)下个月将不会升息的预期。 美国政府公布7月核心CPI仅上升0.2%之後，指标公债收益率(殖利率)跌至四个月低点。7月核心CPI升幅打破了之前连续数月上升0.3%的局面，暗示基础物价压力可能正在趋缓。 通膨率下降，加上数据暗示美国经济成长放缓，均巩固了FED可能已结束长达两年升息循环的投资者看法。 较长期公债收益率的下降幅度，高於短债收益率的降幅。 Dwight资产管理首席分析师卡隆表示，“市场在等待数据来证实FED的预估--即经济成长放缓的速度足以保持通膨受控。” “如果把昨日公布的生产者物价指数(PPI)与今日的CPI一起看，再加上营建许可的下降以及制造业产出逊於预期，这正是公债多头在等待的因素，”他表示。 7月整体CPI较上年同期上升4.1%，幅度低於6月的增加4.3%。 联邦基金利率期货周三显示，FED下个月调高利率的机率降至24%，低於CPI公布前的30%。 ＊＊FED官员强调通膨威胁＊＊ 然而，达拉斯联邦储备银行总裁费希尔当日在演说中强调需对通膨保持警惕，他认为通膨仍是美国经济面临的最大威胁。 指标10年期公债＜US10YT＝RR＞劲升16／32，收益率降至4.87%，为4月初以来最低，上日尾盘为4.94%。 部分分析师认为公债价格还有上涨空间，10年期公债收益率的下一道目标是200日移 动均线切入位4.79%。即使收益率可能反弹，也并未阻挡部分投资者。 “我们认为10年期公债收益率近期已降至4.87%，它也有可能再次反弹，但我们仍将投资公债，”SunTrust银行债市主管表示。 “我们略为看多债市，”他补充说。 公债价格的涨势还受到美国其他疲弱数据的支撑，包括7月房屋开工与营建许可下降程度均高於预期，且工业生产也弱於预期，显示美国经济成长放缓。 “这显然巩固了FED将停止升息的预期，因为房屋市场走疲的速度加快，”Oppenheimer ＆ Co。首席投资分析师表示。 两年期公债＜US2YT＝RR＞上涨4／32，收益率从4.95%降至4.88%；五年期公债＜US5YT＝RR＞升10／32，收益率自4.88%降至4.81%。 30年期公债＜US30YT＝RR＞涨24／32，收益率降至5.00%，上日为5.05%。 ----------------------2010GMT------------------------- 价格 涨跌 收益率% 两年期公债＜US2YT＝RR＞ 100-07／32 (＋05／32) 4.876 五年期公债＜US5YT＝RR＞ 100-10／32 (＋10／32) 4.806 10年期公债＜US10YT＝RR＞ 100-01／32 (＋16／32) 4.871 30年期公债＜US30YT＝RR＞ 92-12／32 (＋25／32) 4.998 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收於每桶72美元下方，为连续第三个交易日下跌。美国政府公布的石油库存数据显示，原油库存降幅与预期相符，随後交易商获利了结。 NYMEX 9月原油期货＜CLU6＞结算价报每桶71.89美元，较周二下跌1.16美元，当日低位为71.70，此为7月19日以来的最低点。 9月汽油期货＜HUU6＞结算价报每加仑1.9781美元，跌1.35美分，遭逢获利了结，上周汽油库存减少的规模接近市场预估区间的高端。 9月RBOB＜RBU6＞结算价报2.0258美元，跌4.34美分。 9月取暖油期货＜HOU6＞结算价报每加仑2.0169美元，跌0.66美分，周度库存增幅落於预估范围内。 花旗集团一分析师称，政府的石油库存报告“与预期非常相符，从季节性观点来看，没有什么不寻常的。” 美国能源资料协会(EIA)公布，8月11日当周原油库存减少160万桶，至3.31亿桶，与路透调查分析师的平均预期完全相符。 汽油库存减少230万桶，至2.054亿桶，而分析师平均预期为减少180万桶。馏分油库存增加80万桶至1.332亿桶。 NYMEX原油期货跌破72.60美元的支撑位，阻力位在74.45。汽油期货跌穿2.035美元的支撑，阻力位在2.134。汽油裂解价差＜CL-HU1＝R＞收报11.16美元。 取暖油期货支撑位降至2.057美元，阻力位为2.058。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三劲升，因为美国公布的三项经济数据均巩固了联邦储备理事会(FED)将不要调高利率来控制通膨的看法，打压了美元。 “大体上说来，这是因为美元下跌之故，而美元下跌又是受到消费者物价指数(CPI)与房屋开工数据疲弱的影响，” 一交易商称。12月期金＜GCZ6＞大涨6.10美元至每盎司639.00美元，不过脱离日高643.00美元，盘中低位在632.10。COMEX最终成交量估计为35,000口，低於周二的40,043口。 美国7月CPI报告增强了FED无须在9月重回收紧银根立场的看法。扣除食品与能源的核心CPI上升幅度低於预期。 现货金＜XAU＝＞上涨至每盎司627.0／7.80美元，纽约上日尾盘报623.60／624.40。伦敦金周三午後定盘价为每盎司629.75。 白银价格亦随美元下滑而走高。COMEX9月期银＜SIU6＞大涨20.0美分至每盎司12.2850美元，并触及一周高位12.44。 现货银＜XAG＝＞走坚至12.25／12.35美元，周二纽约尾盘报12.01／2.11。 纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金期货＜PLV6＞上扬9.60美元至每盎司1,251。现货铂金＜XPT＝＞升至1,238／1,243。 9月鈀金期货＜PAU6＞升11.70美元至每盎司336.40。现货鈀金＜XPD＝＞收报331／335美元，脱离日高。
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