投资快报 记者 彭浩
编者按:
随着基金四季报陆续披露完毕,2015年四季度基金的调仓换股路径逐渐浮现。数据显示,尽管去年四季度基金大幅减仓,但包括民和股份、强力新材、宜通世纪等53只个股仍然被基金高度控盘。
基金去年四季度大幅减仓
1月22日,基金去年四季报披露完毕,年末十大重仓股也完全曝光。数据显示,基金去年四季度前十大重仓股持股市值共8275亿元,较三季度末减少了2413亿元,考虑到四季度市场反弹,显示基金在四季度大幅减仓。
分行业来看,计算机、医药生物仍为基金重仓股最集中的两个行业,但基金减持比例很大。事实上,如果以基金持股占流通股比例计算,28个行业中仅非银金融略有增持,其余各行业几乎全部遭基金减持。
从基金持股占流通股比例来看,截至去年四季度,基金持股占流通股比例最高的股票为鼎捷软件等,但在基金持股比例最高的前20只股票中,仅康弘药业、华斯股份、岭南园林等个股的基金持股比例有提升。
被基金大幅减持的板块则较为分化,在前二十大被减持个股中,比较集中的信息技术和医药各占6席,体现了市场之间的筹码交换。不过,在前十大被减持个 股中,仅有怡亚通、海南海药在四季度下跌,跌幅分别为37.03%、22.23%,其余个股均表现出不同程度涨幅。特别值得注意的是,万科A四季度涨幅达 91.91%,但基金趁机减持,万科A位列被基金减持的第12名。
而在被剔除出重仓股的前五十只个股名单中,消费品及服务占据最多席位,细分子行业则分布汽车及配件、农业、食品、商业、纺织服装等各个细分行业,同 样呈现出较为分化的特点。不过,被剔除出重仓股的大部分是以600开头的大中市值股票,相较起基金增持的多以中小市值股票为主,蓝筹股在四季度明显不受基 金欢迎。
大蓝筹仍是基金重仓股
从重仓股来看,去年四季度末,共有1833只股票进入基金十大重仓股行列,基金前十大重仓股包括兴业银行(601166)、中国平安 (601318)、民生银行(600016)、浦发银行(600000)、农业银行(601288)、奥飞动漫(002292)、中国重工 (601989)、航天信息(600271)、万科A(000002)和招商银行(600036)。基金持有中国平安、兴业银行、民生银行、招商银行等8 只股票市值超过50亿。
其中,兴业银行仍然是基金第一大重仓股,并成为四季度基金增持最多的股票,85只基金合计持有该股85.89亿元的市值。不过,兴业银行在四季度的 上涨收益并不算亮眼,仅上涨17.24%,在前五十大基金重仓股中排名较为靠后。相比之下,皇氏集团、顺网科技、天齐锂业、东软集团、美亚柏科、皇氏集团 四季度涨幅均超过100%,而天齐锂业、皇氏集团在四季度龙虎榜中屡次出现,成为四季度基金炒作最大热点。
在已公布的20大基金重仓股基本集中在大蓝筹股上,中小创个股仅皇氏集团(002329)、太极股份(002368)、华信国际(002018)、碧水源(300070)和东方财富(300059)。
增持前十大重仓股方面,兴业银行拔得头筹,奥飞动漫、皇氏集团、石基信息、格力电器则紧随其后。在增持前二十大名单中,信息技术类股票占据10个席位,消费品及服务占据6席,金融占据剩下4席,且均为银行股。
53只个股被基金高度控盘
基金高度控盘的股票往往都会引起市场极高的关注度。截至去年四季度末,基金持股占流通股比例超过10%的股票有53只,其中,民和股份 (002234)、强力新材(300429)、宜通世纪(300310)、九洲药业(603456)、皇氏集团(002329)、东方网力 (300367)、华宇软件(300271)、永利股份(300230)、天源迪科(300047)、台海核电(002366)、益生股份 (002458)、思创医惠(300078)、同有科技(300302)、东方通(300379)14只个股基金持股占流通股的比例超过15%。
值得注意的是,在三季度末,共8只基金持有宜通世纪占流通股比仅1.97%,持股市值5941.56万元。而在四季度末,共46只基金持股占其流通股比32.66%,持股总市值271822.84万元,基金持股市值增加了44.74倍。
此外,华斯股份亦是基金“猛进”的个股。三季度末,仅3只基金重仓华斯股份,持有股票占其流通股比约8.31%,持股市值2.27亿元。而四季度末,持有该股的基金一跃升至31只,占其流通股比跃至30.03%,持股市值增至19.82亿元。
其中,属于基金抱团重仓股的鼎捷软件和创业软件,在三季度就被基金看好。其中,鼎捷软件三季度被3只基金持有占流通股比20.1%。创业软件被5只 基金持有占流通股比24.07%,并不是“生面孔”。此外,民和股份在三季度被6只基金持有占流通股比13.04%,也属于基金持股比例较大的抱团重仓 股。上述3只基金,相对目前基金35.04%、30.09%、30.2%的持股比例,抱团程度相对变化较小。
重兵坚守信息技术
根据天相对于偏股基金2015年四季报的统计,基金在当季继续投入重兵在信息技术股票上。全行业的前十大重仓股中有五席为信息技术和传媒股,前二十大重仓股有八席信息技术股。前五十大重仓股中超过二十席为信息技术股,凸显了基金行业对于“技术”的重视。
