一、综述
2014年10月17日到2014年10月23日,股指持续调整,上证综指下跌2.29%、深成指下跌1.74%、沪深300下跌1.98%、中小板指下跌2.22%、创业板指下跌3.19%;行业方面,非银金融、计算机、汽车行业表现靠前,均获得了正收益,钢铁、医药生物、建筑装饰跌幅较大,均超过了3%。本期,QDII基金否极泰来,大幅反弹,涨幅达2.16%,债券型基金也表现不错,涨0.67%,短期理财基金、货币市场基金、保本型基金均上涨。而股票型基金、指数型基金跌幅较大,分别跌2.31%、2.29%,混合型则跌了1.57%。
数据来源:众禄基金研究中心
统计区间:2014年10月17日~10月23日
二、各类基金排行
本期,主动偏股型基金跌多涨少,仓位较低的品种表现靠前,配置偏蓝筹的基金表现出一定的抗跌性,配置医疗、信息技术等行业的基金跌幅较大。指数型基金中,跟踪蓝筹类指数的基金表现抗跌,跟踪医药、能源指数的基金表现不佳;债券型基金中纯债类取得较好涨幅,可转债类表现不佳; QDII基金涨多跌少,投资美股的基金表现靠前,投资能源、黄金、债券类的基金跌幅较大;货币市场基金本与短期理财类基金业绩表现稳定,年化收益率为4.22%和4.77%。
表1:各类基金收益率TOP3 | |||||
基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) | 基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) |
股票型 | 嘉实新兴产业 | 0.00 | 混合型 | 天弘通利 | 0.76 |
华商未来主题 | 0.00 | 东方多策略灵活配置 | 0.73 | ||
信诚新兴产业 | -0.17 | 招商丰盛稳定增长 | 0.57 | ||
指数型 | 易方达沪深300非银ETF | -0.47 | QDII | 国泰美国房地产开发股票 | 5.27 |
国泰上证180金融ETF联接 | -0.57 | 广发纳斯达克100指数 | 4.95 | ||
鹏华非银行分级 | -0.61 | 广发全球医疗保健 | 4.69 | ||
债券型 | 财通纯债分级B | 4.02 | 保本型 | 东方安心收益 | 1.77 |
鹏华丰信分级 | 2.88 | 金元惠理惠利 | 1.65 | ||
信诚新双盈分级B | 2.84 | 财通保本 | 1.37 | ||
短期
理财型 |
南方理财60天 | 0.26 | 货币型 | 大成添利宝 | 0.40 |
交银理财21天 | 0.21 | 长城工资宝 | 0.20 | ||
嘉实理财宝7天 | 0.21 | 交银货币 | 0.16 | ||
数据来源:众禄基金研究中心 统计区间:2014年10月17日-2014年10月23日 |
三、投资策略
偏股型基金方面,市场强势上涨三个月后,已开始表现出一定的调整迹象。基于这样的考量,建议积极调整绩差基金,一方面为适当降低风险,另一方面也为后市布局更优质的基金腾出资金。但是,用更远一些的视角看,也应留意到,托底与改革政策对市场还是有较强的支撑力量,同时,在转型升级下,后市的结构性机会比较丰富,那些符合经济发展方向、符合政策导向的行业和优质企业会提供许多投资机会,因此,众禄基金研究中心认为,市场虽有短期调整压力但中长期仍然偏乐观。
债券型基金方面,目前来看,债市整体将维持稳健上行的态势,而股指短期调整压力较大,配置股票和可转债较多的品种具有一定的风险,投资者可以重点关注纯债类债基。
QDII基金方面,美联储QE3将于本月结束,长期以来支撑美股上涨的重要动力将不复存在,市场需要时间适应联储新的货币政策。另外,港股近期受占中因素打击,表现疲弱,“沪港通”能否于10月上线,将成为港股未来走势关键。
货币基金、短期理财基金预计仍将保持较高收益率水平,投资者可以积极关注。
表2:众禄基金推荐 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 基金代码 | 基金简称 | 类型 |
166009 | 中欧新动力 | 股票型 | 241001 | 华宝兴业中国成长 | QDII基金 |
630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 630003 | 华商收益增强 | 债券型 |
485111 | 工银瑞信双利 | 债券型 | 485118 | 工银瑞信7天理财 | 短期理财 |
000059 | 国联安中证医药100 | 指数型 | 202301 | 南方现金增利A | 货币型 |
资料来源:众禄基金研究中心 |
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