众禄基金研究中心
一、综述
2015年3月6日到12日,市场指数均有所上涨,沪深指数涨幅较大,前期涨幅较大的中小板和创业板涨幅较小,期间上证综指上涨3.10%、深成指上涨0.60%、沪深300上涨2.76%、中小板指上涨0.41%、创业板指上涨0.17%;行业方面,银行、交通运输、房地产表现靠前,涨幅均超过3%,医药生物、国防军工、建筑装饰表现靠后,均略有下跌。本期,股票型基金上涨0.51%,混合型上涨0.40%,指数型上涨1.68%,保本型基金上涨0.22%,债券型上涨0.31%、QDII基金下跌1.92%、货币市场型上涨0.09%、短期理财基金上涨0.07%。
近一周各类基金表现(%)
来源:众禄基金研究中心 统计区间:2015年3月6日到12日
二、各类基金排行
本期,大盘蓝筹类个股涨幅居前,指数型基金整体涨幅大幅高于主动操作的基金,具体来看,指数型基金中金融、地产等价值类指数型基金排名靠前,医药、环保、军工等表现靠后,而主动操作的偏股型基金排名仍为表现出明显的行业风格特征,排名靠前的基金中不乏重仓医药、信息技术等个股的基金。本阶段大盘蓝筹股上涨推动可转债大幅上涨,可转债债基本期涨幅靠前,一些重点配置成长类个股的二级债基表现靠后,纯债类债基本期略有下跌;QDII基金中投资石油、黄金的基金大幅下跌,投资债券的基金跌幅较小;货币市场基金本与短期理财类基金本期业绩表现稳定,年化收益率为4.78%和4.80%。
表1:各类基金收益率TOP3 | |||||
基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) | 基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) |
股票型 | 富国高新技术产业 | 7.68 | 混合型 | 兴全有机增长 | 6.86 |
汇丰晋信大盘 | 5.70 | 中欧明睿新起点 | 5.58 | ||
兴全轻资产投资 | 4.88 | 汇金转型成长 | 4.28 | ||
指数型 | 华宝兴业上证180价值ETF | 6.25 | QDII | 富国全球债券 | -0.10 |
华安中证高分红指数 | 6.17 | 鹏华全球高收益 | -0.19 | ||
华夏上证金融地产ETF | 6.15 | 博时亚洲票息收益 | -0.22 | ||
债券型 | 富国可转债 | 4.05 | 保本型 | 华安保本 | 2.12 |
天治可转债 | 3.74 | 长盛同鑫二号保本 | 1.42 | ||
工银增利分级 | 3.33 | 南方安心保本 | 1.08 | ||
短期
理财型 |
华夏银行30天 | 0.15 | 货币型 | 易方达现金 | 0.40 |
大成月添利 | 0.12 | 国寿安保场内申赎 | 0.24 | ||
民生加银家盈理财月度债券 | 0.12 | 景顺长城景益 | 0.23 | ||
数据来源:众禄基金研究中心
统计区间:2015年3月6日-2015年3月12日 |
三、众禄投资策略
偏股型基金方面,中长期上涨趋势未变,改革、政策和流动性驱动因素仍为股指上涨助力,建议投资者继续保持对偏股型基金的较高配置,选股能力较强的主动管理型偏股基金和行业主题方面的指数基金可重点关注。
债券型基金方面,经济基本面支持其平稳上行,纯债类债基作为较低风险的投资工具,仍适合风险承受能力一般的投资者,股指中长期趋势向上的形势下,可转债债基与二级债基具有较好投资价值,但需注意股指短期波动的风险,有一定风险承受能力的投资者可以继续关注。
QDII基金方面,原油类与黄金类继续保持谨慎。考虑到美国成熟的资本市场制度以及稳定的经济和证券市场结构,美股QDII仍然是中长期资产配置的重要工具。
货币市场基金在降息趋势的影响下,收益将表现为先升后降,未来整体收益下降,但不排除单只基金兑现浮盈引起阶段收益上升。作为现金管理工具,目前市场上还没有其他替代产品,其收益率相对银行存款仍有优势,有流动性管理需求的投资者可以持续关注。
表2:众禄基金推荐 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 基金代码 | 基金简称 | 类型 |
213006 | 宝盈核心优势 | 混合型 | 206006 | 鹏华环球发现 | QDII基金 |
630015 | 华商大盘量化 | 混合型 | 485014 | 工银添颐B(0费率) | 债券型 |
630003 | 华商收益增强A | 债券型 | 485118 | 工银瑞信7天理财 | 短期理财 |
000172 | 华泰量化指数增强 | 指数型 | 270004 | 广发货币 | 货币型 |
资料来源:众禄基金研究中心 |