北银丰业助力住总集团成功发行首单交易所CMBS！

2021年4月21日，北银丰业-住总科贸世东国际资产支持专项计划成功设立，产品规模10亿元，期限18年，采用“3+3+3+3+3+3”的结构，其中优先级证券规模9.9亿元，次级证券规模0.1亿元，产品挂牌地点为上海证券交易所。本次CMBS优先级票面利率为4.2%，低于同期其他北京市属国企CMBS发行利率的平均水平，同时超额认购倍数达到1.9倍。

北银丰业资产管理有限公司担任此次住总集团CMBS项目的计划管理人及独家推广机构，基于团队的专业优势，项目在上报交易所后18个工作日即获得审批通过。在项目报审期间，北银丰业同步启动路演销售工作，最终为发行人争取了较好的发行时机和较低的发行价格。

北银丰业-住总科贸世东国际资产支持专项计划是住总集团发行的首单交易所CMBS，对住总集团在资本市场树立良好的企业形象、盘活存量资产、发展轻资产运营有重要意义。同时北银丰业也与北京银行紧密合作，共同为住总集团提供了优质、高效的综合金融服务，实现了投资、投行共同联动，打造了开发贷-经营性物业贷-CMBS的全链条服务，持续助力实体经济发展。

北银丰业资产管理有限公司成立于2014年，是北京银行体系内的基金子公司，依托股东方的资源优势，北银丰业在企业资产证券化、公募Reits、大类资产配置及组合投资等方面形成了一定的特色。

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