我们仍坚持固有的选股理念,但在风险控制上会格外注意:
选股理念
秉承着价值投资的理念,坚持自上而下的选股策略。选择拥有以下优点的标的:
#行业龙头
#现金流好
#估值更低
风险控制
有部分科技个股前期涨幅过高。所以我们会去尽力寻找一些有业绩、但并不过热的股票。
小泰有话说
聚信坚持价值投资,在科技热潮中理智前进
Q2 @shen发:近期大盘走势以震荡上行为主,但是半导体却一直向前,你对该行业有何看法?
半导体是我近期最关注的板块之一。我认为当前行业主要受几方面的机会带动:
国产替代机会
中国自主制造芯片等元器件仍有很大市场占比提升空间
5G风口带动
2020作为5G建设元年或将带来半导体的行业机会
政策大力支持
旨在为半导体行业募资的国家大基金二期已经成立
关于聚信的操作思路
Q3 @I.am.loaded快醒醒:男神好,今年年中的过山车下行行情你是否提前调仓避免了净值波动?
管理聚信时我们会根据行情做择时操作。
聚信近一年仓位的季度变化
数据来源:wind,基金三季报。仓位指股票仓位
Q4 @牧衍生:国泰聚信很稳健,有哪些应对风险的措施呢?
成立以来,聚信的波动排名居同类前12%。主要是由于我“分散配置”的思路:个股占比很少超过5%,行业也比较分散。
三季度聚信重仓股的行业分布
数据来源:wind,基金三季报。相关持仓行业分布仅供参考,可能会动态变化,不代表当前持仓。
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