能源汽车停产时间表待定 新能源主题基金哪个好?(附基策略)
来源:识基荟
9月9日,2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕式上,工信部副部长辛国斌表示,会同有关部门制订的新能源“双积分”管理办法,近期即将发布实施。与此同时,也启动了传统能源汽车停止产销时间表的相关研究。
9月11日二级市场上,新能源汽车板块涨幅高达5%,板块个股中,涨幅最大的前5个股为:安凯客车(7.210, 0.66, 10.08%)报5.68元,涨10.08%;科泰电源(35.550, 2.56, 7.76%)报17.04元,涨10.01%;蓝海华腾(23.180, -0.73, -3.05%)报31.86元,涨10.01%;英搏尔(41.410, 1.51, 3.78%)报65.40元,涨10.01%;赢合科技(20.990, -0.22, -1.04%)报109.98元,涨10.00%。
新能源汽车能成为成长板块的领头羊,主要有以下几方面原因:首先,新能源汽车板块顺应社会发展方向,并且受到政策力挺,今后新能源汽车的推广力度会更大。其次,部分概念股业绩表现抢眼,尤其是上游的锂矿和钴矿板块,在当前看重业绩的市场环境下,有业绩的龙头股持续大涨,并以此引领整个板块向上。最后,新能源汽车产业链公司众多,上中下游各个环节都有不少上市公司,整个板块可以形成影响市场情绪的重要力量。在众多成长风格的基金经理推动下,终成市场关注的焦点。
那么有哪些新能源概念主题基金呢?
一、混合型基金包括了:中海能源策略、中海环保新能源、融通新能源灵活配置、金信新能源汽车混合
二、主动股票型基金包括了:华夏能源革新股票、国泰智能汽车股票、工银新材料新能源、农银新能源主题
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三、被动指数型基金包括了:国泰国证新能源汽车、富国中证新能源汽车、交银国证新能源指数(2378.416, -0.89, -0.04%)、鹏华新能源分级
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数据日期截至9月8日,天天基金网
那么问题来了?既然新能源汽车产业链备受资本的看好?那么相关基金到底选择哪一个呢?
识基荟首先排除了新能源汽车的混合型基金产品,因为配置的仓位不高。那么剩下的就是主动股票型基金和被动指数型基金产品了。
A: 主动股票型基金,首选工银新材料新能源股票
主动股票型基金产品中,华夏能源革新股票基金产品成立于2017年6月7日,基金规模为14.85亿元。基金经理是郑泽鸿。根据招募说明书来看,华夏能源革新股票型基金主要投资直接从事新能源产业相关的行业、受益于能源革新主题的行业、新能源推广及其服务行业。
国泰智能汽车股票 (001790)成立2017年8月1日,基金规模13.68亿元。基金经理为周伟锋、李海。周伟锋2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后管理过8只基金产品。擅长中小盘的个股选择。李海,2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理,管理四只基金,但业绩都不佳,其中有只保本型基金业绩亏损状态,截至近期,净值为-2.7%。
工银新能源股票成立于2015年4月28日,规模25.70亿元。基金经理黄安乐。该基金产品近一年的收益率为8.14%,近两年为33.28%,今年以来为21.30%。长期收益率来看,该基金收益平稳,可以选择长期定投。
农银新能源主题成立于2016年03月29日,规模1.48亿元。基金经理顾旭俊。复旦大学金融学本科。其目前管理的三只基金成立以来皆是正收益。该基金的有点是规模小,好调头。但是相比工银新能源股票基金而言,基金经理的经验和基金公司的投研实力稍逊些,故而两者选择其一,必然选择工银新能源股票。
B 被动指数基金的产品对比:
国泰国证新能源汽车成立于2015年08月27日,规模为1.28亿元。基金经理为徐皓。跟踪的误差为0.11%。近2年以来的收益率为18.54%;近1年的收益率为4.92%,今年以来的收益率为21.8%。该基金二季度的投资风格偏大盘。长期来看,该基金可以长期投资。
国泰国证新能源汽车前十大重仓股
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富国中证新能源汽车成立于2015年03月30日,规模34.09亿元。基金经理为牛志冬。其自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理,现任量化投资部定量基金经理兼量化投资副总监。跟踪指数的误差为0.1%。近2年的收益率为27.21%,近1年的收益率为8.17%,今年以来的收益率为16.57%。该基金的二季度投资风格为大盘。
基金特点:采用完全复制法,按照成份股在中证新能源汽车指数(3215.027, -6.50, -0.20%)中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整
富国中证新能源汽车前十大重仓股
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以上为近两年数据对比,数据截至9月8日
标准差:反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。
夏普比率:反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳。
信息比率:表示单位主动风险所带来的超额收益,比率高说明超额收益高。
综合基金产品规模、基金前十大重仓股涨幅、跟踪指数的误差、夏普比率、标准差、信息比率来看,两只基金产品中,更加倾向于富国中证新能源汽车指数基金产品。
交银国证新能源指数基金成立于2015年3月26日,基金规模6.27亿元,基金经理为蔡铮,2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。该基金成立以来任期回报为负数,为-9.43%。今年以来收益率为8.41%;近1年收益率为0.92%;近2年的收益率为27.93%。二季度整体投资风格偏中大盘。
鹏华新能源分级成立于2015年5月29日,基金规模为0.25亿元。算的上迷你基金(规模低于5000万的基金,可清盘。)基金经理为张羽翔,跟踪误差为0.09%,正常范围。今年以来收益率为10.25%。近1年收益率为5.23%,近2年收益为22.21%。二季度投资风格偏大盘。历史投资风格上没有出现在中盘风格。
交银国证新能源指数基金前十大重仓股
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鹏华新能源分级前十大重仓股
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综合两者更加倾向于交银国证新能源指数基金。
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责任编辑:张海营
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