数据显示,信息技术行业也为持有它的投资者回馈了“慷慨回报”。基金重仓股第二名,石基信息的四季度收益为80.67%,奥飞动漫四季度上涨了76.73%,同样进入前十名的顺网科技也斩获了130%的季度收益。
这个上涨幅度比同期的其他基金重仓股如兴业银行、伊利股份、民生银行等几乎要高了5~10倍,似乎毫无疑问展示了这个策略的重要性。
事实上,在净值方面,不少基金也直接间接地受惠于信息技术股的飙升。去年业绩冠军易方达新兴成长,前十大持仓股所属行业皆为信息技术和传媒行业,这 前十大重仓股去年四季度平均涨幅接近100%。另一个同样业绩靠前的基金中邮新兴,前十大重仓股有七个重仓股为信息技术和传媒行业,即便其中有大盘股乐视 网,平均收益也能达到40%一线。
从实际效果看,参与行业的主流行动,“坚守新兴技术”和高技术产业,在去年四季度是一个对净值有效提升的投资策略。
去年四季度基金重仓股前20名
证券代码 | 证券简称 | 持股机构数量(家) | 持股数量 | 持股市值 | 占流通股比例(%) |
(万股) | (万元) | ||||
601166 | 兴业银行 | 117 | 53691.63 | 916516.13 | 3.32 |
601318 | 中国平安 | 108 | 25366.78 | 913204.23 | 2.34 |
600016 | 民生银行 | 91 | 69392.51 | 668943.8 | 2.35 |
600000 | 浦发银行 | 61 | 28922.63 | 528416.38 | 1.55 |
601288 | 农业银行 | 62 | 148770.17 | 480527.64 | 0.51 |
002292 | 奥飞动漫 | 48 | 9194.28 | 475436.05 | 13.89 |
601989 | 中国重工 | 18 | 48826.04 | 458964.73 | 2.72 |
600271 | 航天信息 | 61 | 6284.09 | 448609.76 | 6.81 |
000002 | 万科A | 93 | 18137.92 | 442161.32 | 1.87 |
600036 | 招商银行 | 73 | 22032.46 | 396363.93 | 1.07 |
601328 | 交通银行 | 64 | 58444.47 | 376382.36 | 1.49 |
300059 | 东方财富 | 50 | 6699.65 | 348582.77 | 5.19 |
600887 | 伊利股份 | 37 | 19716.47 | 323941.58 | 3.31 |
600030 | 中信证券 | 72 | 16416.55 | 317660.25 | 1.67 |
600837 | 海通证券 | 54 | 19119.97 | 302478 | 2.36 |
000651 | 格力电器 | 70 | 13357 | 298528.87 | 2.24 |
300017 | 网宿科技 | 54 | 4350.01 | 260956.99 | 8.77 |
600519 | 贵州茅台 | 33 | 1166.96 | 254618.26 | 0.93 |
600893 | 中航动力 | 12 | 5507.46 | 248000.76 | 4.03 |
300113 | 顺网科技 | 42 | 2446.2 | 247971.15 | 13.69 |
53只股票被基金高度控盘
证券代码 | 证券简称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 持股市值 | 占流通股比例(%) |
数量(家) | (万元) | ||||
002234 | 民和股份 | 15 | 4494.31 | 80807.72 | 21.78 |
300429 | 强力新材 | 10 | 425.73 | 59176.87 | 21.29 |
300310 | 宜通世纪 | 25 | 2765.93 | 172400.11 | 20.73 |
603456 | 九洲药业 | 7 | 1180.69 | 82523.67 | 20.41 |
002329 | 皇氏集团 | 28 | 8215.33 | 229207.62 | 19.74 |
300367 | 东方网力 | 19 | 2849.2 | 198589.38 | 19.02 |
300271 | 华宇软件 | 11 | 3999.49 | 189895.83 | 18.01 |
300230 | 永利股份 | 9 | 1841.89 | 68831.6 | 17.43 |
300047 | 天源迪科 | 8 | 4186.39 | 121824.08 | 17.4 |
002366 | 台海核电 | 14 | 1876.42 | 123749.58 | 17.18 |
002458 | 益生股份 | 18 | 2425.41 | 91680.43 | 17.1 |
300078 | 思创医惠 | 26 | 4392.62 | 214359.88 | 16.39 |
300302 | 同有科技 | 9 | 1627.07 | 117880.97 | 15.32 |
300379 | 东方通 | 8 | 888.77 | 109043.2 | 15.14 |
300456 | 耐威科技 | 2 | 296.03 | 32247.59 | 14.1 |
002749 | 国光股份 | 5 | 209.76 | 21017.96 | 13.98 |
600990 | 四创电子 | 16 | 1907.88 | 157648.25 | 13.96 |
300252 | 金信诺 | 11 | 3656.58 | 147725.85 | 13.91 |
002292 | 奥飞动漫 | 48 | 9194.28 | 475436.05 | 13.89 |
002322 | 理工监测 | 7 | 2165.78 | 54729.17 | 13.7 |
300113 | 顺网科技 | 42 | 2446.2 | 247971.15 | 13.69 |
002373 | 千方科技 | 10 | 2943.59 | 131422.98 | 13.56 |
300109 | 新开源 | 16 | 1069.33 | 111263.79 | 13.31 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 5 | 1644.39 | 62487.01 | 13.13 |
300463 | 迈克生物 | 16 | 486.42 | 57101.11 | 12.97 |
300384 | 三联虹普 | 5 | 503.47 | 42392.14 | 12.02 |
002739 | 万达院线 | 15 | 1435.71 | 172284.66 | 11.96 |
300279 | 和晶科技 | 5 | 683.85 | 34055.51 | 11.96 |
601021 | 春秋航空 | 25 | 2391.41 | 145875.86 | 11.96 |
300285 | 国瓷材料 | 17 | 2877.46 | 130924.27 | 11.88 |
002094 | 青岛金王 | 21 | 3796.96 | 118275.31 | 11.8 |
002215 | 诺普信 | 11 | 8018.75 | 153799.63 | 11.75 |
002614 | 蒙发利 | 2 | 3220.29 | 62441.39 | 11.67 |
300136 | 信维通信 | 11 | 4764.33 | 140785.94 | 11.61 |
603718 | 海利生物 | 1 | 806.2 | 41486.95 | 11.52 |
603898 | 好莱客 | 6 | 819.2 | 27836.45 | 11.15 |
002018 | 华信国际 | 22 | 5205.85 | 160327.8 | 11.07 |
002717 | 岭南园林 | 16 | 1692.51 | 74301.15 | 11.05 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 800 | 30488 | 10.92 |
000681 | 视觉中国 | 10 | 2118.99 | 80542.76 | 10.77 |
300231 | 银信科技 | 7 | 2816.96 | 75719.79 | 10.77 |
002175 | 东方网络 | 4 | 2151.33 | 129639 | 10.76 |
002312 | 三泰控股 | 6 | 5714.18 | 149087.13 | 10.6 |
002466 | 天齐锂业 | 41 | 1735.64 | 244291.67 | 10.52 |
002510 | 天汽模 | 18 | 3351.26 | 59417.89 | 10.51 |
002174 | 游族网络 | 13 | 922.31 | 85131.16 | 10.48 |
002113 | 天润控股 | 12 | 1227.51 | 48732.03 | 10.37 |
600305 | 恒顺醋业 | 15 | 3100.97 | 79601.87 | 10.29 |
300013 | 新宁物流 | 2 | 1851 | 37075.56 | 10.28 |
002781 | 奇信股份 | 56 | 462.23 | 17273.37 | 10.27 |
002180 | 艾派克 | 5 | 1462.66 | 67501.75 | 10.18 |
002055 | 得润电子 | 8 | 4098.38 | 158443.41 | 10.17 |
002439 | 启明星辰 | 21 | 5606.98 | 179423.32 | 10.16 |
002439 | 启明星辰 | 21 | 5606.98 | 179423.32 | 10.16 |
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